海程邦达:海程邦达首次公开发行股票招股说明书摘要

时间:2021年05月14日 20:46:15 中财网
原标题:海程邦达:海程邦达首次公开发行股票招股说明书摘要



















海程邦达供应链管理股份有限公司


Bondex Supply Chain Management Co., Ltd.


(山东省青岛市市南区山东路
6
号华润大厦
B

10

1008
室)








首次公开发行股票招股
说明

摘要























保荐人(主承销商)





(拉萨市柳梧新区国际总部城
3

1
单元
5
-
5




公司声明


招股说明书
摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包

招股说明书
全文的各部分内容。

招股说明书
全文同时刊载于
上海证券交易所网


www.sse.com.cn
)。投资者在做出认购
决定之前,应仔细阅读
招股说明书

文,并以其作为投资决定的依据。



投资者若对本
招股说明书
及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。



公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺
招股说明书
及其摘要不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
招股说明书
及其摘要的真实性、准确性、完
整性承担个别和连带的法律责任。



公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
招股说明书
及其
摘要中财务会计资料真实、完整。



保荐人承诺因其为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,
给投资者造成损失的,其将先行赔偿投资者损失。



中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其
对公司股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。

























释义

在本
招股说明书
摘要中,除非另有说明,下列词语具有如下含义:


一、一般释义

发行人、公司、
股份公司、本公
司或海程邦达



海程邦达供应链管理股份有限公司

海程有限



海程邦达供应链管理有限公司及其前身青岛海领投资有限公司

国际物流



海程邦达国际物流有限公司及其前身海程邦达国际货运代理有限公司

合肥海益达



合肥海益达国际物流有限公司

无锡唯信



无锡唯信供应链管理有限公司

重庆捷顺



重庆捷顺物流有限公司

烟台捷顺



烟台邦达吉通供应链管理有限公司,原名为烟台捷顺物流服务有限公
司,于2021年1月更名

西安恒诚



西安恒诚国际物流有限公司

青岛恒诚



青岛恒诚供应链管理有限公司

郑州吉通



郑州邦达吉通物流有限公司

成都吉通



成都邦达吉通物流有限公司

青岛吉通



青岛邦达吉通国际物流有限公司

西安吉通



西安邦达吉通国际物流有限公司

潍坊吉通



潍坊邦达吉通供应链管理有限公司

临沂吉通



临沂邦达吉通供应链管理有限公司

济南吉通



济南邦达吉通供应链管理有限公司

威海吉通



威海邦达吉通供应链管理有限公司

青岛海邦



青岛海邦供应链管理有限公司

威海海邦



威海海邦物流有限公司

重庆海邦



重庆海邦物流有限公司

济南海邦



济南海邦保税物流有限公司

合肥海胜达



合肥海胜达供应链管理有限公司

青岛邦达通



青岛邦达通供应链管理有限公司

上海海万



上海海万供应链管理有限公司

香港海程



海程邦达(香港)国际物流有限公司

美国海程



Bondex Logistics Seattle Corporation

孟加拉海程



Bondex Logistics Bangladesh Ltd.

越南海程



Sitc Bondex Vietnam Logistics CO., LTD




泰国邦达



Bondex (Thailand) Co., Ltd

顺圆弘通



顺圆弘通物流集团有限公司

宁波顺圆



宁波顺圆物流有限公司

青岛顺圆



青岛顺圆物流有限公司

天津顺圆



天津顺圆物流有限公司

嘉兴顺圆



嘉兴顺圆物流有限公司

上海顺圆



上海顺圆物流有限公司

连云港顺圆



连云港顺圆物流有限公司

大连顺圆



大连顺圆弘通物流有限公司

深圳顺圆



深圳顺圆弘通物流有限公司

厦门顺圆



厦门顺圆弘通物流有限公司

上海圆平



圆平国际货运代理(上海)有限公司

香港顺圆



顺圆物流(香港)有限公司

东南亚顺圆



Safround Logistics Asia Holding Sdn. Bhd

马来西亚顺圆



Safround Logistics Malaysia Sdn. Bhd

柬埔寨顺圆



Safround Logistics CO., LTD

越南顺圆



Safround Logistics Vietnam Company Limited

泰国顺圆



Safround Logistics Thailand Company Limited

工程物流



海程邦达国际工程物流(北京)有限公司

吉布提邦达



Bondex Project Logistics Co., Ltd. Djibouti SARI

吉布提海程



Bondex Project Logistics Co., Ltd Djibouti FZE

北京华铁



华铁联达(北京)国际物流有限公司

新疆华铁



新疆华铁联达国际物流有限公司

邦达物流



青岛邦达物流有限公司

西安近达



西安近达精密仪器运输有限公司

西安海邦



西安海邦物流有限公司

南京科邦



南京科邦物流有限公司

海领科技



青岛海领信息科技有限公司

青岛供应链



青岛海领供应链管理有限公司

上海供应链



上海海领供应链管理有限公司

青岛欣易达



青岛欣易达供应链管理有限公司

香港欣易达



欣易达国际供应链管理有限公司

郑州捷迅



郑州捷迅保税物流有限公司

成都供应链



成都海程邦达供应链管理有限公司

武汉吉通



武汉邦达吉通供应链管理有限公司

合肥海恒达



合肥海恒达供应链管理有限公司




海恒达国际



合肥海恒达国际物流有限公司

青岛邦达芯



青岛邦达芯供应链管理有限公司

上海海展



海展(上海)国际物流有限公司

南通海程



南通海程邦达国际物流有限公司

海南供应链



海程邦达(海南)供应链管理有限公司

海南吉通



海南邦达吉通供应链管理有限公司

新疆和邦



新疆和邦供应链管理科技有限公司

北京新展运



北京海程邦达新展运国际物流有限公司

山东星贸达



星贸达(山东)供应链服务有限公司

江苏海邦



海邦(江苏)国际物流有限公司

苏州鸿领



苏州鸿领创达报关代理有限公司

海邦淮安



海邦(淮安)供应链管理有限公司

海邦太仓



海邦(太仓)供应链管理有限公司

郑州易达丰



郑州易达丰供应链管理有限公司

深圳易达丰



深圳易达丰国际物流有限公司

青岛港易通



青岛港易通国际物流有限公司

上海途畅



上海途畅物流有限公司

临沂中欧



临沂中欧国际班列货物运输代理有限公司

新疆中欧



新疆中欧联合物流有限公司

成都近达



成都近达物流有限公司

青岛海新达



青岛海新达国际物流有限公司

中铁资源



中铁资源国际物流(北京)有限公司

成都蓉欧



成都蓉欧宏程汽车销售服务有限公司

上海运乐吉



运乐吉国际物流(上海)有限公司

Win Logistics



Win Logistics Company Limited

怡通泓达



青岛怡通泓达投资管理有限公司

中承商通



中承商通(北京)科技有限公司

海恩思达



海恩思达(西安)物流有限公司

山东鲁欧达



山东鲁欧达国际物流有限公司

泛海达



青岛泛海达商务企业(有限合伙)

恒达斯邦



青岛恒达斯邦投资合伙企业(有限合伙)

海睿邦达



青岛海睿邦达投资合伙企业(有限合伙)

海洋新动能



青岛市海洋新动能产业投资基金(有限合伙)

平阳贸联



平阳贸联投资管理合伙企业(有限合伙)

华正德



青岛华正德商务企业(有限合伙)

海程经贸



青岛海程经贸发展有限公司及其前身青岛海程经贸发展公司




睿鑫有限



青岛睿鑫恒达商务有限公司

睿鑫恒达



青岛睿鑫恒达商务企业(有限合伙)

厦门赛富



厦门赛富股权投资合伙企业(有限合伙)

弘顺咖发



北京弘顺咖发国际贸易有限公司

弘统投资



宁波弘统投资管理合伙企业(有限合伙)

国家发改委



中华人民共和国国家发展和改革委员会

中国证监会



中国证券监督管理委员会

A股



向境内投资者发行的人民币普通股

华林证券



华林证券股份有限公司

国枫所



北京国枫律师事务所

立信所



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

银信评估



银信资产评估有限公司

元、万元、亿元



除特别注明的币种外,指人民币元、人民币万元、人民币亿元

报告期、最近三




2018年、2019年和2020年

《公司法》



《中华人民共和国公司法》

《证券法》



《中华人民共和国证券法》

《首发办法》



《首次公开发行股票并上市管理办法》

《上市规则》



《上海证券交易所股票上市规则》

二、专业词语

供应链



生产及流通过程中,为了将产品或服务交付给最终用户,由上游与下
游企业共同建立的需求链状网

供应链管理



为了满足客户的需求,用系统的观点对供应链中的商流、物流、资金
流和信息流进行计划、组织、协调与控制,以寻求建立供、产、销以
及客户间的企业战略合作伙伴关系,并保证这些供应链成员取得相应
的绩效和利益的整个管理过程

合同物流



生产经营企业把原来属于自己处理的物流活动,以合同方式委托给专
业物流服务企业,同时通过信息系统与物流企业保持密切联系,以达
到对物流全程管理控制的一种物流运作与管理方式

直接客户



直接从事生产及流通业务的客户企业

同行客户



货运代理企业或其他物流行业的客户企业

物流单证



物流过程中使用的单据、票据、凭证等的总称

报关



进出口货物收发货人、进出境运输工具负责人、进出境物品所有人或
者他们的代理人向海关办理货物、物品或运输工具进出境手续及相关
海关事务的过程,包括向海关申报、交验单据证件,并接受海关的监
管和检查等

清关



进口货物、出口货物和转运货物出入一国海关关境或国境必须向海关
申报,办理海关规定的各项手续,履行各项法规规定的义务

无船承运人



无船承运业务的经营主体,英文简称NVOCC。即不拥有运输工具,
但以承运人的身份发布自己的运价,接受托运人的委托,签发自己的
提单或其他运输单证,收取运费,并通过与有船承运人签订运输合同,




承担承运人责任,完成国际海上货物运输经营活动的经营者

货运代理



接受进出货物收货人、发货人或其代理人委托,以委托人或自己名义
办理有关业务,收取代理费或佣金的行为

快进快出



境内货物通过保税物流园区出口复进口业务

保税物流



在海关监管区域内,包括保税区、保税仓、海关监管仓等,从事仓储、
配送、运输、流通加工、装卸搬运、物流信息、方案设计等相关业务,
企业享受海关实行的“境内关外”制度以及其他税收、外汇、通关等
方面的特殊政策

综合保税区



设立在内陆地区的具有保税港区功能的海关特殊监管区域,由海关参
照有关规定对综合保税区进行管理,执行保税港区的税收和外汇政策,
集保税区、出口加工区、保税物流区、港口的功能于一身,可以发展
国际中转、配送、采购、转口贸易和出口加工等业务

自贸区



在某一国家或地区境内设立的实行优惠税收和特殊监管政策的小块特
定区域,是从保税港区或保税区等海关特殊监管区域发展演变而来的,
除具有自由港的功能之外,还可增加吸引外资、引进技术、开展工业
加工、旅游服务、金融保险等多项业务,是扩大出口、增加就业和外
汇收入的综合自由经济区

境内关外



在我国境内海关设置一个专门区域,区域内企业可以不出国门,就能
享受有关优惠政策,通关速度和便利程度也大大提高,有利于加工贸
易的发展,减少企业的物流成本

一票直达



承运人在托运人指定的地点接货,运抵收货人指定的地点的一种运输
服务方式

两业联动



制造类企业和物流企业互相深度介入对方企业的管理、组织、计划、
运作、控制等过程,共同追求资源集约化经营和企业整体优化的协同
合作活动

干线运输



利用道路的主干线路进行的大批量、长距离的运输,是长距离、跨区
域运输的一种重要形式

备品备件管理



第三方物流服务商提供的,实现品牌商良品与坏品服务备件的仓储管
理、物流配送和检测维修的服务模式

6S管理



一种管理模式,即整理(SEIRI)、整顿(SEITON)、清扫(SEISO)、
清洁(SEIKETSU)、素养(SHITSUKE)、安全(SECURITY)

ATA单证册



ATA单证册(ATA Carnet)是世界海关组织为暂准进口货物而专门创
设的海关文件

晶圆制造



指以晶圆为主要原料和载体,利用光刻等图形化技术刻划出所需图形,
利用离子注入等掺杂技术建造各类器件,利用沉积、电镀等薄膜工艺
实现分层与连接,利用热处理技术实现工艺及状态定形的制过程

半导体显示



半导体显示是指通过半导体器件独立控制每个最小显示单元的显示技
术统称,包括TFT-LCD、AMOLED(包括柔性显示)等新型显示技术

VMI



供应商管理库存(Vendor Managed Inventory),即一种以制造商和供
应商都获得最低成本为目的,由供应商对库存进行监管规划,并监督
和修订协议执行情况和内容,使库存管理得到持续改进的合作性策略

DC/DC-HUB



分拨中心(Distribution Center),即在统一的物流据点向供应商提供
加工、理货、配送等多种供应链管理的服务模式

FTL



喂料至生产线(Feeding to Line),指物流服务商提供的,将生产原料
件按产线分拣打包并及时交付给制造商生产线的服务模式

安全库存管理



为了防止由于不确定因素(如突发性大量订单或供应商延期交付)影
响订货需求而准备的缓冲库存,安全库存用于满足提前期需求

零库存管理



通过实施特定的库存控制策略,实现库存量的最小化




裸芯片



半导体元器件制造完成,封装之前的产品形式,通常是大圆片形式
(wafer form)或单颗芯片(die form)的形式

循环取货



即把多个供应商的原料或零部件进行统一的计划和协作,在一定的范
围内按照固定的模式,派车循环往复,实现即时供应

TAPA



运输资产保护协会(Transported Assets Protection Association),主要
是针对为高科技产品提供供应链管理的物流公司,所制定的基本的安
保要求和规范

AEO认证



经认证的经营者(Authorized Economic Operator),认证企业使中国海
关经认证的经营者,中国海关依法开展与其他国家或地区海关的AEO
互认,并给予互认AEO企业相应通关便利措施

EDI



电子数据交换(Electronic Data Interchange),是一种为商业或行政事
务处理,按照一个公认的标准形成结构化的事务处理或消息报文格式,
从计算机到计算机的电子传输方法,也是计算机可识别的商业语言

RFID



无线射频识别(Radio Frequency Identification),是一种通信技术,可
通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特
定目标之间建立机械或光学接触

GPS



全球定位系统(Global Positioning System),是一种结合卫星及通讯
发展的技术,利用导航卫星进行测时和测距

GIS



地理信息系统(Geographic Information System),是用于采集、存储、
管理、处理、检索、分析和表达空间数据的计算机系统

BARCODE



条形码是将宽度不等的多个黑条和空白,按照一定的编码规则排列,
用以表达一组信息的图形标识符

TEU



20英尺集装箱标准箱(Twenty-feet Equivalent Unit)

SKU



库存保有单位(Stock keeping Unit)是对每一个产品和服务的唯一标
示符,SKU植根于数据管理,它的使用使公司能够有效跟踪仓库和零
售商店或产品的库存情况

ISO9001



ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一,用于证实
组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力,目的在于
增进顾客满意。ISO9000族标准是国际标准化组织(ISO)在1994年
提出的概念,是指由ISO/Tc176(国际标准化组织质量管理和质量保
证技术委员会)制定的国际标准

FMC



美国联邦海事委员会(Federal Maritime Commission)。该机构兼具行政
立法、准司法和执法三种职能,掌管和监管以美国为起讫点的以集装
箱海运为主的水上商业活动











公司声明
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................................
................................
.......................
2
释义
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3


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................................
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9
第一节 重大事项提示
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................................
.............................
11
一、本次发行前股东关于股份锁定和减持的承诺................................
...........
11
二、关于稳定股价的预案及承诺................................
................................
.......
17
三、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏及承担相关
赔偿责任的承诺................................
................................
................................
...
2
2
四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺................................
...........................
27
五、本次发行后公司股利分配政策及上市前滚存利润的分配.......................
29
六、主要风险因素的特别提示................................
................................
...........
32
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况................................
...
34
第二节
本次发行概况
................................
................................
.............................
39
第三节
公司基本情况
................................
................................
.............................
41
一、公司基本资料
................................
................................
...............................
41
二、公司历史沿革及改制重组情况
................................
................................
...
41
三、有关股本的情况
................................
................................
...........................
42
四、公司的主营业务情况
................................
................................
...................
44
五、公司与业务相关的主要资产
................................
................................
.......
50
六、同业竞争与关联交易
................................
................................
...................
57
七、公司董事、监事、高级管理人员
................................
...............................
69
八、公司实际控制人的简要情况
................................
................................
.......
72
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
................................
...........................
73
第四节 募集资金运用
................................
................................
...........................
114
一、本次发行募集资金的基本情况
................................
................................
.
114
二、募集资金投资项目投资进
度安排
................................
.............................
114
三、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响
.........................
114

第五节 风险因素和其他重要事项
................................
................................
.......
116
一、市场风险................................
................................
................................
.....
116
二、财务风险................................
................................
................................
.....
118
三、经营风险................................
................................
................................
.....
119
四、管理风险................................
................................
................................
.....
121
五、募投项目风险................................
................................
.............................
122
六、其他风险................................
................................
................................
.....
123
七、重大合同
................................
................................
................................
.....
123
八、诉讼或仲裁事项
................................
................................
.........................
123
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
................................
...................
126
一、本次发行的有关当事人
................................
................................
.............
126
二、本次发行时间安排
................................
................................
.....................
128
第七节 备查文件
................................
................................
................................
...
129

第一节 重大事项提示

一、本次发行前股东关于股份锁定和减持的承诺

(一)公司控股股东、实际控制人唐海的承诺和约束措施

1、本人直接或间接持有的发行人股份自发行人股票在证券交易所上市之日
起36个月内,不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本人直接或间接持
有的发行人股份。对于本人直接或间接持有的基于发行人本次公开发行股票前所
持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。


2、上述锁定期届满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,
每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的25%;离职后6个月内,不转
让本人持有的发行人股份。


3、发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(指
发行人首次公开发行股票的发行价格,如果因公司上市后派发现金红利、送股、
转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作
除权除息处理,下同),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人所直接
或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。


4、锁定期届满后两年内,本人如减持发行人股份,每年减持数量不超过本
承诺人所持海程邦达股份总数的20%,减持价格根据当时的二级市场价格确定,
且不低于发行价(如遇除权除息事项,发行价作相应调整),并应符合相关法律、
法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定。


锁定期届满超过两年后,本人拟减持发行人股份的,应按照相关法律法规及
上海证券交易所规则要求进行减持,且不违背本人已作出承诺,减持方式包括二
级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。


本人减持所持发行人股份时,将及时履行减持计划公告、报备等程序。



5、本承诺函出具后,若适用于本人的相关法律、法规、规章、规范性文件
对本人所持发行人股份减持有其他规定的,本人承诺按照该等规定执行。


6、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。


若本人未履行上述承诺,本人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的
具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果本人因未履行上述承诺事项而获
得收入的,所得的收入归发行人所有,本人将在获得收入的五日内将前述收入支
付给发行人指定账户;如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者
造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。


(二)公司股东泛海达的承诺和约束措施

1、本合伙企业持有的发行人股份自发行人股票在证券交易所上市之日起36
个月内,不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本合伙企业持有的发行人
股份。对于本合伙企业持有的基于发行人本次公开发行股票前所持有的股份而享
有的送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。


2、锁定期届满后两年内,本合伙企业如减持发行人股份,每年减持数量不
超过本承诺人所持海程邦达股份总数的20%,减持价格根据当时的二级市场价格
确定,且不低于发行价(如遇除权除息事项,发行价作相应调整),并应符合相
关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定。


锁定期届满超过两年后,本合伙企业拟减持发行人股份的,应按照相关法律
法规及上海证券交易所规则要求进行减持,且不违背本合伙企业已作出的承诺,
减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合
法方式。


本合伙企业减持所持发行人股份时,将依法及时履行减持计划公告、报备等
程序。



3、本承诺函出具后,若适用于本合伙企业的相关法律、法规、规章、规范
性文件对本合伙企业所持公司股份减持有其他规定的,本合伙企业承诺按照该等
规定执行。


若本合伙企业未履行上述承诺,本合伙企业将在中国证监会指定报刊上公开
说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果本合伙企业因未履
行上述承诺事项而获得收入的,所得的收入归发行人所有,本合伙企业将在获得
收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户;如果因本合伙企业未履行上述
承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本合伙企业将向发行人或者其他
投资者依法承担赔偿责任。


(三)公司股东恒达斯邦、华正德的承诺和约束措施

1、本合伙企业持有的发行人股份自发行人股票在证券交易所上市之日起36
个月内,不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本合伙企业持有的发行人
股份。对于本合伙企业持有的基于发行人本次公开发行股票前所持有的股份而享
有的送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。


2、锁定期届满后两年内,本合伙企业如减持发行人股份,减持价格根据当
时的二级市场价格确定,且不低于发行价(如遇除权除息事项,发行价作相应调
整),并应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定。


锁定期届满超过两年后,本合伙企业拟减持发行人股份的,应按照相关法律
法规及上海证券交易所规则要求进行减持,且不违背本合伙企业已作出的承诺,
减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合
法方式。


本合伙企业减持所持发行人股份时,将依法及时履行减持计划公告、报备等
程序。


3、本承诺函出具后,若适用于本合伙企业的相关法律、法规、规章、规范
性文件对本合伙企业所持公司股份减持有其他规定的,本合伙企业承诺按照该等
规定执行。



若本合伙企业未履行上述承诺,本合伙企业将在中国证监会指定报刊上公开
说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果本合伙企业因未履
行上述承诺事项而获得收入的,所得的收入归发行人所有,本合伙企业将在获得
收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户;如果因本合伙企业未履行上述
承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本合伙企业将向发行人或者其他
投资者依法承担赔偿责任。


(四)公司股东海睿邦达、海洋新动能、平阳贸联的承诺和约束措施

1、本合伙企业持有的发行人股份自发行人股票在证券交易所上市之日起12
个月内,不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本企业持有的发行人股份。

对于本合伙企业持有的基于发行人本次公开发行股票前所持有的股份而享有的
送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。


2、本承诺函出具后,若适用于本合伙企业的相关法律、法规、规章、规范
性文件对本合伙企业所持公司股份减持有其他规定的,本合伙企业承诺按照该等
规定执行。


若本合伙企业未履行上述承诺,本合伙企业将在发行人股东大会及中国证监
会指定报刊上公开就未履行承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉;若本合伙
企业因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归发行人所有,本合伙企业将在
获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户;如果因本合伙企业未履行
上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本合伙企业将向发行人或者
其他投资者依法承担赔偿责任。


(五)公司董事、监事、高级管理人员的承诺和约束措施

1、公司董事、高级管理人员王希平承诺:

(1)本人持有的发行人股份自发行人股票在证券交易所上市之日起12个月
内,不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本人持有的发行人股份。对于


本人持有的基于发行人本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增
股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。


(2)上述锁定期届满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期
间,每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的25%;离职后6个月内,
不转让本人持有的发行人股份。


(3)发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价
(指发行人首次公开发行股票的发行价格,如果因公司上市后派发现金红利、送
股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规
定作除权除息处理,下同),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人所
持发行人股票的锁定期限自动延长6个月。


(4)锁定期届满后两年内,本人如减持发行人股份,每年减持数量不超过
本承诺人所持海程邦达股份总数的20%,减持价格根据当时的二级市场价格确
定,且不低于发行价(如遇除权除息事项,发行价作相应调整),并应符合相关
法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定。


锁定期届满超过两年后,本人拟减持发行人股份的,应按照相关法律法规及
上海证券交易所规则要求进行减持,且不违背本人已作出承诺,减持方式包括二
级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。


本人减持所持发行人股份时,将及时履行减持计划公告、报备等程序。


(5)本承诺函出具后,若适用于本人的相关法律、法规、规章、规范性文
件对本人所持发行人股份减持有其他规定的,本人承诺按照该等规定执行。


(6)本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。


若本人未履行上述承诺,本人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的
具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果本人因未履行上述承诺事项而获
得收入的,所得的收入归发行人所有,本人将在获得收入的五日内将前述收入支
付给发行人指定账户;如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者
造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。



2、公司监事吴叔耀、于愔、耿翠枝的承诺和约束措施:

(1)本人持有的发行人股份自发行人股票在证券交易所上市之日起12个月
内,不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本人持有的发行人股份。对于
本人持有的基于发行人本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增
股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。


(2)上述锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,
每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的25%;离职后6个月内,不转
让本人所持有的发行人股份。


(3)承诺函出具后,若适用于本人的相关法律、法规、规章、规范性文件
对本人所持发行人股份减持有其他规定的,本人承诺按照该等规定执行。


(4)本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。


若本人未履行上述承诺,本人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的
具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果本人因未履行上述承诺事项而获
得收入的,所得的收入归发行人所有,本人将在获得收入的五日内将前述收入支
付给发行人指定账户;如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者
造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。


3、公司高级管理人员张晓燕、杨大伟承诺:

(1)本人持有的发行人股份自发行人股票在证券交易所上市之日起12个月
内,不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本人持有的发行人股份。对于
本人持有的基于发行人本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增
股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。


(2)上述锁定期届满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期
间,每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的25%;离职后6个月内,
不转让本人持有的发行人股份。



(3)发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价
(指发行人首次公开发行股票的发行价格,如果因公司上市后派发现金红利、送
股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规
定作除权除息处理,下同),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人所
持发行人股票的锁定期限自动延长6个月。


(4)锁定期届满后两年内,本人如减持发行人股份,减持价格根据当时的
二级市场价格确定,且不低于发行价(如遇除权除息事项,发行价作相应调整),
并应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定。


锁定期届满超过两年后,本人拟减持发行人股份的,应按照相关法律法规及
上海证券交易所规则要求进行减持,且不违背本人已作出承诺,减持方式包括二
级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。


本人减持所持发行人股份时,将及时履行减持计划公告、报备等程序。


(5)本承诺函出具后,若适用于本人的相关法律、法规、规章、规范性文
件对本人所持发行人股份减持有其他规定的,本人承诺按照该等规定执行。


(6)本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。


若本人未履行上述承诺,本人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的
具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果本人因未履行上述承诺事项而获
得收入的,所得的收入归发行人所有,本人将在获得收入的五日内将前述收入支
付给发行人指定账户;如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者
造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。


二、关于稳定股价的预案及承诺

为维护公司上市后股价的稳定,保护广大投资者尤其是中小股民的利益,公
司制定了关于稳定股价的预案,相关主体作出了承诺,主要内容如下:


(一)启动条件及停止条件

1、启动条件

在本预案有效期内,如公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司最近一
期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东
权益合计数/期末公司股份总数;如最近一期审计基准日后,因利润分配、资本
公积转增股本、增发或配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化时,则每
股净资产应相应调整,下同)的情形时(以下称“启动条件”),非因不可抗力
因素所致,则第20个交易日构成“触发稳定股价措施日”,启动本预案。


2、停止条件

在稳定股价具体方案的实施期间内,如公司股票连续10个交易日收盘价均
高于每股净资产时,或者相关增持或者回购资金使用完毕,将停止实施股价稳定
措施。


(二)稳定股价的措施

1、公司稳定股价的措施

(1)当触发启动条件时,在确保不影响公司正常生产经营的前提下,且满
足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情形下,公司
将根据相关规定向社会公众股东回购公司部分股票,同时保证回购结果不会导致
公司的股权分布不符合上市条件。


(2)公司将在触发稳定股价措施日起10个交易日内召开董事会审议公司回
购股份的议案,并在董事会做出决议后的2个交易日内公告董事会决议、有关议
案及召开股东大会的通知。回购股份的议案应包括回购股份的价格或价格区间、
定价原则,拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例,回购股份的期限以及届
时有效的法律、法规、规范性文件规定应包含的其他信息。公司股东大会对回购
股份的议案做出决议,须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。



(3)在股东大会审议通过股份回购方案后,公司将依法通知债权人,并向
证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案等手
续。


(4)公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的价格不超过上一个会计
年度末经审计的每股净资产值,回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式
或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前公司股价已经
不满足启动稳定公司股价措施条件的,可不再继续实施该方案。


(5)若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的
(不包括公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后
开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股
净资产的情形),公司将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:

①单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母
公司股东净利润的15%;

②单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计
的归属于母公司股东净利润的30%。


③若超过上述①、②项标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。

但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,公司将继续按照上述原则
执行稳定股价预案。


(6)若公司新聘任董事(不包括独立董事)、高级管理人员的,公司将要
求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出
的相应承诺。


2、公司控股股东、实际控制人稳定股价的措施

(1)当触发股价稳定措施的启动条件时,控股股东、实际控制人以增持公
司股份的方式稳定股价。控股股东、实际控制人应在触发稳定股价措施日起10
个交易日内提出增持公司股份的方案(包括增持股份的价格或价格区间、定价原
则,拟增持股份的种类、数量及占总股本的比例、增持股份的期限以及届时有效


的法律、法规、规范性文件规定应包含的其他信息)。在公司披露增持股份方案
的5个交易日后,应按照增持方案开始实施增持公司股份的计划。


(2)增持公司股份的价格原则上不高于公司上一会计年度经审计的每股净
资产,但在稳定股价具体方案的实施期间前公司股价已经不满足启动稳定公司股
价措施的条件的,可不再继续实施该方案。


(3)若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的
(不包括本人实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司
公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审
计的每股净资产的情形),将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原
则:

①单次用于增持股份的资金金额不低于控股股东、实际控制人自公司上一会
计年度所获得现金分红金额的10%;

②单一年度控股股东、实际控制人用以稳定股价的增持资金不超过自公司上
一会计年度所获得现金分红金额的50%;

③若单一年度控股股东、实际控制人用以稳定股价的增持资金达到或超过自
公司上一会计年度所获得现金分红金额的50%,有关稳定股价措施在当年度不再
继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,控股股东、实
际控制人应继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施
时,以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。


(4)若公司在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施,
可选择与公司同时启动股价稳定措施或在公司措施实施完毕(以公司公告的实施
完毕日为准)后其股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时再
行启动上述措施。若公司实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股
价稳定措施条件的,控股股东、实际控制人可不再继续实施上述股价稳定措施。



3、公司董事(不含独立董事)、高级管理人员稳定股价的措施

(1)当触发股价稳定措施的条件启动时,如发行人、控股股东均已采取股
价稳定措施并实施完毕后发行人股票收盘价仍低于其上一个会计年度末经审计
的每股净资产的,本人将通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份以稳定发
行人股价。发行人将按照相关规定披露本人买入公司股份的计划。在发行人披露
本人买入发行人股份计划的5个交易日后,本人应按照方案开始实施买入发行人
股份的计划。


(2)本人通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份的,买入价格原则
上不高于发行人上一会计年度经审计的每股净资产,但在发行人披露本人买入公
司股份的计划后5个交易日内,其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件
的,本人可不再实施上述买入发行人股份计划。


(3)若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件
的(不包括本人实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行
人公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经
审计的每股净资产的情形),本人将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循
以下原则:

①单次用于购买股份的资金金额不低于本人在担任董事或高级管理人员职
务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬或津贴的10%;

②单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过本人在担任董事或高级管
理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬或津贴的50%;

③若单一年度用以稳定股价所动用的资金达到或超过本人在担任董事或高
级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬或津贴的50%的,
有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股
价措施的情形时,本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。


在本承诺有效期内,新聘任的符合上述条件的董事和高级管理人员应当遵守
本承诺关于董事、高级管理人员的义务及责任的规定。公司及公司控股股东、现


有董事、高级管理人员应当促成新聘任的该等人员遵守本承诺,并在其获得书面
提名前签署相关承诺。


(三)约束措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如公司未采取上述稳定股价的具体
措施,公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并
向股东和社会公众投资者道歉。


在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如公司控股股东、实际控制人未按
照上述预案采取稳定股价的具体措施,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊
上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;如公司控股
股东、实际控制人未采取上述稳定股价的具体措施的,公司有权在前述事项发生
之日起5个工作日内将应付公司控股股东、实际控制人的现金分红予以暂时扣
留,同时公司控股股东、实际控制人持有的公司股份将不得转让,直至公司控股
股东、实际控制人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。


在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如公司董事、高级管理人员未按照
上述预案采取稳定股价的具体措施,将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊
上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉;如公司董
事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的,发行人有权在前述事项发
生之日起5个工作日内将应付公司董事、高级管理人员的薪酬予以暂时扣留,同
时公司董事、高级管理人员持有的发行人股份将不得转让,直至公司董事、高级
管理人员按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。


三、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
及承担相关赔偿责任的承诺

(一)公司的承诺和约束措施

1、本公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。



2、若证券监督管理部门或其他有权部门认定本公司首次公开发行股票招股
说明书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形,且该等情形
对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司承诺将依
法回购公司首次公开发行的全部新股,方式如下:

(1)若上述情形发生于公司首次公开发行股票已经完成但未上市交易之前,
则公司将于有权机关对上述情形作出相应决定之日起10个工作日内,基于法律
法规、上海证券交易所股票上市规则的相关规定,依照发行价并加算银行同期存
款利息返还给网上中签投资者及网下配售投资者。


(2)若上述情形发生于公司首次公开发行股票已经完成且上市并交易之后,
则公司将于有权机关对上述情形作出相应决定之日起10个交易日内,基于法律
法规、上海证券交易所股票上市规则及《公司章程》的相关规定召开董事会,并
提议召开股东大会,启动股份回购措施。回购价格不低于公司首次公开发行股票
的发行价格与银行同期活期存款利息之和(如果因派发现金红利、送股、转增股
本、增发新股等原因进行除权、除息的,回购底价按照中国证监会、上海证券交
易所的有关规定作相应调整)。


3、若本公司首次公开发行股票招股说明书所载之内容存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,则公司将依法赔偿
投资者损失。赔偿金额依据公司与投资者协商确定的金额,或按证券监督管理部
门、司法机关认定的方式或金额确定。


4、本公司保证将严格履行招股说明书披露的承诺事项,同时提出未能履行
承诺时的约束措施如下:

(1)如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项,本公司将在股东大会
及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股
东和社会公众投资者道歉。


(2)公司若未能履行上述承诺,则公司将按有关法律、法规的规定及监管
部门的要求承担相应的责任。



(3)如果因本公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损
失的,本公司将依法向投资者赔偿相关损失。


(二)控股股东、实际控制人的承诺和约束措施

1、发行人首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。


2、若证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人首次公开发行股票招股
说明书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形,且该等情形
对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将购回
已转让的原限售股份(届时如有),并督促发行人依法回购首次公开发行的全部
新股。具体操作办法根据届时有关法律法规执行。


3、若证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人首次公开发行股票招股
说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损
失的,本人将依法赔偿投资者损失,方式如下:

(1)在证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人招股说明书存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,且本人因此应当依法承担责任的,本人在收到
该等认定书面通知后十个交易日内,将启动赔偿投资者损失的相关工作。


(2)投资者损失根据与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部
门、司法机关认定的方式或金额确定。


4、本人保证将严格履行招股说明书披露的本人承诺事项,同时提出未能履
行承诺时的约束措施如下:

(1)如果本人未履行招股说明书披露的本人承诺事项,本人将在发行人股
东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因
并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。


(2)如果本人未履行招股说明书披露的本人承诺事项给发行人或者其他投
资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。



(3)如果本人未承担赔偿责任,则本人持有的发行人首次公开发行股票前
的股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让,同时发行人有权扣减本人所
获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。


(三)公司董事、监事、高级管理人员的承诺和约束措施

1、发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。


2、若证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人首次公开发行股票招股
说明书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形,且该等情形
对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将督促
发行人依法回购首次公开发行的全部新股。


3、若证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人首次公开发行股票招股
说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损
失的,本人将依法赔偿投资者损失,方式如下:

(1)在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,且本人因此应当依法承担责任的,本人在收到该
等认定书面通知后十个交易日内,将与发行人及其控股股东等相关主体启动赔偿
投资者损失的相关工作。


(2)投资者损失根据与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部
门、司法机关认定的方式或金额确定。


4、本人保证将严格履行招股说明书披露的承诺事项,同时提出未能履行承
诺时的约束措施如下:

(1)如果本人未履行招股说明书披露的本人承诺事项,本人将在发行人股
东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因
并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。



(2)如果本人未履行招股说明书披露的本人承诺事项给发行人或者其他投
资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。


(3)如果本人未承担赔偿责任,本人将在前述事项发生之日起十个交易日
内,停止领取薪酬,同时本人直接或间接持有的公司股份(若有)不得转让,直
至本人履行完成相关承诺事项。


(四)相关中介机构承诺

1、本次发行的保荐机构(主承销商)华林证券股份有限公司承诺:

华林证券为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏的情形,对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。因华林
证券为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,给投资者造成损失的,将依法先行赔偿投资者损失。


2、本次发行的律师北京国枫律师事务所承诺:

本所为本项目制作、出具的申请文件真实、准确、完整、及时,无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏;若因本所未能勤勉尽责,为本项目制作、出具的申请文
件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿
投资者损失。


3、本次发行的会计师、验资机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:

因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。


4、本次发行的资产评估机构银信资产评估有限公司承诺:

因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。



四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

(一)发行人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

为保证本次募集资金合理使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来
的回报能力,公司拟通过采取多方面措施提升公司的盈利能力与水平,尽量减少
因本次发行造成的净资产收益率下降和每股收益摊薄的影响。


公司将通过严格执行募集资金管理制度,提高募集资金使用效率,加快募集
资金投资项目的建设速度,提高公司综合竞争力,努力扩大业务规模,完善公司
治理,加大人才引进等措施,提升资产质量、提高盈利水平,实现可持续发展,
以填补可能被摊薄的即期收益回报。具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

为保障公司规范、有效使用募集资金,公司已按相关法律法规的要求制定了
《募集资金管理办法》,本次发行募集资金到位后,公司董事会将与保荐机构、
募集资金专户开户行签署三方监管协议,充分听取独立董事的意见,持续监督公
司对募集资金进行专项存储、保障募集资金按计划使用。


2、积极稳妥的实施募集资金投资项目

本次募集资金到位前,为尽快实现募集资金投资项目效益,公司将积极调配
资源,力争提前完成募集资金投资项目的前期准备工作。本次发行募集资金到位
后,公司将积极稳妥的实施募集资金投资项目,争取募投项目早日达产并实现预
期效益。公司将结合本次发行的募集资金投资项目建设,升级和优化业务,进一
步提高公司综合竞争力,提升公司市场地位,提升公司中长期的盈利能力及对投
资者的回报能力。


3、进一步提升公司经营管理水平和内部控制

公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及各
专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理结构,夯实了
公司经营管理和内部控制的基础。未来公司将进一步提高经营管理水平,提升公


司的整体盈利能力。另外,公司将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决
策程序,设计更为合理的资金使用方案,合理运用各种融资工具和渠道,控制公
司资金成本,节省财务费用支出。同时,公司也将继续加强企业内部控制,加强
成本管理并强化预算执行监督,全面有效地控制公司经营和管理风险。


4、优化投资者回报机制,实施积极的利润分配政策

根据《公司法》,《上市公司证券发行管理办法》,《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》,《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》等法律法规的规定,公司制订了上市后使用的《公
司章程(草案)》,就利润分配政策事宜进行详细规定,明确公司上市后未来三
年分红回报规划的制定原则和具体规划内容,充分维护公司股东依法享有的资产
收益。公司将严格执行分红政策,在符合利润分配条件的情况下,重视和积极推
动对股东的利润分配,特别是现金分红,尊重并维护股东利益。


(二)控股股东、实际控制人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

为贯彻执行上述规定和文件精神,保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得
到切实履行,公司控股股东、实际控制人唐海作出以下承诺:

1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;

2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方
式损害公司利益,不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

3、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关
填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依
法承担对公司或者投资者的补偿责任。


作为填补回报措施相关责任主体之一,承诺人若违反上述承诺或拒不履行上
述承诺,则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向
公司股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺发生之日起5个工作日内,


停止在公司处领取股东分红及薪酬(或津贴)(如有),同时承诺人持有的公司
股份(如有)将不得转让,直至承诺人履行上述承诺时为止。


(三)公司全体董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺

为贯彻执行上述规定和文件精神,保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得
到切实履行,公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺:

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其
他方式损害公司利益。


2、承诺对职务消费行为进行约束。


3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。


4、承诺由董事会或薪酬考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩。


5、若公司后续推出股权激励计划,承诺拟公布的股权激励计划的行权条件
将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。


6、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前,若监管机构作出关于填补
回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的,且上述承诺不能满足监管机构该等
规定时,届时将按照监管机构的最新规定出具补充承诺。


五、本次发行后公司股利分配政策及上市前滚存利润的分配

(一)上市后的利润分配政策

1、利润分配的原则:公司实施连续、稳定的利润分配政策,公司利润分配
应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生
产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司
将积极采取现金方式分配利润。



2、利润分配的方式:公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法
律法规允许的其他方式分配利润。其中,在利润分配方式的分配顺序上现金分红
优先于股票分配。具备现金分红条件的,公司应当优先采用现金分红进行利润分
配,且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。


其中,公司实施现金分红时须同时满足下列条件:

(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余
的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。


3、公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,并综合考虑所处行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,制定
以下差异化的现金分红政策:

(1)当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(2)当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3)当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。


公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。


4、在符合现金分红条件情况下,公司原则上每年进行一次现金分红,公司
董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。


5、公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况,在保证最低现金分红比例
和公司股本规模及股权结构合理的前提下,注重股本扩张与业绩增长保持同步,
在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行采取股票股利分配的方式进行
利润分配。



6、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营
能力。


7、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈
利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定,经董事会审议通过后提交股东大
会批准。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东
大会上的投票权。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。


8、董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的
时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发
表明确意见。


9、股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股
东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小
股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问
题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决
权通过。


10、公司年度盈利,管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的,管理层
需就此向董事会提交详细的情况说明,包括未分红的原因、未用于分红的资金留
存公司的用途和使用计划,并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披
露;董事会审议通过后提交股东大会通过现场或网络投票的方式审议批准,并由
董事会向股东大会做出情况说明。


11、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情
况及决策程序进行监督,并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案,就相关政
策、规划执行情况发表专项说明和意见。


12、公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政
策执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准
和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履
责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东


的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还要详细
说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。若公司年度盈利但未提出现金
分红预案,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用
途和使用计划。


13、公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准
的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要或因
外部经营环境发生重大变化,确需调整利润分配政策和股东回报规划的,调整后
的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定;有
关调整利润分配政策的议案,由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议
后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。董事会、独
立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。


14、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金
红利,以偿还其占用的资金。


(二)本次发行完成前滚存利润的分配方案

根据发行人2020年第二次临时股东大会决议,公司首次公开发行股票前的
滚存未分配利润,由发行后的新老股东按持股比例分享。


六、主要风险因素的特别提示

(一)全球经济波动及国际贸易保护主义风险

发行人主要以各类进出口贸易参与主体为服务对象,为其规划、设计并提供
专精于跨境环节的标准化物流服务产品与定制化供应链解决方案。发行人自身发
展与全球宏观经济及国际进出口贸易的发展有着密切的联系。


近年来世界各国政治经济不稳定,国际贸易增长有所放缓,由此对跨境物流
服务业产生一定冲击。同时,自2018年以来美国相继公布了一系列对进口自中


国的各类商品加征关税的贸易保护措施。在全球贸易保护主义抬头的大背景下,
未来国际贸易政策存在一定的不确定性。


2018年至2020年,发行人美线业务销售收入情况如下:

单位:万元

项目

2020年度

2019年度

2018年度

美线收入

210,963.27


113,346.75

34,501.89

营业收入

542,792.93


341,333.84

243,103.02

美线收入占比

38.87%


33.21%

14.19%



结合上述经营情况,自中美贸易冲突伊始,中美贸易摩擦尚未对发行人美线
物流业务造成重大不利影响。如果未来世界经济出现长期性的衰退,或者全球贸
易摩擦进一步加剧,将对发行人经营产生不利影响。


(二)新冠疫情引发的经营风险

2020年以来,国内外陆续出现新型冠状病毒肺炎疫情。受新冠疫情影响,
全球经济社会活动秩序受到极大影响,尽管如此,我国外贸进出口仍实现了快速
回稳,逆势增长。据海关总署统计,2020年全年,我国货物贸易进出口总值同
比增长1.9%,其中外贸出口总值同比增长4%,外贸进口总值同比下降0.7%。


发行人受疫情影响,复工复产有所推迟,但至2020年2月底发行人及子公
司均已基本恢复至正常经营状态。


2020年第一季度在新冠疫情冲击下,发行人的主营业务受到境内道路管制
及境外国家口岸临时监管措施、境外客户停工等因素的影响,部分业务经营指标
出现小幅同比下滑。进入2020年第二季度以后,随着新冠疫情在国内得到有效
控制并在全球范围内日趋常态化,发行人业务服务能力和下游需求均逐步恢复。

2020年全年,发行人主要业务经营指标与去年同期相比稳中有升,其中空运货
运量较去年同期上升15.08%,海运货运量较去年同期上升19.12%,其他业务委
托量较去年同期上升20.05%。


疫情期间,由于国际海运和空运的运力萎缩并叠加疫情物资配送需求增加,
导致运力资源相对紧张。鉴于发行人与川航物流、海南航空、ONE集团、中远


集团等多家国内外主流海运/空运承运人签订了长期运力供给协议,确保了疫情
期间运力资源的稳定。通过开展“空运包机”业务,发行人在2020年确认营业收
入3.66亿元,带动了公司整体业绩水平的良好增长。


发行人2020年各主营业务板块的销售收入情况如下:

单位:万元

项目

2020年度

2019年度

变动比例

基础分段式物流

381,441.44

209,079.26

45.19%

一站式合同物流

87,960.28

77,299.46

12.12%

精益供应链物流

69,107.80

48,521.90

29.79%

供应链贸易

4,200.71

6,296.53

-49.89%

合计

542,710.23

341,197.15

37.13%



发行人2020年,营业收入、扣非前后净利润等主要财务情况如下:

单位:万元

项目

2020年度

2019年度

变动比例

营业收入

542,792.93

341,333.84

59.02%

归属于母公司股东的净利润

18,526.91

10,340.01

79.18%

扣除非经常性损益后归属于母
公司股东的净利润

15,035.44

9,810.57

53.26%



发行人营业收入和净利润指标等主要财务指标在疫情期间,受运力紧张和价
格上涨的影响,均较去年同期实现了较大幅度增长。结合2020年全年经营指标
和财务指标同比情况,新冠疫情未对发行人2020年经营情况产生重大不利影响。


(三)业务经营资质的管理风险

现代物流业务受到交通运输部、商务部、海关总署等相关政府机构的监管,
并需取得该等部门颁发的相关经营资质许可证书后方能开展相关业务。发行人拥
有齐全的业务经营资质。但是,如果发行人在经营过程中,未及时办理续期或未
达到资质评定条件而导致主要业务经营资质无法持续取得,则可能对公司的持续
经营带来不利影响。


七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况


公司财务报告审计
截止


2020

12

31
日。公司
202
1

3

31


资产负债表及
202
1

1
-
3


利润表、现金流量表未经审计,但已经立信所审
阅并出具了

信会师报字
[2021]

ZG
11443



《审阅报告》。公司董事会、监事
会及其董事、监事、高级管理人员已出具专项声明,保
证本公司
2021

1
-
3

财务报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确
性及完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人
及会计机构负责人已出具专项声明,保证本公司
20
21

1
-
3
月财务报告的真实、
准确、完整。



(一)2021年1-3月业绩实现情况

1
、合并资产负债表主要数据


单位:万元


科目名称

2021-3-31

2020-12-31

变动幅度

资产合计

213,309.92

188,474.94

13.18%

负债合计

110,570.35

94,300.86

17.25%

股东权益合计

102,739.57

94,174.07

9.10%

归属于母公司所有者权益合计

92,265.44

85,494.29

7.92%



截至
2021

3

31
日,发行人资产总额为
213,309.92
万元,较上年末增加
13.18%
,主要系
2021

1
-
3
月销售规模增加和应收账款余额增加所致;负债总
额为
110,570.35
万元,较上年末增加
17.25%
,主要系随着营业规模扩大,采购
规模同步增长,应付款项相应增加所致;股东权益金额为
102,739.57
万元,较上
年期末增长
9
.10%
,归属

母公司所有者权益金额为
92,265.44
万元,较上年期
末增长
7.92%
,主要系经营利润增加
所致。



2
、合并利润表主要数据


单位:万元


科目名称

2021年1-3月

2020年1-3月

变动幅度

营业收入

207,599.89

77,410.17

168.18%

营业利润

11,100.34

3,163.37

250.90%

利润总额

11,329.68

3,256.99

247.86%

净利润

8,572.97

2,455.43

249.14%

归属于母公司所有者的净利润

6,775.74

2,534.52

167.34%




科目名称

2021年1-3月

2020年1-3月

变动幅度

扣除非经常性损益后归属于母公
司所有者的净利润

6,567.73

2,395.94

174.12%



2021

1
-
3
月,发行人营业收入
207,599.89
万元,较上年同期增长
168.18%

主要系
海运和空运运价在
2021
年一季度相较
2020

一季度
大幅上涨:

2020

2
-
3
月受新冠疫情影响,全国大范围停工、停产,导致
集装箱航运
需求下降,
因此海运运价在
2020
年一季度相对处于较低水平,
上海出口集装箱运价指数

持在
900
点左右,但
随着
进入二季度
国内疫情的逐步缓解,
集装箱航运需求的回
升以及
海运
运力

供给受限导致海运运价快速增长,
2021

一季度
上海出口集
装箱运价指数
维持

2,
5
00
点以上,受此影响,
2021
年一季度海运运价的同比大
幅增长带动海运相关业务收入的较快增长;

同样受新冠疫情的影响,
2020

二季度以来国际航空运力紧张,虽然
2021

1
-
2

的空运运价相较
2020

5

峰值有所回落,但

2020
年一季度仍增长较多

TAC Index
显示,
2021

2

中国香港发往欧洲的运费相较
2020

2
月上涨
70.63%


由于国际
海运、空运运
力紧张且运力价格大幅上升,发行人
在货源支撑、多年合作的基础上,与承运人
维持了良好合作,能够凭借充足的运力资源保证服务的供应稳定,进而带动相

收入大幅增加。

2021

1
-
3
月,发行人扣除非经常性损益后归属于母公司所有者
的净利润为
6,567.73

元,较上年同期增长
174.12%
,主要系公司营业规模扩大
所致。



3
、现金流量表主要数据


单位:万元


科目名称

2021年1-3月

2020年1-3月

变动幅度

经营活动产生的现金流量净额

-4,391.44

790.20

-655.74%

投资活动产生的现金流量净额

-1,790.56

-953.75

87.74%

筹资活动产生的现金流量净额

-2,455.74

-123.27

1892.21%



2021

1
-
3
月公司经营活动产生的现金流量净额为负,主要系随着营业收入
规模扩大,公司采购运力支付的金额大幅增加,同时采购的付款周期相对较短所
致;投资活动产生的现金流量净额为
-
1,790.56
万元,较去年同期增长
87.74%

主要系
2021

1
-
3
月发行人购买的理财产品大幅增加所致;筹资活动产生的现



金流量净额为
-
2,455.74
万元,较上年同期筹资活动流出金额大幅增加,主要系
2021

1
-
3
月发行人到
期归还的银行借款大幅增加所致。



4
、非经常性损益的主要项目和金额


单位:万元


项目

2021年1-3月

2020年1-3月

变动幅度

非流动资产处置损益

12.85

3.99

221.80%

计入当期损益的政府补助

260.85

75.35

246.20%

委托他人投资或管理资产的损益

11.70

6.70

74.58%

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益

-

-

-

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响

-

-

-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-27.98

29.33

-195.41%

其他符合非经常性损益定义的损益项目

-

177.54

-100.00%

小计

257.42

292.91

-12.11%

所得税影响额

45.82

72.33

-36.65%

少数股东权益影响额(税后)

3.60

82.01

-95.61%

合计

208.00

138.57

50.10%



2021年1-3月,公司归属于母公司所有者的非经常性损益净额为208.00万
元,较上年同期增加50.10%,主要原因系2021年1-3月发行人收到的西咸新区
空港新城管委会奖励增加。


(二)2021年1-6月业绩预计

2021

1
-
6
月,公司预计实现的营业收入区间为
348,631.37
万元至
426,105.00
万元,同比变化幅度为
56.67%

91.49%
;预计归属于母公司股东的净利润区间

10,201.88
万元至
12,468.96
万元,同比变化幅度为
6.28%

29.90%
;预计扣
除非
经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为
9,794.82
万元至
11,971.45
万元,同比变化幅度为
12
.23%

37.17%
。其中,公司
2021

1
-
6
月预计实现的
营业收入和净利润较上年同期保持较快增长主要系
海运运价在
2021
年上半年持



续维持高位,而集装箱航运需求较
2020
年上半年疫情爆发初期相应回暖,上述
海运业务的量价变动导致
2021

1
-
6
月预计业绩同比增幅较高;但鉴于公司
2020
年第二季度空运业务受市场因素的影响而高度景气,因此
2021

1
-
6
月业绩同
比增速预计会较
2021

1
-
3
月有所放缓。





2021

1
-
6
月的预测数据未经审计或审阅,不构成公司的盈利预测或
承诺。




第二节
本次发行概况


股票种类:

人民币普通股(A股)

每股面值:

人民币1.00元

发行股数:

5,131万股,不低于公司本次发行后总股本的25%,本次
发行不安排原股东公开发售股份

每股发行价格:

16.84元,由公司与主承销商根据市场情况等因素,通过
向询价对象询价的方式确定发行价格

发行市盈率:

22.99倍(每股收益按照2020年度经审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本
20,523.5237万股计算)

发行前每股净资产:

6.12元/股(按经审计的2020年12月31日净资产除以本
次发行前的总股本15,392.5237万股计算)

发行后每股净资产:

8.41元/股(在经审计的2020年12月31日净资产的基础
上考虑本次发行募集资金净额的影响)

发行市净率:

2.00倍(按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净
资产确定)

发行方式:

采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上
海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的
社会公众投资者定价发行相结合的方式

发行对象:

符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自
然人、法人等投资者(国家法律、行政法规禁止购买者除
外)。中国证监会或上海证券交易所等监管部门另有规定
的,按其规定处理

承销方式:

采用余额包销方式

预计募集资金总额
和净额:

募集资金总额为86,406.04万元,扣除发行费用后,募集
资金净额78,417.33万元。





发行费用概算:

总额7,988.71万元(不含增值税),其中:

保荐及承销费用5,545.85万元

审计及验资费用1,264.15万元

律师费用714.15万元

用于本次发行的信息披露费用424.53万元

发行手续费、印刷费等费用40.03万元







第三节
公司基本情况


一、公司基本资料


中文名称:海
程邦达供应链
管理股份有限公司


英文名称:
Bondex Supply Chain Management Co., Ltd.


注册资本:人民币
15,392.5237
万元


法定代表人:唐海


成立日期:
2009

12

30



股份公司成立日期:
2018

10

15



公司住所:山东省青岛市市南区山东路
6
号华润大厦
B

10

1008



邮政编码:
266071


电话:
0532
-
85759915


传真:
0532
-
86
072222


互联网网址:
http://www.bondex.com.cn


电子信箱:
secretary@
bondex.com.cn


二、公司历史沿革及改制重组情况


(一)设立方式


公司系由海程有限以整体变更方式设立的股份公司。



2018

9

25
日,海程有限召开股东会并通过决议,同意以截至
2018

4

30
日经审计的账面净资产整体变更设立股份公司。同日,海程有限全体股东
共同签署了《发起人协议书》,同意以截至
2018

4

30
日经立信所审计的净
资产
288,737,933.73
元为基数,按照
1:0.46928
5
的比例折股
13,550.0385
万股,
各发起人按原出资比例持有股份公司股份。




2018

10

15
日,立
信所出具了《验资报告》(信
会师报字
[2018]

ZG51004
号),验证截至
2018

10

15
日,海程邦达(筹)已根据《公司法》有关规定
及公司折股方案,将海程邦达截至
2018

4

30
日经审计的净资产
288,737,933.73
元按
1:0.469285
的比例折合股份总额
13,550.0385
万股,每股
1
元,共计股本人民币
135,500,385.00
元,大于股本部分的净资产
153,237,548.73

计入资本公积。



2018

10

15
日,海程邦达在青岛市工商行政管理局办理了工商变更登
记手续并领取了统一社
会信用代码为
[91370200697182392G]
的营业执照。



(二)发起人情况


公司整体变更设立为股份公司时,发起人及其持股数量、持股比例如下所示:


股东名称


持股数量(万股)


持股比例(
%



唐海


5,425.0000


40.04


泛海达


5,363.0385


39.58


王希平


875.0000


6.46


恒达斯邦


767.0000


5.66


海睿邦达


420.0000


3.10



晓燕


350.0000


2.58


吴叔耀


350.0000


2.58


合计


13,550.0385


1
00.00




(三)发起人出资资产的情况


公司系由海程有限整体变更设立,成立时继承了海程有限的全部资产、业务
和生产经营体系,截至本
招股说明书
摘要
签署
日,资产的权属变更手续均已完成。



三、有关股本的情况


(一)总股本、本次发行的股份


本次发行前公司总股本
15,392.5237
万股,本次拟公开发行
5,131
万股,不
低于本次发行后公司总股本的
25.00%





(二)股份流通限制和锁定安排


详见本
招股说明书
摘要

第一节
重大事项提示




一、
本次发行前股东
关于股份锁定和减持的承诺








)公司前十名股东


截至本
招股
说明

摘要
签署
日,公司前十名股东持股情况如下:


序号

股东名称

持股数量(万股)

持股比例

1





5,425.0000


35.24%


2

泛海达


5,363.0385


34.84%


3

王希平


875.0000


5.68%


4

恒达斯邦


767.0000


4.98%


5

海洋新动能


754.2337


4.90%


6

平阳贸联


692.6636


4.50%


7

海睿邦达


420.00
00


2.73%


8

华正德


395.5879


2.57%


9

吴叔耀


350.0000


2.27%


10

张晓燕


350.0000


2.27%


合计

15,392.5237


100.00%






)国有股份或外资股份的情况


截至本
招股说明书
摘要签署
日,公司无外资股份;公司股东中海洋新动能属
于国有出资的有限合伙企业,但根据《上市公司国有股权监督管理办法》的相关
规定,国有出资的有限合伙企业不作国有股东认定,因此公司无国有股份。





)发起人、控股股东和股东之间的关联关系


截至本
招股说明书
摘要
签署
日,公
司各股东间的关联关系情况如下:


1
、唐海及其关联股东


唐海除直接持有海程邦达
35.24%
股份外,同时担任
泛海达、恒达斯邦和
华正德的执行事务合伙人并持有泛海达
、恒达斯邦、华正德的
69.49%

69.36%

0.0002%
的出资额;泛海达、恒达斯邦、华正德分别持有海程邦达
34.84%

4.98%

2.57%
的股份。




2
、王希平及其关联股东


王希平除直接持有海程邦达
5.68%
的股份外,同时作为泛海达的有限合伙人
持有泛海达
19.76%
的出资额,泛海达持有海程邦达
34.84%
的股份。



3
、吴叔耀及其关联股东


吴叔耀
除直接持有海程邦达
2.27%
的股份外,同时作为泛海达的有限合伙人
持有泛海达
5.37%
的出资额,泛海达持有海
程邦达
34.84%
的股份。



4
、张晓燕及其关联股东


张晓燕除直接持有海程邦达
2.27%
的股份外,同时作为泛海达的有限合伙人
持有泛海达
5.37%
的出资额,泛海达持有海程邦达
34.84%
的股份。



除上述情况外,公司其他股东之间不存在关联关系。





)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺


本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺参见本
招股说
明书
摘要

重大事项提示




一、
本次发行前
股东所持股份的流通限制和自愿
锁定股份的承诺






四、公司的主营业务情况


(一)公司的主营业务


发行人从事综
合性现代物流
服务业,主要以各类进出口贸易参与主体为服务
对象,为其规划、设计并提供专精于跨境环节的标准化物流服务产品与定制化供
应链解决方案。



(二)主要产品及用途


自设立以来,发行人即致力于为客户提供综合跨境物流服务。发行人业务体
系随着物流链条延伸、市场需求变化及公司战略规划演变,形成了“基础分段式
物流”、“一站式合同物流”、“精益供应链物流”以及“供应链贸易”四大核
心业务板块。



业务板块


服务内容


板块
定位


服务对象


基础分段式物流
服务


为客户提供
跨境订舱
、关务管
理、拖车运输、仓储管理等

一环节的
基础物流
作业服务


发行人起步阶段即涉足
的传统业务,是巩固基
础货源与口岸
/
航运资
源的业务支点,对其他
业务板块起到不可或缺
保障与支持作用


包括直接客
户和同行客
户在内的各
类进出口贸
易参与主体


一站式合同物流
服务


通过整合船公司、航空公司、
港口码头、海关口岸、仓库堆
场、货运车队等业务资源,将

订舱、关务、拖车、仓储


等业务环节有机组合,为客户
提供两项及两项以上环节的
物流服务


产品兼具成本质量优
势,是发行人

核心业
务板
块之一,在发行人
现有业务体系中起到承
上启下作用


包括直接客
户和同行客
户在内的各
类进出口贸
易参与主体


精益
供应
链物流
服务


根据目标客户的行业通性与
自身特性,为其定制贯穿


游采购、生产制造、下游流通、
后续配套


全生产经营流程的
一体化物流解决方案


具有

高端客户、高附
加值、高成长性





特征,对发行人现有
业务架构起到延伸带动
作用


具有

供应链
全球一体化
管理


需求的
大型制造企



供应链贸易服务


根据客户采购委托,购入符合
要求的商品,并最终将商品销
售并配送至客户的服务


发行人
整体业务体系中
起到辅助配套作用



有跨境采
购或销售需
求的客户




发行人在上述四大业务板块的基础上,结合各类型客户的差异化需求,进一
步完善具体的服务产品布局,逐步建立了较为全面的业务体系,实现了四大业务
板块之间的相互联动。





(三)主要销售模式


1、基础分段式物流服务

基础分段式物流服务体系的目标客户主要由国际物流企业在中国注册经营
的分支机构、国际物流企业和国内国际货代企业等同行性质客户构成。受区域市
场特性复杂、操作环节多、风险控制难度高和市场竞争激烈等诸多因素的影响,
以DHL、近铁等为代表的国际物流巨头,在开展中国区业务时,一般承担整体
物流方案的总承包方角色,而将“国际空海运订舱、进出口报关、内陆拖车运输、
仓库储存流通”等具体作业任务分别委托给包括发行人在内的,在中国市场更具
比较优势的本土物流企业。针对同行性质客户,发行人遵循市场惯例,主要通过
双方直接沟通协商方式获取业务。


2、一站式合同物流服务


发行人所提供的一站式合同物流服务按照服务对象和承运标的的性质不同,
可分为海运、空运及其他一站式普货物流、跨境工程物流和跨境展会物流三大类。


海运、空运及其他一站式普货物流服务的应用场景最为广泛,其客户构成较
为复杂且往往分散于不同区域,发行人主要采用直销模式,秉持紧贴“进出口口
岸、交通枢纽、主要生产制造基地、主要城市”的布局思路陆续成立区域分支机
构。各分支机构下设销售部门,由专业的销售服务团队通过“属地化经营”,直
接对接区域内的客户资源。同时依托集团战略层面的“总分联动”机制,发行人
逐渐打造了以青岛总部所在的环渤海经济圈为立足点,覆盖环渤海、中西部、西
南部、长三角珠三角片区的全国性物流营运网络,实现了全国范围内的客户资
源获取。


跨境工程物流服务的目标客户为从事海外工程建设项目的工程总承包方或
海外业主方,以大型央企、国企及规模较大的民营企业为主,承运标的包括应用
于轨道交通、石油天然气及制造业等领域的工程设备、成套设备和建筑材料。由
于服务所涉金额较大且周期较长,客户一般通过公开招标方式决定物流服务供应
商,因此发行人主要以参加公开招投标的方式获取客户资源。


跨境展会物流服务以各种商业性展会、博览会、体育赛事、文艺演出活动的
组织方及参与方为主要目标服务群体,承运标的以各类临时出入境参展展品为
主。基于在跨境展会物流领域较强的服务经验与品牌声誉积累,发行人获取业务
的渠道较为丰富,包括参加投标、客户推荐、公司网站宣传等。


3、精益供应链物流服务

精益供应链物流服务以京东方、莫仕、三星等具有“全球供应链一体化协同
管理”需求的大型制造企业为核心服务对象。上述客户企业普遍就物流网络覆盖
率、营运资质齐全程度、资金实力保障性、组织机构完整性、运力资源稳定性、
通关清关效率、服务质量稳定性、物流方案定制能力、信息系统对接能力、营运
记录等多维度对物流供应商进行全方位考核。在业务合作初期,发行人通常仅承
接客户企业单一生产经营环节相对基础的物流作业职能。在为客户服务的过程


中,发行人逐步与其构建起商业互信与业务默契,并将物流服务链条延伸至客户
“上游采购、生产制造、下游流通、后续配套”全生产经营流程中去。


4、供应链贸易服务

供应链贸易服务不属于发行人的经营重点,因此一般不主动向客户销售供应
链贸易服务。


(四)行业竞争情况


1、行业市场化程度及竞争格局

物流产业是中国最早开放的充分竞争行业之一,整体市场化程度较高。物流
产业虽然属于相对充分竞争行业,但由于物流企业自身定位的不同,竞争的差异
化也较为明显。国内物流市场绝大多数企业只能提供基础货运代理、仓储运输等
较为传统、基础的物流服务,该类业务的产品同质化严重,市场竞争较为激烈。

而能够提供一站式综合物流服务和供应链一体化管理服务的现代物流服务商相
对较少。从事供应链管理的物流企业在为客户提供精益物流服务之外,能够为客
户设计定制化的物流综合解决方案,具有一定的资源规划、整合和物流综合管理
能力,因而此类企业竞争门槛较高。随着社会分工的细化和市场竞争的加剧,不
少企业也已经逐渐认识到专业的现代物流及供应链管理服务的价值,发行人面对
的是一个相对分散但市场潜力巨大的市场。


2、行业竞争主体

我国现代物流业主要体现为国有背景物流企业、新兴民营物流企业、大型实
业集团下属物流企业以及外资背景物流企业形成的多元化竞争格局。上述四类企
业自身特点和市场定位存在一定差别,各具竞争优劣势,具体如下:

项目

国有背景物流企业

新兴现代物流企业

集团下属物流企业

外资背景物流企业

企业性质

由国有传统物流企业
通过加快重组改制和
业务转型演变而来的
现代物流企业

由传统物流企业转
型而来,或新设立的
民营背景的现代物
流企业

由大型实业集团企
业内部物流部门向
社会扩展形成的现
代物流企业

由国际物流巨头独
资或合资成立的服
务中国市场的现代
物流企业

优势

①资产规模大,资金实
力雄厚;②自有物流资

①市场反应机制灵
活,创新意识强;②

①基于集团背景具
备稳定优质的集团

①管理技术与理念
较为先进;②资本实




项目

国有背景物流企业

新兴现代物流企业

集团下属物流企业

外资背景物流企业

源丰厚,成本优势明
显;③与港务局、海关
等政府机构天然关系
良好

细分市场客户开发和
维护方面有资源性优
势;③拥有良好的内
部激励机制

内部客户资源;②基
于服务经验形成对
特定下游领域形成
明显专业服务优势

力较雄厚,品牌优势
明显,国际网络覆盖
率高;③与大型跨国
企业客户关系紧密

劣势

①较为依赖重资产模
式经营,经营机制灵
活度低;②服务意识
较差,运营效率偏低,
限制服务层次提升

①企业规模较小,有
些企业具有区域性
经营色彩;②资金实
力单薄,融资渠道单


①公司发展方向受
到集团影响,缺乏
独立性;②市场化、
外向型扩张能力相
对有限

①国内服务能力较
弱;②对中国政策
及市场环境理解不
足;③依赖本土合
作企业开展业务

市场定位

①通过规模化经营占
据基础物流市场主导
地位;②凭借网络及
作业环节整合能力在
合同物流领域也有较
强竞争力

①民营企业参与主
体众多,个体之间定
位差异较大;②通常
在细分专业市场或
特定区域内有较强
的竞争优势

在自身垂直领域内
具明显专业优势,
业务仍以支持集团
产业物流为主,初
步呈现向外部拓展
业务趋势

①核心服务对象为
跨国企业在华业务
分支;②与本土物流
企业属于既竞争又
合作的业务关系

代表企业

中远海运物流

华贸物流

中海物流

中外运股份

海程邦达

飞力达

新宁物流

海晨物流

安吉汽车物流

日日顺物流

准时达物流

中外运敦豪

德铁信可

近铁国际物流

希杰荣庆物流



(五)公司在行业中的竞争地位


发行人是我国较早获得一级国际货运代理资质的企业之一,也是国内较早成
为国际货运代理协会联合会(FIATA)和国际航空运输协会(IATA)会员的物
流企业之一。发行人拥有精密设备和仪器内陆运输资质认证(TAPA)、交通部
道路运输许可证、海关报关单位注册登记证书以及青岛海关颁发的“高级认证企
业”(AEO认证)等一整套齐全的业务经营资质。


自设立以来,发行人始终专注于综合性现代物流服务业,主要以各类进出口
贸易参与主体为服务对象,为其规划、设计并提供专精于跨境环节的标准化物流
服务产品与定制化供应链解决方案。发行人凭借多层次的服务体系与专业化的服
务能力构建核心竞争力,在业内赢得了良好的品牌声誉,并先后获得多项企业荣
誉:2010年发行人成为上海世博会指定物流服务商并获得“明星企业”称号;
2011年荣膺“中国品牌价值百强物流企业”称号;2014年获得青岛市船东协会
“诚信伙伴”称号;2016年被中国交通运输协会授予“全国先进物流企业”称
号;2017年受邀担任中国国际货运代理协会常务理事;2018年受全国征信系统


诚信企业认证颁发“AAA级重合同守信用单位”;2019年发行人经推举担任中
国报关协会副会长单位;2020年发行人被中国物流与采购联合会评为国家
AAAAA级(最高等级)物流企业,同年成功中选第三届中国国际进口博览会主
场指定运输服务商。


根据中国国际货运代理协会组织的排名,发行人位列2018年度中国国际货
代物流综合百强第26位、空运五十强第10位、海运五十强第23位、民营五十
强第11位。


五、公司与业务相关的主要资产


(一)主要固定资产


截至报告期末,发行人固定资产具体情况如下:

单位:万元

项 目

账面原值

累计折旧

减值准备

账面价值

房屋及建筑物

5,607.80


1,428.51


-


4,179.30


办公设备

614.56


321.57


-


293.00


运输设备

3,075.83


2,227.64


-


848.19


电子设备

1,216.79


1,108.65


-


108.14


合 计

10,514.99


5,086.36


-


5,428.63




1、公司及子公司不动产情况

截至2020年12月31日,发行人所拥有的不动产情况如下:

序号

权利


产权证号

座落

土地使用
权面积
(㎡)

房屋建筑面
积(㎡)

取得
方式

权利期限
(至)

用途

他项
权利

1

国际
物流

鲁(2017)青
岛市不动产权
第0005383号

市南区山东路
6号甲1号楼
1001户

50,958.29

(共用)

258.01

购买

2051.06.21

商服/
办公

抵押

2

国际
物流

鲁(2017)青
岛市不动产权
第0005476号

市南区山东路
6号甲1号楼
1002户

50,958.29

(共用)

124.85

购买

2051.06.21

商服/
办公

抵押

3

国际
物流

鲁(2016)青
岛市不动产权
第0142437号

市南区山东路
6号甲1号楼
1003户

50,958.29

(共用)

124.85

购买

2051.06.21

商服/
办公

抵押




序号

权利


产权证号

座落

土地使用
权面积
(㎡)

房屋建筑面
积(㎡)

取得
方式

权利期限
(至)

用途

他项
权利

4

国际
物流

鲁(2017)青
岛市不动产权
第0002092号

市南区山东路
6号甲1号楼
1004户

50,958.29

(共用)

129.71

购买

2051.06.21

商服/
办公

抵押

5

国际
物流

鲁(2017)青
岛市不动产权
第0005527号

市南区山东路
6号甲1号楼
1005户

50,958.29

(共用)

115.36

购买

2051.06.21

商服/
办公

抵押

6

国际
物流

鲁(2017)青
岛市不动产权
第0002067号

市南区山东路
6号甲1号楼
1006户

50,958.29

(共用)

140.65

购买

2051.06.21

商服/
办公

抵押

7

国际
物流

鲁(2017)青
岛市不动产权
第0001102号

市南区山东路
6号甲1号楼
1007户

50,958.29

(共用)

216.02

购买

2051.06.21

商服/
办公

抵押

8

国际
物流

鲁(2017)青
岛市不动产权
第0002063号

市南区山东路
6号甲1号楼
1008户

50,958.29

(共用)

124.85

购买

2051.06.21

商服/
办公

抵押

9

国际
物流

鲁(2017)青
岛市不动产权
第0001120号

市南区山东路
6号甲1号楼
1009户

50,958.29

(共用)

124.85

购买

2051.06.21

商服/
办公

抵押

10

国际
物流

鲁(2017)青
岛市不动产权
第0005841号

市南区山东路
6号甲1号楼
1010户

50,958.29

(共用)

217.46

购买

2051.06.21

商服/
办公

抵押

11

国际
物流

鲁(2017)青
岛市不动产权
第0004629号

市南区山东路
6号甲1号楼
1011户

50,958.29

(共用)

414.99

购买

2051.06.21

商服/
办公

抵押

12

国际
物流

鲁(2017)青
岛市不动产权
第0001116号

市南区山东路
6号甲1号楼
1012户

50,958.29

(共用)

258.11

购买

2051.06.21

办公

抵押

13

国际
物流

青房地权市字
第201268692


市南区香港中
路18号2号楼
1803户

17,681.80

(共用)

370.71

购买

2052.06.27

商服/
办公

抵押

14

国际
物流

鲁(2017)青
岛市不动产权
第0091954号

市南区东海西
路1号3号楼
2109户

21,748.38

(共用)

54.28

购买

2047.06.10

商住、
商贸、
娱乐/公


抵押

15

青岛
邦达


鲁(2020)胶
州市不动产权
第0006419号

胶州市临空区
综保三路北
侧、综保二路
东侧

43,691

-

出让

2070.05.05

仓储






2、公司及子公司租赁房产情况

截至2021年3月24日,发行人租赁500平方米以上的房产情况如下:

序号


权利人


产权证号


座落


土地使用

面积
(㎡)


房屋建筑面
积(㎡)


取得
方式


权利期限
(至)


用途


他项
权利


1


国际物流


鲁(
2017
)青
岛市不动产权

0
005383



市南区山东路
6
号甲
1
号楼
1001



50,958.29


(共用)


258.01


购买


2051.06.21


商服
/
办公


抵押


2


国际物流


鲁(
2017
)青
岛市不动产权

0005476



市南区山东路
6
号甲
1
号楼
1002



50,958.29


(共用)


124.85


购买


2051.06.21


商服
/
办公


抵押


3


国际物流


鲁(
2016
)青
岛市不动产权

014243
7



市南区山东路
6
号甲
1
号楼
1003



50,958.29


(共用)


124.85


购买


2051.06
.21


商服
/
办公


抵押


4


国际物流


鲁(
2017
)青
岛市不动产权

0002092



市南区山东路
6
号甲
1
号楼
1004



50,958.29


(共用)


129.71


购买


2051.06.21


商服
/
办公


抵押


5


国际物流


鲁(
2017
)青
岛市不动产权

0005527



市南区山东路
6
号甲
1
号楼
1005



50,958.29


(共用)


115.36


购买


2051.06.21


商服
/
办公


抵押


6


国际物流


鲁(
2017
)青
岛市不动产权

0002067



市南区山东路
6
号甲
1
号楼
1006



50,
958.29


(共用)


140.65


购买


2051.06.21


商服
/
办公


抵押


7


国际物流


鲁(
2017
)青
岛市不动产权

0001102



市南区山东路
6
号甲
1
号楼
1007



50,958.29


(共用)


216.02


购买


2051.06.21


商服
/
办公


抵押


8


国际物流


鲁(
2017
)青
岛市不动产权

0002063



市南区山东路
6
号甲
1
号楼
1008



50,958.29


(共用)


1
24.85


购买


2051.06.21


商服
/
办公


抵押


9


国际物流


鲁(
2017
)青
岛市不动产权

0
001120



市南区山东路
6
号甲
1
号楼
1009



50,958.29


(共用)


124.85


购买


2051.06.21


商服
/
办公


抵押


10


国际物流


鲁(
2017
)青
岛市不动产权

0005841



市南区山东路
6
号甲
1
号楼
1010



50,958.29


(共用)


217.46


购买


2051.06.21


商服
/
办公


抵押


11


国际物流


鲁(
2017
)青
岛市不动产权

0004629



市南区
山东路
6
号甲
1
号楼
1011



50,958.29


(共用)


414.99


购买


2051.06.21


商服
/




抵押





序号


权利人


产权证号


座落


土地使用

面积
(㎡)


房屋建筑面
积(㎡)


取得
方式


权利期限
(至)


用途


他项
权利


12


国际物流


鲁(
2017
)青
岛市不动产权

0001116



市南区山东路
6
号甲
1
号楼
1012



50,958.29


(共用)


258.11


购买


2051.06.21


办公


抵押


13


国际物流


青房地权市字

201268692



市南区香港中

18

2
号楼
1803



17,681.80


(共用)


370.71


购买


2052.06.27


商服
/
办公


抵押


14


国际物流


鲁(
2
017
)青
岛市不动产权

0091954



市南区东海西

1

3
号楼
2109



21,748.38


(共用)


54.28


购买


2047.06.10


商住、
商贸、
娱乐
/




抵押


15


青岛


邦达芯


鲁(
2020
)胶
州市不动产权

0006419



胶州市临空区
综保三路北
侧、综保二路
东侧


43,691


-


出让


2070.05.05


仓储







(二)主要无形资产


报告期内无形资产主要为商标及计算机软件著作权等。


1、注册商标

截至2020

12

31

,发行人所拥有境内注册商标情况如下:

序号

所有权人

商标名称

类别

注册号

权利期限

取得
方式

他项
权利

1

发行人



42

19454110

2017.05.07-

2027.05.06

原始
取得



2

发行人



36

19454111

2017.07.21-

2027.07.20

原始
取得



3

发行人



35

19454112

2017.07.21-

2027.07.20

原始
取得



4

发行人



9

19454113

2017.05.07-

2027.05.06

原始
取得



5

发行人



39

7264936

2010.11.28-

2030.11.27

继受
取得



6

发行人

图片包含 游戏机, 鸟, 飞机, 画
描述已自动生成


39

8492352

2021.07.28-

2031.07.27


继受
取得



7

发行人

手机屏幕截图
描述已自动生成


35

19454104

2017.07.21-

2027.07.20

原始
取得






序号

所有权人

商标名称

类别

注册号

权利期限

取得
方式

他项
权利

8

发行人

手机屏幕截图
描述已自动生成


9

19454105

2017.05.07-

2027.05.06

原始
取得



9

发行人

http://wswj.saic.gov.cn:8080/images/TID/201603/107/F5163A04292EDA5E73D747B77EF43042/36/ORI.JPG


36

19454107

2019.07.07-

2029.07.06

原始
取得



10

发行人

http://wswj.saic.gov.cn:8080/images/TID/201603/108/D7EADA24CB3EE8558FCDC85AA43DBABD/35/ORI.JPG


35

19454108

2019.07.07-

2029.07.06

原始
取得



11

发行人

http://wswj.saic.gov.cn:8080/images/TID/201603/109/2947360F8E26CCDFC89DF15F45A403D8/09/ORI.JPG


9

19454109

2019.07.07-

2029.07.06

原始
取得



12

发行人

http://wswj.saic.gov.cn:8080/images/TID/201706/256/CE76E46D55EDB425E8F71AFBBA73FABE/35/ORI.JPG


35

24724256

2019.01.28

2029.01.27

原始
取得



13

发行人



39

17108083

2016.08.21-

2026.08.20

原始
取得



14

发行人



35

16081732

2016.03.14-

2026.03.13

原始
取得



15

发行人



39

8030491

2011.02.28-

2031.02.27

原始
取得



16

发行人



36

8030475

2012.04.14-

2022.04.13

原始
取得



17

发行人



35

8030462

2011.03.14-2031.03.13

原始
取得



18

发行人

图片包含 游戏机, 画
描述已自动生成


39

7510283

2010.12.21-

2030.12.20

原始
取得



19

国际物流



42

18099827

2016.11.28-

2026.11.27

原始
取得



20

国际物流



42

15757996

2016.07.14-

2026.07.13

原始
取得



21

顺圆弘通

http://wswj.saic.gov.cn:8080/images/TID/201807/966/65CB492428BE2E9D04EE2371AC922382/35/ORI.JPG


35

32206966

2019.04.07

2029.04.06

原始
取得



22

顺圆弘通

http://wswj.saic.gov.cn:8080/images/TID/201807/135/85F7B53B04DDB85C8B45B05B2B5AF9DB/39/ORI.JPG


39

32201135

2019.04.07-

2029.04.06

原始
取得





2、计算机软件著作权

截至2020

12

31

,发行人所拥有计算机软件著作权的情况如下:

序号

著作
权人

软件名称

证书编号

首次发表日期

权利
范围

权利
期限

取得
方式

他项
权利

1

海领
科技

海道订舱平台软
件V1.0

软著登字第
1071804号

2015.06.15

全部
权利

50年

原始
取得






序号

著作
权人

软件名称

证书编号

首次发表日期

权利
范围

权利
期限

取得
方式

他项
权利

2

海领
科技

海领综合结算平
台软件V2.0

软著登字第
1000158号

2014.10.22

全部
权利

50年

原始
取得



3

海领
科技

海领保险业务平
台软件V1.0

软著登字第
1745641号

2016.12.13

全部
权利

50年

原始
取得



4

海领
科技

海领单据-订单
中心平台软件
V1.0

软著登字第
1749232号

2016.11.08

全部
权利

50年

原始
取得



5

海领
科技

海领海运操作管
理软件V1.0

软著登字第
1749188号

2015.12.12

全部
权利

50年

原始
取得



6

海领
科技

海领货物跟踪软
件V1.0

软著登字第
1749239号

2016.04.12

全部
权利

50年

原始
取得



7

海领
科技

海领客户信息管
理软件V1.0

软著登字第
1749024号

2016.02.12

全部
权利

50年

原始
取得



8

海领
科技

海领快递助手软
件V1.0

软著登字第
1748693号

2015.11.01

全部
权利

50年

原始
取得



9

海领
科技

海领派车平台软
件V2.0

软著登字第
0831639号

2012.12.25

全部
权利

50年

原始
取得



10

海领
科技

海领物流信息服
务平台软件
V2.0

软著登字第
1000151号

2015.01.25

全部
权利

50年

原始
取得



11

海领
科技

海领薪资管理软
件V1.0

软著登字第
1748541号

2015.04.12

全部
权利

50年

原始
取得



12

海领
科技

海领询报价软件
V1.0

软著登字第
1748561号

2016.09.13

全部
权利

50年

原始
取得



13

海领
科技

海领业务-财务
转接平台软件
V1.0

软著登字第
1748569号

2016.08.15

全部
权利

50年

原始
取得



14

海领
科技

海领在线提单确
认软件V1.0

软著登字第
0879270号

2012.12.08

全部
权利

50年

原始
取得



15

海领
科技

捷报一站式通关
平台V1.0

软著登字第
117419号

2015.07.18

全部
权利

50年

原始
取得



16

海领
科技

海领销售业绩统
计软件V1.0

软著登字第
3112647号

2017.12.01

全部
权利

50年

原始
取得



17

海领
科技

海领跨境电商申
报软件V1.0

软著登字第
3130750号

2017.10.11

全部
权利

50年

原始
取得



18

海领
科技

海领进口报关软
件V1.0

软著登字第
3112873号

2017.07.01

全部
权利

50年

原始
取得



19

海领
科技

捷报智能云通关
平台V2.0

软著登字第
3216783号

2017.12.01

全部
权利

50年

原始
取得






序号

著作
权人

软件名称

证书编号

首次发表日期

权利
范围

权利
期限

取得
方式

他项
权利

20

海领
科技

海领客户服务软
件V1.0

软著登字第
3112651号

2017.03.20

全部
权利

50年

原始
取得



21

海领
科技

捷报物流账册管
理平台V1.0

软著登字第
4396709号

2018.12.31

全部
权利

50年

原始
取得



22

海领
科技

海领财务平台软
件V1.0

软著登字第
4398185号

2018.12.05

全部
权利

50年

原始
取得



23

海领
科技

捷报查验平台软
件V1.0

软著登字第
4396701号

2018.11.01

全部
权利

50年

原始
取得



24

海领
科技

海领应用材料维
修账册联网监管
软件V1.1

软著登字第
4393106号

2018.09.30

全部
权利

50年

原始
取得



25

海领
科技

捷报智能云通关
平台V3.0

软著登字第
4435003号

2018.07.31

全部
权利

50年

原始
取得



26

工程
物流

海程邦达报关子
系统服务软件
V1.0

软著登字第
2639204号

2017.12.31

全部
权利

50年

原始
取得



27

工程
物流

海程邦达运价查
询系统软件
V1.0

软著登字第
2639920号

2016.06.07

全部
权利

50年

原始
取得



28

工程
物流

海程邦达报关单
查询系统软件
V1.0

软著登字第
2639947号

2017.06.23

全部
权利

50年

原始
取得



29

工程
物流

海程邦达空运进
出口管理软件
V1.0

软著登字第
2639952号

2017.11.19

全部
权利

50年

原始
取得



30

工程
物流

海程邦达综合结
算平台软件
V1.0

软著登字第
2640071号

2015.12.23

全部
权利

50年

原始
取得



31

工程
物流

海程邦达货物实
时追踪软件
V1.0

软著登字第
2640073号

2015.09.17

全部
权利

50年

原始
取得



32

工程
物流

海程邦达客户档
案管理系统软件
V1.0

软著登字第
2640076号

2015.06.03

全部
权利

50年

原始
取得



33

工程
物流

海程邦达在线财
务系统软件
V1.0

软著登字第
2640290号

2016.06.07

全部
权利

50年

原始
取得






序号

著作
权人

软件名称

证书编号

首次发表日期

权利
范围

权利
期限

取得
方式

他项
权利

34

工程
物流

海程邦达车辆分
派管理软件
V1.0

软著登字第
2640295号

2016.06.07

全部
权利

50年

原始
取得



35

工程
物流

海程邦达订单管
理系统软件
V1.0

软著登字第
2668016号

2017.08.30

全部
权利

50年

原始
取得





3、美术作品著作权

截至2020年12月31日,发行人所拥有美术作品著作权的情况如下:

序号

著作权人

作品名称

登记号

首次发表日期

权利
期限

取得
方式

他项
权利

1

发行人



鲁作登字
-2020-F-00227443

2020.07.27

50年

原始
取得





六、同业竞争与关联交易


(一)公司独立运营情况


1

资产完整情况


发行人资产完整,拥有生产经营所需的完整业务系统,合法拥有与业务及生
产经营相关的房产、物流设备等固定资产以及商标、软件著作权等无形资产的所
有权或使用权,发行人具有独立经营的能力,不存在与股东共用经营资产的情形。

发行人资产产权清晰且界定明确,不存在股东、实际控制人、高级管理人员及其
他关联方违
规占用发行人资产的情形,也不存在依赖控股股东、实际控制人及其
控制的其他企业进行生产经营的情形。



2

人员独立情况


发行人依法建立了独立的劳动、人事、工资报酬及社会保障管理体系,独立
招聘员工并签订劳动合同。发行人的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》,
《公司章程》等有关规定选举或聘任产生。发行人的总经理、副总经理、财务负
责人及董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企
业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的
其他企业领薪;发行人财务人员均在本发行人专职工作
并领取薪酬,未在控股股



东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。



3
、财务独立情况


发行人设立了独立的财务会
计部门,配备了专职的财务
人员,制定了严格、
规范的财务管理制度等内控制度,建立了独立的财务核算体系,能够独立作出财
务决策。发行人依法独立开设银行账户,与控股股东、实际控制人及其控制的其
他企业账户分离,且依法独立履行纳税申报及缴纳义务。



4
、机构独立情况


根据《公司法》和《公司章程》,发行人设置了股东大会、董事会、监事会
及总经理负责的管理层治理体系,建立了完整、独立的法人治理结构并自股份公
司设立以来规范运作
。发行人建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构,
各机构均独立运作,依法行使各自职权,不存在与控股股东、
实际控制人及其控
制的其他企业间机构混同的情形。



5
、业务独立情况


发行人从事综合性现代物流服务业,主要以各类进出口贸易参与主体为服务
对象,为其规划、设计并提供专精于跨境环节的标准化物流服务产品与定制化供
应链解决方案。发行人的经营活动独立进行,具有面向市场独立开展业务的能力,
不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。发行人控股股东、
实际控制人及其控制的其他企业没有经营与发行人相同或相似的业务
,且实际控
制人已出具避免同业竞争的承诺函,承诺不从事任何与发行人主营业务构成同业
竞争的业务或活动。



综上,
保荐机
构认为,发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
均保持独立,上述关于发行人独立性的信息披露真实、准确、完整。



(二)同业竞争


1
、发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业


截至2020

12

31

,发行人控股股东、实际控制人唐海及其控制的其
他企业情况如下:


序号

企业名称

控制关系

任职情况

主营业务

经营范围

1

睿鑫有限注1

唐海持股
99%,唐明
正持股1%

唐明正担
任执行董
事兼总经


投资

货物及技术进出口(不含出版
物);商务中介;电子科技产
品的技术研发、技术服务、技
术转让;国内文化艺术交流信
息咨询;企业形象策划;企业
营销策划;房地产项目策划;
受托代理房地产销售;批发:
演出器材、装潢装饰材料。(依
法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)

2

睿鑫恒达注2

唐海直接
持股98%,
并通过睿
鑫有限间
接持股2%

唐明正担
任执行事
务合伙人
委派代表

投资

商务服务;财务咨询。(依法
须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)

3

泛海达注3

唐海持股
69.49%

唐海担任
执行事务
合伙人

投资

商务信息咨询,商务服务,经
济信息咨询(不含金融、期货、
证券),财务咨询(不含代理
记账),企业管理。(依法须
经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)

4

恒达斯邦注3

唐海持股
69.36%

唐海担任
执行事务
合伙人

投资

以自有资金对外投资,投资管
理,股权投资,股权投资管理,
投资信息咨询(非证券类业务)
(未经金融监管部门依法批
准,不得从事向公众吸收存款、
融资担保、代客理财等金融服
务),商务咨询,财务信息咨
询。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经
营活动)

5

华正德注3

唐海直接
持股
0.0002%

唐海担任
执行事务
合伙人

投资

商务信息咨询,商务服务,经
济信息咨询(不含证券、金融
及期货业务),财务咨询(不
含代理记账),企业管理。(依
法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)



注1:睿鑫有限除持有睿鑫恒达2%的股份以外,无实际经营业务;唐明正为唐海之子。


注2:睿鑫恒达除持有厦门赛富1.90%的出资份额以外,无实际经营业务。


注3:泛海达、恒达斯邦、华正德除持有发行人股份以外,无实际经营业务。



公司控股股东、实际控制人控制的其他企业所从事的主营业务与公司不存在
相同、相似或者上下游业务关系,因此不构成同业竞争或潜在同业竞争。


2
、发行人控股股东、实际控制人作出的关
于避免同业竞争的承诺


为避免在以后的经营中产生同业竞争,维护发行人及中小股东的利益,保证
发行人的正常经营,发行人控股股东及实际控制人唐海出具了《关于避免同业竞
争的承诺函》,承诺如下:

1、
截至本承诺函签署之日,本人及本人控制的企业均未直接或间接经营任
何与海程邦达供应链管理股份有限公司
(以下简称“发行人”)经营的业务构成
竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与发行人经营的业务构成竞争或
可能构成竞争的其他企业。


2、
自本承诺函签署之日起,本人及本人控制的企业将不直接或间接经营任
何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与发
行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。


3、
自本承诺函签署之日起,如发行人进一步拓展业务范围,本人及本人控
制的企业将不与发行人拓展后的业务相竞争;若与发行人拓展后的业务产生竞
争,则本人及本人控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方式,或者将相竞争
的业务纳入到发行人经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三
方的方式避免同业竞争。


4、
本人将保证合法、合理地运用股东权利及控制关系,不采取任何限制或
影响发行人正常经营或损害发行人其他股东利益的行为。


5

本人愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、
索赔责任及额外的费用支出。


6

在本人及本人控制的企业与发行人存在关联关系期间,本承诺函为有效
之承诺。



(三)关联交易情况


1、经常性关联交易


1
)销售商品、提供劳务


单位:万元

关联方

关联交易内容

2020




2019年度

2018年度

成都近达

物流服务

58.43


134.49

125.21

青岛海新达

物流服务

983.0
1


1,039.48

1,167.00

青岛港易通

物流服务

437.31


410.91

186.71

新疆中欧

物流服务

694.25


1,142.91

6,654.41

临沂中欧

物流服务

3.52


-

515.84

泰国顺圆

物流服务

109.63


15.95

-

Win Logistics

物流服务

98.98


71.36

-

江苏海邦注1

物流服务

639.08


1,144.19

88.33

海邦淮安

物流服务

160.15


39.72

-

郑州捷迅注2

物流服务

-


-

69.76

工程物流注3

物流服务

-


-

152.45

中铁资源

物流服务

59.17


55.67

1,115.30

弘顺咖发注4

物流服务

-


104.50

-

苏州鸿领

物流服务

0.20


-

-

海邦太仓

物流服务

6.95






上海运乐吉

物流服务

4.90








注1:2018年1月至2018年11月期间,江苏海邦为发行人持股51%的子公司,苏州鸿领、
海邦淮安、海邦太仓为江苏海邦的子公司,发行人后于2018年12月转让部分股权后持有江
苏海邦35%股权,自此江苏海邦成为发行人联营公司,因此自2018年12月及以后发行人
与江苏海邦、苏州鸿领、海邦淮安、海邦太仓的交易作为关联交易披露;

注2:2017年1月至2018年12月期间,郑州捷迅为发行人持股50%的合营公司,发行人
后于2019年1月收购完成郑州捷迅剩余50%股权,自此郑州捷迅成为发行人全资子公司,
因此自2019年1月及以后发行人与郑州捷迅的交易已不再作为关联交易披露;

注3:2017年至2018年3月期间,工程物流为发行人联营公司,后与2018年3月收购完成
剩余65%的股权,自此工程物流成为发行人全资子公司,因此自2018年4月及以后发行人
与工程物流的交易已不再作为关联交易披露;

注4:弘顺咖发系发行人董事王希平之配偶商懿持股33%的参股企业。



2
)采购商品、接受劳务


单位:万元

关联方


关联交易内容


2020




2019
年度


2018
年度





关联方


关联交易内容


2020




2019
年度


2018
年度


成都近达


物流服务


1,326.73


985.72


1,710.09


青岛海新达


物流服务


51.67


129.17


155.16


青岛港易通


物流服务


47.96


85.40


113.00


新疆中欧


物流服务


3.05


12.67


646.01


临沂中欧



流服务


4,932.98


1,341.89


775.75


泰国顺圆


物流服务


359.48


11.9
9


-


Win Logistics


物流服务


683.82


233.58


-


江苏海邦


物流服务


897.15


1,071.20


154.03


苏州鸿领


物流服务


1.12


3.18


-


工程物流


物流服务


-


-


0.19


郑州捷迅


物流服务


-


-


161.30


海邦淮安


物流服务


505.11


215.29


-


上海运乐吉


物流服务


0.25


-


-




报告期内,公司关联交易主要系与联营公司之间发生的劳务采购和销售交
易,相关交易均为各自正常开展业务经营活动所产生的,累计交易金额占公司各
期销售收入和采购成本比例不大,同时交易价格以市场价格为依据,不存在利用
业务往来进行利益输送的情况。



3
)关联租赁


单位:万元

出租方


承租方


租赁地址


租赁


面积


租金


2020




2019
年度


2018
年度


才高仓储


国际物流


青岛市城阳区浦东路
36
号高标准空运仓库


412.5m2


-


10.10


12.05


青岛市城阳区浦东路
36

101
-
105

201
-
205

301
-
305
办公室


504m2


-


25.92


30.24




注:才高仓储系发行人实际控制人唐海持股40%的参股企业,唐海已于2018年12月转让
上述股权,参照上市规则要求,2019年发行人与才高仓储的交易仍作为关联交易披露。


报告期内,发行人租赁关联方房屋的价格根据市场价格确定,价格公允。


(4)关键管理人员薪酬

单位:万元

项目

2020年度

2019年度

2018年度

2017年度

关键管理人员薪酬

530.70

527.17

733.94

2,151.90





注:关键管理人员薪酬包含股份支付,其中2018年为234.37万元。


2、偶发性关联交易


1
)关联担保情况


报告期内,公司作为担保方的对外提供关联担保的情况如下:

单位:万元

被担保方

担保方/担保方式

担保最高
本金限额

授信(借款)银行

合同载明的

主债权期间

成都蓉欧

发行人/最高额保证

1,200

成都银行股份有限
公司长顺支行

2019.02.14-

2020.02.13



注:成都蓉欧系发行人联营公司,截至目前上述对外担保合同对应的主债权已偿付完毕,发
行人担保义务相应解除。


报告期内,公司作为被担保方的关联担保情况如下:

单位:万元

被担保方

担保方/担保方式

担保最高
本金限额

授信(借款)银行

合同载明的

主债权期间

国际物流


唐海
/

高额保证


2,000


中国银行股份有限
公司青岛市分行


2020.07.09
-


2021.06.28


国际物流

唐海/

最高额保证

6,600

上海浦东发展银行股
份有限公司青岛分行

2020.02.18-

2023.02.17

国际物流

唐海/最高额保证

9,268

中信银行股份有限公
司青岛分行

2019.12.20-

2020.12.20

国际物流

王辉/最高额保证

9,268

中信银行股份有限公
司青岛分行

2019.12.20-

2020.12.20

国际物流

唐海/最高额保证

2,000

中国银行股份有限公
司青岛市分行

2019.06.30-

2020.06.10

国际物流

唐海/最高额抵押

920

兴业银行股份有限公
司青岛分行

2019.07.05-

2020.07.05

国际物流

王辉/最高额抵押

1,250

兴业银行股份有限公
司青岛分行

2019.07.05-

2020.07.05

国际物流

唐海/最高额保证

2,200

上海浦东发展银行股
份有限公司青岛分行

2016.08.16-

2019.08.15

国际物流

唐海/最高额保证

9,268

中信银行股份有限公
司青岛分行

2018.11.20-

2019.11.20

国际物流

王辉/最高额保证

9,268

中信银行股份有限公
司青岛分行

2018.11.20-

2019.11.20

国际物流

唐海/最高额保证

1,500

青岛银行股份有限公
司香港中路第一支行

2017.11.27-

2018.11.27




被担保方

担保方/担保方式

担保最高
本金限额

授信(借款)银行

合同载明的

主债权期间

国际物流

唐海/最高额保证

10,000

兴业银行股份有限公
司青岛分行

2017.11.23-

2018.11.23

国际物流

唐海/最高额保证

1,500

兴业银行股份有限公
司青岛分行

2017.05.03-

2018.05.03

国际物流

唐海/最高额保证

6,768

中信银行股份有限公
司青岛分行

2017.12.06-

2018.12.06

国际物流

王辉/最高额保证

6,768

中信银行股份有限公
司青岛分行

2017.12.06-

2018.12.06

青岛供应链

唐海/最高额保证

1,300

中国银行股份有限公
司青岛市南支行

2017.12.06-

2018.12.04

青岛供应链

唐海/最高额保证

1,500

中国银行股份有限公
司青岛市南支行

2016.06.27-

2017.06.19

国际物流

唐海/最高额保证

2,500

青岛银行股份有限公
司香港中路第一支行

2016.08.01-

2017.08.01

国际物流

唐海/最高额抵押

495

青岛银行股份有限公
司香港中路第一支行

2015.05.22-

2020.05.22

国际物流

王辉/最高额抵押

1,005

青岛银行股份有限公
司香港中路第一支行

2015.05.22-

2020.05.22

宁波顺圆

周韶宇/最高额保证

1,420

浙江泰隆商业银行股
份有限公司

2018.11.26-

2020.11.26

宁波顺圆

周韶宇/最高额抵押

750

浙江泰隆商业银行股
份有限公司

2017.09.19-

2020.09.19




2
)关联方资金拆借


报告期内,公司向关联方拆入资金的情况具体如下:

单位:万元

关联方


拆入金额


起始日


到期日


宁波弘统


600,000.00


2020/9/16


2020/12/31


宁波弘统


420,000.00


2020/9/28


2020/12/31


宁波弘统


1,000,000.00


2020/10/12


2020/12/31


宁波弘统


500,000.00


2020/8/24


2020/12/9


宁波弘统


250,000.00


2020/8/24


2020/12/25


宁波弘统


150,000.00


2020/9/22


2020/12/25


宁波弘统


600,000.00


2020/9/22


2020/12/29


宁波弘统


900,000.00


2020/10/10


2020/12/31


宁波弘统


500,000.00


2020/10/12


2020/12/31


宁波弘统


600,000.00


2020/9/16


2020/12/31






3
)关联方股权转让


2017月12月,海程有限收购王希平所持工程物流50%的股权,交易价格为
31,913,650元,系参照银信评估对工程物流的资产评估价值确定,相关股权转让
款项于2018年向王希平支付完毕。


3、关联方往来余额

报告期内,公司应收、应付关联方款项余额如下:

单位:万元

项目名称


关联方


2020
-
12
-
31


2019
-
12
-
31


2018
-
12
-
31


应收账款


成都近达


-


6.55


63.53


青岛海新达


183.58


266.53


2
33.00


青岛港易通


-


16.56


63.60


新疆中欧


214.77


281.41


34.5
1


临沂中欧


-


-


98.47


泰国顺圆


0.87


15.94


-


Win Logistics


-


12.03


-


江苏海邦


-


334.47


168.01


海邦淮安


-


10.05


-


郑州捷迅


-


-


9.54


中铁资源


-


55.67


174.97


弘顺咖发


-


75.64


-


工程物流


-


-


-


海邦太仓


-








预付款项


青岛海新达


-


-


0.0
1


江苏海邦


-


0.33


-


临沂中欧


-


33.19


-


青岛港易通


-


0.05


-


王希平


-


-


-


泰国顺圆


0.31


-


-


其他应收款


临沂中欧


2,284.95


1,018.35


-


成都近达


-


-


-


青岛海新达


-


-


-


泰国顺圆


-


72.86


-


应付账款


成都近达


874.00


167.95


754.80





项目名称


关联方


2020
-
12
-
31


2019
-
12
-
31


2018
-
12
-
31


青岛海新达


-


53.86


21.06


青岛港易通


12.39


21.30


9.73


新疆中欧


-


6.27


-


临沂中



172.84


-


12.60


泰国顺圆


36.98


9.71


-


Win Logistics


140.45


42.70


-


江苏海邦


209.44


160.64


470.19


海邦淮安


143.43


109.93


-


郑州捷迅


-


-


118.33


工程物流


-


-


-


苏州鸿领


0.13


0.04


-


才高仓储


-


-


2.01


海邦太仓


-


-


-


上海运乐吉


-


-


-


预收款项


青岛港易通


0.01


0.01


0.01


临沂中欧


-


-


-


其他应
付款


成都近达


-


-


5.47


新疆中欧


-


-


0.67


郑州捷迅


-


-


4.56






4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内,公司关联销售和采购情况具体如下:

单位:万元





2020
年度


2019
年度


2018
年度


关联销售金额


3,255.57


4,159.18


10,075.01


当年营业收入


542,792.93


341,333.84


243,103.02


关联销售占营业收入的比例


0.60%


1.22%


4.14%


关联采购金额


8,809.32


4,0
90.08


3,715.53


当年营业成本


498,001.22


306,497.24


214,237.
31


关联采购占营业成本的比例


1.77%


1.33%


1.73%




报告期内,公司生产经营过程中发生的关联销售占营业收入的比例逐年下
降,而关联采购占营业成本的比例一直相对较低。此外,上述关联交易主要系发
行人与联营公司之间发生的物流服务采购和销售行为,相关交易均为各自正常开


展业务经营活动所产生的。同时上述交易价格以市场价格为依据,不存在利用业
务往来进行利益输送的情况。


5、减少和规范关联交易的制度安排


1
)《公司章程》的有关规定


第三十四条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利
益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。


第三十五条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

(十四)审议批准公司拟与关联自然人发生的交易金额超过人民币300万元
的关联交易;审议批准公司拟与关联法人发生的交易金额在人民币3,000万元以
上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易。


第三十六条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:

(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。


股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时,该股东
或受该实际控制人支配的股东不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其
他股东所持表决权的2/3以上通过。


第七十条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表
决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议应当写明
非关联股东的表决情况。


第九十五条 董事会行使下列职权:

(十五)审议批准公司拟与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以
上的关联交易;审议批准公司拟与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以
上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易;其中与关联
自然人发生的交易金额超过人民币300万元的关联交易,以及与关联法人发生的
交易金额在人民币3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%
以上的关联交易须经股东大会审议通过。



第一百零七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不
得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过
半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事
过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大
会审议。



2
)《关联交易管理制度》的有关规定


第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则:

(一)平等、自愿、等价、有偿的原则;

(二)公平、公允、公开的原则;

(三)关联人如在股东大会上享有表决权,除特殊情况外,均应对关联交易
事项回避表决;

(四)与关联人有任何利害关系的董事,在董事会就该关联交易事项进行表
决时,应当回避;若因特殊情况无法回避,应按本制度规定程序参与表决,但必
须单独出具声明;

(五)公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利,必要
时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。


同时,《关联交易管理制度》对关联交易的决策权限有如下规定:

第八条 公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上,且占公司最近一
期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易,或者公司与关联自然人发生的交
易金额超过30万元的关联交易,应当由总经理向董事会提交议案,经董事会批
准后生效并及时披露。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人
员提供借款。


第九条 公司与关联自然人发生的交易金额超过人民币300万元的关联交
易,以及与关联法人发生的交易金额在人民币3,000万元以上且占公司最近一期
经审计净资产绝对值5%以上的关联交易(公司获赠现金资产和提供担保除外),


除应当及时披露外,还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构,
对交易标的进行评估或审计,并将该交易提交股东大会审议。本制度第十五条所
述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进行审计或评估。


第十条 公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通
过后提交股东大会审议。


第十八条 董事会对本办法第八条、第九条之规定的关联交易应当请独立董
事发表意见,同时报请监事会出具意见。独立董事在作出判断前,可以聘请中介
机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。


(四)报告期内公司关联交易独立董事意见


发行人最近三年发生的关联交易均严格履行了《公司章程》规定的权限和程
序,独立董事对关联交易履行的审议程序合法性及交易价格的公允性发表如下意
见:“公司报告期内与关联方之间的各项关联交易均履行了相关审议程序,前述
关联交易的价格或定价方法合理、公允,不存在侵害公司或其他股东利益的情形,
并已经采取规范和减少关联交易的有效措施,有利于公司持续、稳定、健康发
展。”

七、公司董事、监事、高级管理人员


(一)公司董事、监事、高级管理人员


姓名

职务

任期

唐海



事长、总经理


2018.10
-
2021.10


王希平


副董事长、副总经理


2018.10
-
2021.10


王佳芬


董事


2018.10
-
2021.10


许志扬


独立董事


2018.10
-
2021.10


尉安宁


独立董事


2020.04
-
2021.10


吴叔耀


监事会主席


2018.10
-
2021.10


于愔


监事


2018.10
-
2021.10


耿翠枝


职工代表监事


2018.10
-
2021.10


张晓燕


副总经理


2018.1
0
-
2021.10


杨大伟


财务总监、董事会秘书


2018.1
0
-
2021.10





(二)董事、监事、高级管理人员持股情况


1、直接持股情况

截至本招股说明书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术
人员及其近亲属直接持有公司股份的情况如下:

序号

姓名

职务/亲属关系

持股数量(万股)

持股比例

1

唐海

董事长、总经理

5,425.00

35.24%

2

王希平

副董事长、副总经理

875.00

5.68%

3

吴叔耀

监事会主席

350.00

2.27%

4

张晓燕

副总经理

350.00

2.27%



2、间接持股情况

截至本招股说明书摘要签署日,泛海达、恒达斯邦、海睿邦达、华正德分别
持有发行人34.84%、4.98%、2.73%和2.57%的股份,公司董事、监事、高级管
理人员与核心技术人员持有泛海达、恒达斯邦、海睿邦达出资情况如下:

序号

姓名

职务/亲属关系

持有股东的股权情况

1

唐 海

董事长、总经理

持有泛海达69.49%出资额、恒达斯邦
69.36%出资额、华正德0.0002%出资额

2

王希平

副董事长、副总经理

持有泛海达19.76%出资额

3

吴叔耀

监事会主席

持有泛海达5.37%出资额

4

张晓燕

副总经理

持有泛海达5.37%出资额

5

杨大伟

财务总监、董事会秘书

持有海睿邦达41.43%出资额

6

于 愔

监事

持有海睿邦达24.29%出资额

7

耿翠枝

职工代表监事

持有恒达斯邦0.65%出资额



除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及近亲属不
存在其他直接或间接持有公司股份的情况。


(三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
最近一年在公司及其关联企
业领取的薪酬情况


姓名

职务

2020年薪酬(万元)

是否公司专职领薪

唐 海

董事长、总经理

126.27




王希平

副董事长、副总经理

69.21




王佳芬

董事

13.00







许志扬

独立董事

13.00




尉安宁

独立董事

10.56




吴叔耀

监事会主席

72.62




于 愔

监事

39.37




耿翠枝

职工监事

37.17




张晓燕

副总经理

74.09




杨大伟

财务总监、董事会秘书

72.95






公司对董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的待遇和退休金安排严格
按照国家法律法规、政策及地方相关规定执行,不存在法律法规、政策规定以外
的其他待遇和退休金计划。


(四)董事、监事、高级管
理人员及核心技术人员兼职情况


截至
2021

3

24

,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的主要
兼职情况如下:


姓名

公司

职务

兼职单位

兼职职务

任职期限

与发行人

关系

唐海

董事长
兼总经


泛海达

执行事务合
伙人

2016年至今

发行人股东

恒达斯邦

执行事务合
伙人

2017年至今

发行人股东

华正德

执行事务合
伙人

2016年至今

发行人股东

青岛海新达

董事长

2001年至今

发行人联营
企业

青岛港易通

副董事长

2014年至今

发行人联营
企业

成都近达

董事

2011年至今

发行人合营
企业

王佳芬

董事


永艺家具股份有限公司

独立董事

2017年至今

-

振德医疗用品股份有限
公司

独立董事

2016年至今

-

良品铺子股份有限公司

独立董事

2017年至今

-

上海新通联包装股份有
限公司

董事

1999年至今

-

上海观诘企业管理咨询有
限公司

监事

2016年至今

-

金斯瑞生物科技股份有

董事

2018年至今

-




姓名

公司

职务

兼职单位

兼职职务

任职期限

与发行人

关系

限公司

上海荣泰健康科技股份有
限公司

董事

2020年至今

-

上海领教企业管理咨询有
限公司

领教

2015年至今

-

尉安宁

独立董



上海谷旺投资管理有限公


执行董事兼总
经理

2010年至今

-

大成食品(亚洲)有限公司

董事会主席

2014年至今

-

民生证券股份有限公司

独立董事

2021年至今

-

宁波谷旺投资管理有限公


执行董事

2015年至今

-

华宝基金管理有限公司

独立董事

2020年至今

-

佳禾食品工业股份有限公


独立董事

2018年至今

-

许志扬

独立董



信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)

合伙人

2007年至今

-

青岛高测科技股份有限
公司

独立董事

2017年至今

-

杨大伟

董事会
秘书兼
财务总



海睿邦达

执行事务合
伙人

2018年至今

发行人股东

新疆中欧

董事

2015年至今

发行人联营
企业

青岛海新达

董事

2020年至今

发行人联营
企业

于愔

监事


上海运乐吉

监事

2019年至今

发行人参股
公司



除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他
对外兼职的情况。



八、公司实际控制人的简要情况


公司控股股东、实际控制人为唐海。

截至本
招股说明书
摘要
签署
日,唐海直
接持有发行人
35.24%
的股份
,同时通过担任泛海达和恒达斯邦、华正德的执行
事务合伙人,间接控制发行人
42.39%
股份的表决权。合计控制发行人
77.64%

份的表决权,为公司的实际控制人。




唐海先生,1968年出生,中国国籍,无境外居留权,EMBA。1989年至1991
年,任青岛汇泉王朝大酒店部门经理;1991年至1994年,任美国环世公司青岛
办事处经理;1994年至1996年,任青岛邦联货运代理服务有限公司总经理;1996
年至今任国际物流总经理;2009年至2018年任海程有限董事长兼总经理,2018
年10月至今任本公司董事长兼总经理;2016年至今兼任华正德、泛海达执行事
务合伙人;2017年至今兼任恒达斯邦执行事务合伙人。


九、财务会计信息及管理层讨论与分析


(一)合并财务报表


1
、合并资产负债表


单位:元

资产


2020
-
12
-
31


2019
-
12
-
31


2018
-
12
-
31


流动资产:











货币资金


526,797,950.15


416,704,806.69


272,614,219.68


交易性金融资产


9,956,000.00


15,235,586.41


-


应收票据


572,592.90


711,000.00


32,9
46,659.22


应收账款


1,046,525,828.59


676,596,043.76


686,500,599.84


应收款项融资


9,383,810.02


3,956,140.10


-


预付款项


32,694,986.14


30,891,774.94


46,027,158.46


其他应收款


96,447,335.39


63,882,363.30


51,939,923.04


存货


-


-


-


一年内到期的非流动资产


-


-


1
,777,211.21


其他流动资产


10,385,387.9
9


8,219,554.08


6,360,915.11


流动资产合计


1,732,763,891.18


1,216,197,269.28


1,098,166,686.56


非流动资产:











长期股权投资


44,242,012.39


73,445,825.40


60,916,160.97


固定资产


54,286,308.52


58,663,264.20


64,217,250.02


在建工程


1,461,325.44


21,132.07


-


无形资产


26,927,613.58


3,395,141
.69


4,501,844.83


长期待摊费用


4,175,933.87


2,901,161.57


3,143,509.62


递延所得税资产


20,892,307.88


16,979,693.36


11,273,910.59


非流动资产合计


151,985,501.68


155,406,218.29


144,052,676.03


资产总计


1,884,749,392.86


1,371,603,487.57


1,242,219,362.5
9





资产


2020
-
12
-
31


2019
-
12
-
31


2018
-
12
-
31


流动负债:











短期借款


78,951,671.95


35,000,000.00


80,767,026.51


应付账款


722,008,439.18


429,729,765.80


469,587,611.16


预收款项


-


15,002,196.48


27,120,846.30


合同负债


20,424,316.43


-


-


应付职工薪酬


59,918,482.31


36,523,613.14


38,782,388.55


应交税费


31,559,540.78


27,557,646.52


2
2,422,504.23


其他应付款


16,954,919.5
1


27,245,737.09


36,528,515.82


一年内到期的非流动负债


2,178,724.48


2,068,571.93


2,068,571.93


其他流动负债


139,462.12


-


-


流动负债合计


932,135,556.76


573,127,530.96


677,277,464.50


非流动负债:











长期借款


10,873,089.53


12,947,698.70


15,016,270.63


递延收益





-


1,500,000.00


非流动负债合计


10,873,0
89.53


12,947,698.70


16,516,270.63


负债合计


943,008,646.29


586,075,229.66


693,793,735.13


所有者权益:











股本


153,925,237.00


153,925,237.00


135,500,385.00


资本公积


273,899,253.31


273,565,871.67


171,774,123.67


其他综合收益


-
236,218.67


-
47,946.
65


-
31,500.00


盈余公积


7,762,497.13


1,285,599.33


-


未分配利润


419,592,150.69


291,595,237.36


189,480,693.03


归属于母公司所有者权益合计


854,942,919.46


720,323,998.71


496,723,701.70


少数股东权益


86,797,827.11


65,204,259.20


51,701,925.76


所有者权益合计


941,740,746.57


785,528,257.91


548,425
,627.46


负债和所有者权益总计


1,884,749,39
2.86


1,371,603,487.57


1,242,219,362.59






2
、合并利润表



单位:元


项目


2020




2019
年度


2018
年度


一、营业总收入


5,427,929,319.17


3,413,338,362.79


2,431,030,178.77


其中:营业收入


5,427,929,319.17


3,413,338,362.79


2,431,030,178.77


二、营业总成本


5,210,606,
859.23


3,280,472,840.94


2,312,14
7,303.50


其中:营业成本


4,980,012,150.95


3,064,972,381.50


2,142,373,110.79


税金及附加


4,907,980.31


2,686,432.75


2,977,541.65





项目


2020




2019
年度


2018
年度


销售费用


82,189,311.14


66,714,495.93


40,291,169.75


管理费用


129,551,698.93


143,529,188.84


123,906,745.81


研发费用


5,80
1,001.60


1,719,316.96


1,487,840.
66


财务费用


8,144,716.30


851,024.96


1,110,894.84


其中:利息费用


3,072,359.98


5,618,015.07


4,704,862.96


利息收入


2,605,274.69


1,671,688.30


1,488,320.31


加:其他收益


70,854,533.19


23,246,581.68


2,986,552.86


投资收益(损失以

-


号填列)


-
5,035,387.42


14,37
8,724.83


-
5,633,498.05


其中:对联营企业

合营企业的投资收益


-
5,311,891.52


12,287,332.16


-
6,349,933.69


汇兑收益(损失以

-


号填列)


-


-


-


公允价值变动收益
(损失以

-


号填列)


-


58,965.57


-


信用减值损失(损失


-


号填列)


-
19,343,633.94


-
26,545,325.55


-


资产减值损失(损失


-


号填列)


-


-


-
6,838,980.39


资产处置收益(损失


-


号填列)


27,768
.69


616,557.52


157,175.58


三、营业利
润(亏损


-


号填列)


263,825,740.46


144,621,025.90


109,554,125.27


加:营业外收入


13,269,551.50


4,917,106.28


6,273,598.67


减:营业外支出


656,126.11


449,348.63


410,300.58


四、利润总额(亏损
总额以

-


号填列)


276,439,165.85


149,088,783.55


115,417,423.36


减:所得税费用


69,027,959.67


41,164,800.78


38,0
97,774.51


五、净利润(净亏损


-


号填列)


207,411,206.18


107,923,982.77


77,319,648.85


(一)按经营持续性分












1
.持续经营净利润
(净亏损以

-


号填
列)


207,411,206.18


107,923,982.77


77,319,648.85


2
.终止经营净利润
(净亏损以

-


号填
列)


-


-


-


(二)按所有权归属分














项目


2020




2019
年度


2018
年度





1
.归属于母公司股东
的净利润(净亏损以

-


号填列)


185,269,139.34


103,400,143.
66


73,967,631.61


2
.少数股东损益(净
亏损以

-


号填列)


22,142,066.84


4,523,839.11


3,352,017.24


六、其他综合收益的
税后净额


-
480,889.31


-
16,446.65


-
31,500.00


归属于母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额


-
188,272.02


-
16,446.65


-
31,500.00


(一)不能重分类进
损益的其他综合收益


-


-


-


(二)将重分类进损
益的其
他综合收益


-
188,272.02


-
16,446.65


-
31
,500.00


1
.权益法下可转损益
的其他综合收益


3,500.00


-
42,000.00


-
31,500.00


2
.外币财务报表折算
差额


-
191,772.02


25,553.35


-


归属于少数股东的其
他综合收益的税后净



-
292,617.29


-


-


七、综合收益总额


206,930,316.87


107,907,536.12


77,288,148.85


归属于母公司所有者
的综合收益总额


185,080,867.32


103,
383,697.01


73,936,131.61


归属于少数股
东的综
合收益总额


21,849,449.55


4,523,839.11


3,352,017.24


八、每股收益:











(一)基本每股收益
(元
/
股)


1.20


0.69


0.56


(二)稀释每股收益
(元
/
股)


1
.20


0.69


0.56







3
、合并现金流量表


单位:元

项目


2020




2019
年度


2018
年度


一、经营活动产生的现
金流量











销售商品、提供劳务收


5,126,366,193.20


3,402,745
,029.33


2,417,432,211.97





项目


2020




2019
年度


2018
年度


到的现金


收到的税费返



359,478.90


2,343,638.85


3,828,690.20


收到其他与经营活动
有关的现金


90,654,466.33


93,119,915.28


69,179,003.18


经营活动现金流入小



5,217,380,138.43


3,498,208,583.46


2,490,439,905.35


购买商品、接受劳务支
付的现金


4,577,772,544.37


2,891,744,798.04


1,980,900,275.
33


支付给职工以及为职
工支付的现金


231,076,702.
58


236,904,937.14


176,312,981.08


支付的各项税费


100,268,842.48


64,780,910.32


63,111,207.29


支付其他与经营活动
有关的现金


188,878,156.90


205,953,454.85


204,287,954.82


经营活动现金流出小



5,097,996,246.33


3,399,384,100.35


2,424,612,418.52


经营活动产生的现金
流量净额


119,383,892.10


98,824,483.11


65,
827,486.83


二、投资活动产生的现
金流量











收回投资收到的现金


68,154,660.58


387,574,000.00


11,743,595.52


取得投资收益收到的
现金


20,922,193.89


3,430,765.48


6,580,894.80


处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收
回的现金净额


353,250.28


1,323,779.66


189,743.72


处置子公司及其他营
业单位收到的现金净



-


-


8
56,179.00


收到其他与投资活动
有关的现金


-


1,55
3,954.89


-


投资活动现金流入小



89,430,104.75


393,882,500.03


19,370,413.04


购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支
付的现金


31,193,842.54


4,780,620.10


6,752,960.73


投资支付的现金


63,137,100.00


404,817,070.63


17,900,000.00


质押贷款净增加额


-


-


-


取得子公司及其他营
业单位支付的现金净



-


10
0.00


18,256,117.83





项目


2020




2019
年度


2018
年度


支付其他与投资活动
有关的
现金


-


998,777.12


-


投资活动现金流出小



94,330,942.54


410,596,567.85


42,909,078.56


投资活动产生的现金
流量净额


-
4,900,837.79


-
16,714,067.82


-
23,538,665.52


三、筹资活动产生的现
金流量











吸收投资收到的现金


600,000.00


129,565,453.06


55,850,000.00


其中:子公司吸收少数
股东投资收到的现金


60
0,000.00


9,865,453.06


5,850,000.
00


取得借款收到的现金


206,823,251.58


46,797,179.24


95,000,000.00


收到其他与筹资活动
有关的现金


5,000,000.00


-


-


筹资活动现金流入小



212,423,251.58


176,362,632.30


150,850,000.00


偿还债务支付的现金


163,767,536.80


112,472,338.68


71,960,264.01


分配股利、利润或偿付
利息支付的现金


53,
987,096.90


5,607,747.92


5,996,05
1.43


其中:子公司支付给少
数股东的股利、利润


245,000.00


499,951.51


1,484,078.72


支付其他与筹资活动
有关的现金


8,410,000.00


-


79,603.32


筹资活动现金流出小



226,164,633.70


118,080,086.60


78,035,918.76


筹资活动产生的现金
流量净额


-
13,741,382.12


58,282,545.70


72,814,081.24


四、汇率变动对
现金及
现金等价物的影响


-
5,070,079.80


1,036,
126.02


2,598,049.71


五、现金及现金等价物
净增加额


95,671,592.39


141,429,087.01


117,700,952.26


加:期初现金及现金等
价物余额


406,271,746.69


264,842,659.68


147,141,707.42


六、期末现金及现金等
价物余额


501,943,339.08


406,271,746.69


264,842,659.68






(二)非经常性损益情况


单位:万元

项目


2020




2019
年度


2018
年度





项目


2020




2019
年度


2018
年度


非流动性资产处置损



3.83


103.72


77.33


计入当期损益的政府补助


3,487.03


356.14


301.21


委托他人投资或管理资产的损益


26.60


167.08


10.03


除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益


-


5.90


-


根据税收、
会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响


-
32.25


-
51.66


-
895.67


除上述各项之外的其他营业外收入和支出


-
22.92


121.53


315.69


其他符合非经常性损益定义的损益项目


1,609.43


-


-


小计


5,071.71


702.71


-
191.41


减:所得税影响额


1,095.93


166.17


-
47.95


扣除少数股东权益影响后的非经常性损益净



3,491.48


529.44


-
150.24


归属于母公司所有者的净利润


1
8,526.91


10,340.01


7,396.76


扣除
非经常性损益后的归属于母公司所有者
的净利润


15,035.44


9,810.57


7,547.00


非经常性损益占归属于母公司所有者的净利
润比例


18.85
%


5.12%


-
2.03%






(三)主要财务指标


1
、主要财务指标


报告期内,公司主要财务指标情况如下:


财务指标


2020
-
12
-
31


2019
-
12
-
31


2018
-
12
-
31


流动比率(倍)


1.86


2.12


1.62


速动比率(倍)


1.86


2.12


1.62


资产
负债率(合并)


50.03%


42.73%


55.85%


资产
负债率(母公司)


24.57%


14.90%


12.69%


归属于母公司所有者的每股净资产(元)


5.55





3.67


无形资产(扣除土地使用权)占净资产比例


0.25%


0.43%


0.82%


财务指标


2020
年度


2019
年度


2018
年度


应收账款周转率(次)


6.30


5.01


4.13





存货周转率(次)


-


-


32,602.43


息税折旧摊销前利润(万元)


29,199.92


16,594.92


13,550.44


利息保障倍数(倍)


90.98


27.54


25.53


归属于
母公司所有者的净利润(万元)


18,526.91


10,340.01


7,396.76


扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者
的净利润(万元)


15,035.44


9,810.57


7,547.00


每股经营活动净现金流量(元)


0.78


0.64


0.49


每股净现金流量(元)


0.62


0.92


0.87




2
、每股收益和净资产收益率


根据《企业会计准则第
34

——
每股收益》及《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第
9

——
净资产收益率
和每股收益的计算及披露(
2010
年修
订)》,报告期内公司净资产收
益率及每股收益如下:


报告期利润


2020




加权平均净资
产收益率


每股收益(元
/
股)


基本每股收益


稀释每股收益


归属于公司普通股股东的净利润


22.79%


1.20


1.20


扣除非经常性损益后归属于公司普通
股股东的净利润


18.49%


0.98


0.98


报告期利润


2019
年度


加权平均净
资产收益率


每股收益(元
/
股)


基本每股收益


稀释每股收益


归属于公司普通股股东的净利润


16.20%


0.69


0.6
9


扣除非经常性损益后归属于公司普通
股股东的净利润


15.37
%


0.66


0.66


报告期利润


2018
年度


加权平均净
资产收益率


每股收益(元
/
股)


基本每股收益


稀释每股收益


归属于公司普通股股东的净利润


16.88%


0.56


0.56


扣除非经常性损益后归属于公司普通
股股东的净利润


17.23%


0.57


0.57




本公司提醒投资者注意,以下讨论分析应结合本公司经审计的财务报告和本
招股说明书
披露的其他信息一并阅读。




(四)管理层讨论与分析


1
、资产状况分析


本公司报告期各期末资
产规模与构成如下表所示:


单位:万元


项目


2020
-
12
-
31


2019
-
12
-
31


2018
-
12
-
31


金额


占比


金额


占比


金额


占比


流动资产


173,276.39


91.94%


121,619.73


88.67%


109,816.67


88.40%


非流动资产


15,198.55


8.06%


15,540.62


11.33%


14,405.27


11.60%


资产总额


188,474.94


100.00%


137,160.35


100.00%


124,221.94


100.00
%




报告期各期末,公司资产总额分别为124,221.94万元、137,160.35万元和
188,474.94万元,总资产规模随公司发展而逐年增长。其中流动资产占总资产的
比例分别为88.40%、88.67%和91.94%,流动资产占比稳中有升,资产结构得到
优化。报告期各期末,公司资产总额增长较快主要系流动资产增加所致: 2019
年末较2018年末公司流动资产增加11,803.06万元,主要系2019年公司引入外
部股东增资导致货币资金余额有所增加;2020年末较2019年末公司流动资产增
加16,617.85万元,主要系营业规模扩大,应收账款增加所致。


2
、负债状况分析


报告期各期末,公司各类负债余额及占总负债的比例情况如下表:

单位:万元

项目


2020
-
12
-
31


2019
-
12
-
31


2018
-
12
-
31


金额


比例

%



金额


比例



%



金额


比例



%



货币资金


52,679.80


30.40


41,670.48


34.26


27,261.42


24.82


交易性金融资产


995.60


0.57


1,523.56


1.25


-


-


应收票据


57.26


0.03


71.10


0.0
6


3,294.67


3.00


应收账款


104,652.58


60.40


67,659.60


55.63


68,650.06


62.51


应收款项融资


938.38


0.54


395.61


0.33


-


-


预付款项


3,269.50


1.89


3,089.18


2.54


4,602.72


4.19


其他应收款


9,644.73


5.57


6,388.24


5.25


5,193.99


4.73


存货


0.00


0.00


-


-


-


-


一年内到期的非流动资产


0.00


0.00


-


-


177.72


0.16


其他流动资产


1,038.54


0.60


821.96


0.68


636.09


0.58





流动资产合计


173,276.39


100.00


121,619.73


100.00


109,816.67


100.00




报告期各期末,公司流动资产分别为109,816.67万元、121,619.73万元和
173,276.39万元,主要由货币资金、应收账款、预付款项和其他应收款构成,上
述四项资产合计占流动资产的比例分别为96.26%、97.69%和98.25%。


3
、偿债能力分析


财务指标


2020
-
12
-
31


2019
-
12
-
31


2018
-
12
-
31


流动比率(倍)


1.86


2.12


1.62


速动比率(倍)


1.86


2.12


1.62


资产负债率


50.03
%


42.73%


55.85%


财务指标


2020




2019
年度


2018
年度


息税折旧摊销前利润(万元)


29
,
199.92


16,594.92


13,550.44


利息保障倍数(倍)


90.98


27.54


25.53




报告期各期末,公司流动比率分别为1.62、2.12和1.86,速动比率分别为
1.62、2.12和1.86,随着公司主营业务发展及内外部股东资本投入,公司偿债能
力稳步提升。总体来看,公司短期资产负债结构合理,货币资金、应收账款等变
现能力良好的流动资产能够较好地覆盖流动负债。公司稳健的业务发展趋势和资
本营运能力,能够有效控制公司短期偿债风险,为公司经营活动的顺利开展提供
充分保障。


4
、资产周转能力分析


报告期内,公司资产周转能力指标如下表:

单位:次

评价指标

2020年度

2019年度

2018年度

2017年度

应收账款周转率

6.30


5.01


4.13


5.28


存货周转率

-


-


32,602.43


21,725.81





1
:应收账款
周转率
=
营业收入
/
应收账款平均账面价值。




2
:存货周转率
=
营业成本
/
存货平均余额。



5
、盈利能力分析



1
)营业收入分析



营业收入构成情况



报告期内,公司营业收入构成如下:


单位:万元

项目


2020
年度


2019
年度


2018
年度


金额


比例


金额


比例


金额


比例


主营业务


542,710.23


99.98%


341,197.15


99.96%


242,777.85


99.87%


其他业务


82.70


0.02%


136.69


0.04%


325.17


0.13%


合计


542,792.9
3


100.00%


341,333.84


100.00%


243,103.02


100.00%




报告期内,公司主营业务收入占同期营业收入的比例接近
100%
,公司主营
业务突出。




主营业务收入产品结构和变动情况


报告期公司主营业务收入的产品结构情况如下:


单位:万元


项目


2020
年度


2019
年度


2018
年度


金额


比例


金额


比例


金额


比例


基础分段式物



381,441.44


70.28%


209,079.26


61.28%


1
04,758.71


43.15%


一站式合同物



87,960
.28


16.21%


77,299.46


22.66%


87,439.48


36.02%


精益供应链物



69,107.80


12.73%


48,521.90


14.22%


43,168.55


17.78%


供应链贸易


4,200.71


0.77%


6,296.53


1.85%


7,411.10


3.05%


合计


542,710.23


100.00%


341,197.15


100.00%


242,777.85


100.00%




报告期内,公司基础分段式物流业务收入分别为104,758.71万元、209,079.26
万元和381,441.44万元,其中2019年同比增长104,320.55万元,收入大幅增长
的主要原因系发行人为完善在长三角地区的业务网点布局并提升基础订舱能力,
公司于2018年成功收购顺圆弘通,顺圆弘通主要从事基础分段式海运业务并在
北美海运航线具有较强的市场竞争力,由此导致公司当年基础分段式业务收入出
现较大增长。2020年全年基础分段式收入相较上年同期增长172,362.18万元,
增幅82.49%,主要原因系空运及海运业务收入的增长所致。


公司基础分段式物流业务由海运、空运、陆运、铁路、报关、仓储及其他构
成,其中海运、空运、陆运、铁路业务收入贡献超过90%,具体如下:


金额:万元

项目

2020年度

2019年度

2018年度

金额

占比

金额

占比

金额

占比

海运业务

272,957.98

71.56%

153,809.81

73.57%

45,395.45

43.33%

空运业务

73,523.30

19.28%

27,865.36

13.33%

22,845.42

21.81%

陆运业务

19,639.33

5.15%

13,803.10

6.60%

15,214.51

14.52%

铁运业务

5,585.70

1.46%

6,133.10

2.93%

14,226.22

13.58%

报关、仓储及其他

9,735.14

2.55%

7,467.89

3.57%

7,077.10

6.76%

总计

381,441.44

100.00%

209,079.26

100.00%

104,758.71

100.00%



基础分段式海运业务收入分别为45,395.45万元、153,809.81万元和
272,957.98万元。其中2019年同比增长108,414.36万元,涨幅达到238.82%,主
要系2019年顺圆弘通纳入合并报表范围且其当年收入增长较快所致。


报告期内,基础分段式空运业务收入分别为22,845.42万元、27,865.36万元
和73,523.30万元,逐年增长。公司空运业务在国内具有较强的市场竞争力,同
时随着国内产业结构升级,高附加值产业对于航空运输的需求也随之增长,因此
带来空运业务整体呈现上升趋势。2019年基础空运业务收入增长较快,部分原
因系部分代理客户受终端客户生产计划安排影响,需求结构发生变化,由空运一
站式业务转为基础空运业务;同时,发行人为了增加市场份额,与航司形成更加
牢固的战略合作,2019年拓展了包板包量业务。2020年空运业务收入大幅度增
长,主要原因为疫情期间运力紧张导致航空运价上涨,而发行人通过开展空运包
机业务保证了服务能力,实现了当期空运业务较大增长。


基础分段式陆运业务收入分别为15,214.51万元、13,803.10万元和19,639.33
万元。陆运货物量为39,082票、34,610票和52,253票。2019年陆运收入和业务
量分别同比下降9.28%、11.44%,但陆运均价相对稳定,上述陆运业务量下降主
要系近铁集团和富士康集团采购的陆运业务需求下降所致;2020年因宁波地区
部分客户出货量增加及DHL集团、近铁集团等同行客户陆运需求增加,导致相
关陆运收入有所增长。


基础分段式铁运业务收入分别为14,226.22万元、6,133.10万元和5,585.70
万元。考虑铁运补贴影响后,公司基础分段式铁运业务收入分别为14,493.92万


元、8,097.98万元和7,602.66万元,铁运货物量分别为10,363TEU、6,292TEU
和5,503TEU,其中2019年收入规模及货运量下降且幅度较大,主要原因为基础
分段式铁运业务的主要客户新疆中欧于2018年完成贝肯能源石油钻机运输项目
后,大型机械设备类运输订单减少,导致销售额下降。


B、一站式合同物流

报告期内,公司一站式合同物流收入分别为87,439.48万元、77,299.46万元
和87,960.28万元,其中2018年收入同比增长11,902.15万元,主要是由于公司
整合跨境工程物流业务所致,此外海运一站式和其他联运方式的业务收入增长也
是当年一站式合同物流收入增长的原因之一;2019年收入同比下降10,140.02万
元,主要由于空运一站式物流业务收入下降所致。2020年收入同比增长10,660.82
万元,主要原因系2020年空运一站式收入大幅上升所致。


公司一站式合同物流业务中海运一站式、空运一站式和工程物流业务收入贡
献超过80%,具体如下:

金额:万元

项目

2020年度

2019年度

2018年度

金额

占比

金额

占比

金额

占比

海运一站式

27,334.35

31.08%

35,021.18

45.31%

34,671.58

39.65%

空运一站式

44,332.87

50.40%

23,244.34

30.07%

31,445.39

35.96%

工程物流

7,099.16

8.07%

10,717.83

13.87%

7,749.86

8.86%

展会物流

762.72

0.87%

1,313.30

1.70%

2,057.97

2.35%

其他一站式

8,431.19

9.59%

7,002.82

9.06%

11,514.68

13.17%

总计

87,960.28

100.00%

77,299.46

100.00%

87,439.48

100.00%



海运一站式业务销售收入分别为34,671.58万元、35,021.18万元和27,334.35
万元,2019年相较2018年小幅上升,2020年收入下降主要是受疫情影响,国内
制造业和贸易类企业生产经营和进出口需求受到普遍影响,其中对新疆新铁国际
物流有限责任公司的海铁联运销售业务下降最为明显,受新疆当地政策调整及疫
情影响,发行人对其海运一站式业务收入由2019年的4,220.38万元下降为2020
年的0万元。



空运一站式业务销售收入分别为31,445.39万元、23,244.34万元和44,332.87
万元,其中2019年收入金额同比下降8,201.05万元,主要原因为2019年北京康
捷空国际货运代理有限公司、鸿霖国际货运代理(上海)有限公司等同行客户受
其终端客户物流需求变化的影响,业务委托内容由空运一站式转为基础空运业
务,空运一站式业务收入减少的同时基础分段式空运业务收入增加。此外,2019
年诺马(中国)有限公司等空运一站式客户向国外采购的部分材料转至从国内采
购,也导致对于空运进口需求量减少。2020年收入金额大幅上升,主要原因为
上半年空运市场运力紧张且舱位供不应求,空运运价出现大幅上涨,公司利用与
航空公司的良好合作关系积极开展国际航空包机业务,承接了海连(中国)国际
货运有限公司、青岛四方国际货运有限公司、唯凯供应链管理有限公司等客户的
空运出口业务。在此期间,虽然空运一站式业务量较上年同期变动不大,但空运
一站式单价较上年同期增长超过105%,进而导致空运一站式收入大幅增加。


2018年、2019年、2020年,公司工程物流业务收入分别为7,749.86万元、
10,717.83万元、7,099.16万元,其中2018年及2019年工程物流业务收入增长的
主要原因系合并报表原因所致。2017年为消除发行人与主要股东之间的潜在同
业竞争风险、同时整合拓展工程物流板块业务并与其他业务形成协同,发行人决
定对海程邦达国际工程物流(北京)有限公司进行收购,并于2018年3月31
日开始将其纳入合并范围。2018年相关业务收入仅包括4月至12月发生额,但
从全年收入来看海程邦达国际工程物流(北京)有限公司2019年与2018年收入
基本一致。2020年,公司工程物流业务收入为7,099.16万元,主要受大项目减
少及疫情影响收入有所下降。


展会物流业务收入分别为2,057.97万元、1,313.30万元和762.72万元,其中
2019年收入同比下降744.68万元,主要系承接的大型展会物流项目2017-2018
年沃尔沃环球帆船赛的主体物流服务工作于2018年结束,受此影响2019年相关
收入相应下降。2020年,受疫情影响国内展会活动大幅度减少,公司展会物流
收入也随之受到影响。


C、精益供应链物流服务


公司精益供应链物流服务收入分别为43,168.55万元、48,521.90万元和
69,107.80万元,各期均保持上升趋势,其原因主要为公司近年来大力拓展精益
供应链物流业务,且随着京东方、莫仕、三星等重点客户不断增设新厂和扩大生
产,公司业务也随之增长;同时公司在南京、合肥、武汉等泛半导体产业聚集地
加大拓展客户力度,报告期内新增长江存储集团等新兴客户,从而支撑相关业务
的持续发展。其中2020年精益供应链物流服务收入受国际航运运价上涨的影响,
相较上年增幅为42.43%,增长较快。


D、供应链贸易

报告期内,公司供应链贸易收入分别为7,411.10万元、6,296.53万元和
4,200.71万元,收入贡献较低,目前仅作为辅助类延伸业务。



2
)营业成本分析



营业成本构成情况


报告期内,公司营业成本构成情况如下:

单位:万元

项目

2020年度

2019年度

2018年度

金额

比例

金额

比例

金额

比例

主营业务

497,973.02

99.9
9%


306,437.21

99.98%

214,189.32

99.98%

其他业务

28.192519

0.01%


60.03

0.02%

47.99

0.02%

合计

498,001.22

100.00%


306,497.24

100.00%

214,237.31

100.00%



报告期内,公司营业成本分别为214,237.31万元、306,497.24万元和
498,001.22万元,其中各期主营业务成本占营业成本的比例接近100%。


②主营业务
成本分析


报告期内,公司主营业务成本构成如下:

单位:万元

项目

2020年度

2019年度

2018年度

金额

比例

金额

比例

金额

比例

基础分段式物


358,513.23

71.99%

195,984.49

63.96%

96,487.17

45.05%




项目

2020年度

2019年度

2018年度



金额

比例

金额

比例

金额

比例

一站式合同物


79,908.22

16.05%

66,817.26

21.80%

75,919.92

35.45%

精益供应链服


55,465.94

11.14%

37,455.54

12.22%

34,596.12

16.15%

供应链贸易

4,085.63

0.82%

6,179.91

2.02%

7,186.11

3.36%

合计

497,973.02

100.00%

306,437.21

100.00%

214,189.32

100.00%




报告期内,公司主营业务成本分别为214,189.32万元、306,437.21万元和
497,973.02万元。2019年公司基础分段式物流成本增幅较大,主要因为收购顺圆
弘通后基础分段式物流的海运业务规模显著扩大所致。总体来看,公司各项业务
的营业成本变动趋势与营业收入基本一致。



3
)毛利及毛利率分析


①综合毛利率分析

报告期内,公司综合毛利率情况如下:

单位:万元

项目

2020年度

2019年度

2018年度

营业收入

542,792.93

341,333.84

243,103.02

营业成本

498,001.22

306,497.24

214,237.31

综合毛利

44,791.72

34,836.60

28,865.71

综合毛利率

8.25%

10.21%

11.87%



②主营业务毛利率分析

报告期内,公司主营业务的毛利率构成情况如下:

单位:万元

项目

2020年度

2019年度

2018年度

基础分段式物流

营业收入

381,441.44

209,079.26

104,758.71

营业成本

358,513.23

195,984.49

96,487.17

毛利率

6.01%

6.26%

7.90%

一站式合同物流

营业收入

87,960.28

77,299.46

87,439.48

营业成本

79,908.22

66,817.26

75,919.92

毛利率

9.15%

13.56%

13.17%

精益供应链服务

营业收入

69,107.80

48,521.90

43,168.55

营业成本

55,465.94

37,455.54

34,596.12

毛利率

19.74%

22.81%

19.86%

供应链贸易

营业收入

4,200.71

6,296.53

7,411.10

营业成本

4,085.63

6,179.91

7,186.11

毛利率

2.74%

1.85%

3.04%

合计

主营业务收入

542,710.23

341,197.15

242,777.85

主营业务成本

497,973.02

306,437.21

214,189.32

主营业务毛利率

8.24%

10.19%

11.78%




报告期内,公司主营业务毛利率分别为11.78%、10.19%和8.24%,2019年
同比下降,其主要原因为公司2018年12月纳入合并范围的顺圆弘通主要从事基
础分段式海运业务,导致毛利率较低的基础分段式物流收入占比由2018年的
43.15%提升至2019年的61.28%,由此导致公司2019年主营业务毛利率有所下
降。


具体来看,公司各期基础分段式物流业务的毛利率分别为7.90%、6.26%、
6.01%,毛利率相对较低主要是由于该类业务以海运和空运的简单订舱操作为主,
而订舱行业竞争充分且市场价格透明,市场溢价能力也相对有限。2018年基础
分段式物流的毛利率同比下降主要是由于海运、空运两类收入占比较高的基础业
务毛利率下降所致;2019年基础分段式物流的毛利率进一步下降主要是由于临
沂欧亚班列业务增长较多,该项业务较大程度依赖于财政专项资金补贴,而该部
分运费补贴计入当期其他收益致使发行人相关业务毛利为负;2020年基础分段
式物流的毛利率较2019年下降,主要原因为受疫情影响,海运运力紧张导致海
运运价从2020年5月开始持续上涨,公司毛利率较低的海运业务收入增长较快,
拉低了基础分段式物流的毛利率。


公司报告期内一站式合同物流业务的毛利率分别为13.17%、13.56%和
9.15%,其中前三年毛利率基本保持稳定,2020年毛利率有所下降主要系临沂欧
亚班列业务财政专项资金补贴较大,导致相关业务毛利率较低所致。


公司报告期内精益供应链服务业务的毛利率分别为19.86%、22.81%和
19.74%,2019年毛利率上升的主要原因为:公司搭建一体化通关模式,各个网
点之间共享运力资源,形成规模效益,降低了采购成本;近铁集团、莫仕集团、
京东方等客户业务量增加,进一步增加了多环节的综合物流业务需求,增值服务
毛利率高。2020年毛利率下降的主要原因为:受疫情影响,海运、空运运力紧
张导致运价大幅增长,精益供应链服务的毛利主要来自公司为客户提供的个性化
服务,所以虽然运价上涨会导致收入增加,但是对毛利影响相对较小,收入增速
大于毛利增速,导致毛利率相较上年下降。


③同行业毛利率比较分析


从同行业上市公司的业务特点来看,可分为如下三类:1)中国外运、中创
物流:传统的第三方物流企业,主营单纯的货运代理业务,毛利率较低,对应于
发行人的基础物流服务;2)华贸物流飞力达:以跨境物流服务为基础,既为
客户提供基础的货运代理服务,也提供综合一体化物流服务,毛利率居中,对应
于发行人的基础物流服务和综合物流服务;3)畅联股份嘉诚国际:专门为某
类大型客户提供专业化的综合物流服务、供应链管理服务,毛利率较高,对应于
发行人的综合物流服务和精益供应链物流服务。


同行业上市公司

2020年度

2019年度

2018年度

A类







中国外运

5.84
%


5.44%

7.17%

中创物流

6.24
%


7.46%

7.48%

A类平均值

6
.04
%


6.45%

7.33%

发行人-基础分段式物流服务

6.01%

6.26%

7.90%

B类







华贸物流

1
1.70
%


11.68%

11.40%

飞力达

9.07%


10.87%

10.78%

B类平均值

1
0.39
%


11.28%

11.09%

发行人-基础分段式物流服务+一站式合同物流服务

6.60%

8.23%

10.30%

C类







畅联股份

-

19.87%

24.59%

嘉诚国际

24.04%

24.27%

23.73%

C类平均值

-

22.07%

24.16%

发行人-一站式合同物流服务+精益供应链物流服务

15.68%

17.13%

15.38%

全部公司平均值

11.38%

13.27%

14.19%

发行人-主营业务毛利率

8.24%

10.19%

11.78%



注:同行业上市公司数据来源于其定期报告、招股说明书等公开披露信息。截至2021年4
月27日,畅联股份2020年报尚未披露。



发行人的综合毛利率略低于行业平均值,其主要原因为发行人主要专注于跨
境物流服务,相对于主要开展境内物流业务
或部分
开展跨境
物流
业务的
同行业


公司而言
,发行人收入报价

成本结构中涉及

空运

海运
费用占比

相对


,而毛利率
相对较高的物流
业务
环节

如仓储、
报关、陆运

跨境物流
服务的
收入
报价中
占比
则相对
偏低,
因此会
导致公司主营业务毛利率
偏低




6
、现金流量分析



1
)经营活动产生的现金流量分析


报告期内,公司经营活动产生的现金流量如下:

单位:万元

项目

2020年度

2019年度

2018年度

销售商品、提供劳务收到的现金

512,636.62

340,274.50

241,743.22

收到的税收返还

35.95

234.36

382.87

收到的其他与经营活动有关的现金

9,065.45

9,311.99

6,917.90

经营活动现金流入小计

521,738.01

349,820.86

249,043.99

购买商品、接受劳务支付的现金

457,777.25

289,174.48

198,090.03

支付给职工以及为职工支付的现金

23,107.67

23,690.49

17,631.30

支付的各项税费

10,026.88

6,478.09

6,311.12

支付的其他与经营活动有关的现金

18,887.82

20,595.35

20,428.80

经营活动现金流出小计

509,799.62

339,938.41

242,461.24

经营活动产生的现金流量净额

11,938.39

9,882.45

6,582.75



报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别
6,582.75
万元、
9,882.45
万元和
11,938.39
万元,各期经营现金流净额低于净利润主要由于发行人经营规
模持续扩大导致经营性应收项目增加较快所致。




2
)投资活动产生的现金流量分析


报告期内,公司投资活动产生的现金流入主要为收到银行理财产品赎回,合
营和联营企业相关的投资收益现金,
投资活动产生的现金流出主要为购买理财产
品、投资合营和联营企业以及
购建固定资产、无形资产支付的现金和取得子公司
及其他营业单位支付的现金净额。报告期内,公司收回投资收到的现金分别为
1,174.36
万元、
38,757.40
万元和
6,815.47
万元,对外投资支付的现金分别为
1,790.00
万元、
40,481.71
万元和
6,313.71
万元,购建固定资产、无形资产和其他



长期资产支付的现金分别为
675.30
万元、
478.06
万元和
3,119.38
万元。




3
)筹资活动产生的现金流量分析


报告期内,公司筹资活动产生的现
金流主要包括取得的股东增资款项、银行
借款的现金流入及偿还债务的现
金流出。报告期内,公司筹资活动产生的现金流
入分别为
15,085.00
万元、
17,636.26
万元和
21,242.33
万元;筹资活动产生的现
金流出分别为
7,803.59
万元、
11,808.01
万元和
22,616.46
万元,其中筹资活动产
生的现金流量净额为正主要为
2019
年平阳贸联、海洋新动能、华正德等外部股
东对海程邦达增资
11,970
万元所致。



(五)股利分配政策


1
、报告期内股利分配政策


根据现行《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司股利分配政策如下:

公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司
法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。


公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公
积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。


公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润
中提取任意公积金。


公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分
配,但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。


股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。


公司持有的本公司股份不参与分配利润。



2
、最近三年实际股利分配情况


报告期内,公司实施过一次现金股利分配。2020年6月10日,公司召开第
一届董事会第十二次会议,2019年股东大会审议通过2019年度利润分配方案,


决定向全体股东派发现金股利50,795,328.21元,上述股利已于2020年8月发放
完毕。


3
、本次发行后的股利分配政策


根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于制定公司首次公开
发行人民币普通股(A股)股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》,
本次发行上市后的股利分配政策如下:

公司实施积极的利润分配办法,重视对投资者的合理投资回报,并保持利润
分配政策的连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润,利润
分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。


(1)公司的利润分配形式

公司采取现金、股票、二者相结合的方式或法律法规允许的其他方式分配股
利,但以现金分红为主,在具备现金分红的条件下,应优先选择以现金形式分红。


(2)公司现金方式分红的具体条件和比例

公司主要采取现金分红的利润分配政策,即公司当年度实现盈利,在依法弥
补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的,则公司应当进行现金
分红;公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司如无重大投资计划或
重大现金支出等事项发生,单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的
可分配利润的10%;重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产以
及对外投资等交易涉及的资产总额(同时存在账面和估值的,以较高者计)占公
司最近一期经审计总资产30%以上的事项。根据公司章程的规定,重大投资计划
或重大现金支出等事项应经董事会审议后,提交股东大会表决通过。


同时,公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模
式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,在提出利润分配的方案时,
提出差异化的现金分红政策:

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;


②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。


(3)公司发放股票股利的具体条件

若公司快速成长,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,
可以在进行现金股利分配之余,提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于
弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本,法定公积金转为资本时,
所留存的该项公积金将不少于转赠前公司注册资本的25%。


(4)利润分配的期间间隔

在符合现金分红条件情况下,公司原则上每年进行一次现金分红,公司董事
会也可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议进行中期现金分红。公司董事
会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原
则,公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。


(5)利润分配应履行的审议程序

公司每年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定,独立
董事及监事会应就利润分配方案发表意见,并提股东大会审议决定。公司在制定
现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和
最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股
东大会对现金分红具体方案进行审议前,上市公司应当通过多种渠道主动与股东
特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中
小股东关心的问题。股东大会审议利润分配方案时,除现场会议投票外,公司应
当提供网络投票 等方式以方便股东参与股东大会表决。除按照股东大会批准的
利润分配方案进行利润分配外,剩余未分配利润将用于发展公司的主营业务。



因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策的,
调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整
利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,该等事项应
经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。独立董事、监事会应该对此
发表意见,股东大会应该采用网络投票方式为公众股东提供参会表决的条件。


(6)利润分配的其他规定

公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利,根据全资或控股子公司
公司章程的规定,促成全资或控股子公司向公司进行现金分红,并确保该等分红
款在公司向股东进行分红前支付给公司。


公司董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因、未用
于分红的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见;公
司最近3年未进行现金利润分配的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司
债券或向原有股东配售股份。


公司将根据自身实际情况,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和
监事会的意见,在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。若
公司根据生产经营情况、投资规划和长远发展的需要,需调整利润分配政策的,
调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整
利润分配的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。


(7)股东违规占用公司资金情况的处理办法

存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红
利,以偿还其占用的资金。


(六)控股
子公司业务及财务情况


1
、基本情况


序号


公司
名称


成立
时间


注册
资本
/
投资
总额


注册地址


经营范围
/
主营业务


股东构成


1


国际
物流


1996

5



10,000
万元


青岛市市南
区香港中路


承办海运,空运进出口货物、国际展品、私
人物品的国际运输代理业务,包括:揽货、


海程邦达
持股





序号


公司
名称


成立
时间


注册
资本
/
投资
总额


注册地址


经营范围
/
主营业务


股东构成


14



18
号福泰广

18



订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱,装卸,
堆存,维修、租赁、买卖及其他配套业务、
结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短
途运输服务及咨询业务;仓储服务业务;

事进出中华人民共和国港口货物运输的无船
承运业务;国际船舶代理业
务。(经营政府批

,
无船承运业务经营资格登记证有效期限
以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)


100%


2


合肥
海益



2016

7

27



300


万元


合肥市新站
区合肥综合
保税区内


陆、海、空国际运输代理业务(揽货、订舱、
中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验、仓储、
分检、装卸、包装、整理服务);货运代理咨
询服务;商务信息咨询服务;国内外贸易;
转口贸易;商品的仓储(除危险品)、加工整
理;自营和代理各
类商品和技术的进出口业
务(除国家限定企业经营和禁止进出口的商
品和
技术外)。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)


国际物流
持股
100%


3


无锡
唯信

1


2019

1

31



500


万元


无锡市新吴
区无锡高浪
东路
18
号副

402



供应链管理;承办空运、陆运、海运的国际
运输代理业务;包括:揽货、托运、订舱、
中转、集装箱的拼装拆箱、结算运杂费、报
验、报关、仓储、装卸服务(除危险品及专
项规定);专用设备、通用机械、电子产品及
零配件的检测和维修;企业管理咨询(不含
投资咨询);会务服务;展览展
示服务;道路
普通货物运输;电子产品、机械设备及零部
件的销售(含网
上销售);自营和代理各类商
品及技术的进出口业务(国家限定公司经营
或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可展开
经营活动)


合肥海益
达持股
100%


4


重庆
捷顺

2


2010

9

26



200


万元


重庆市沙坪
坝区综保大

26
号附
2
号重庆西永
微电园保税
仓库
BW
-
1
-
2


仓储(不含危险品)、陆路货物运输代理、货
运信息咨询服务、货物及技术进出口(以上
经营范围法律、法规禁止的不得经营,法律、
法规限制的取得相关行政许可
后方可从事经
营)


国际物流
持股
100%


5


青岛
恒诚


2012

8

2



100


万元


山东省青岛
市保税港区
青岛出口加


供应链管理;仓储(不含冷冻、冷藏、制冷
及危险化学品储存);国内货运代理及相关信
息咨询;商务信息咨询;装卸服务;货物进


国际物流
持股
100%





序号


公司
名称


成立
时间


注册
资本
/
投资
总额


注册地址


经营范围
/
主营业务


股东构成


工区龙海路
168



出口,技术进出口;机械自动化设备组装(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)


6


烟台
捷顺


2007

7

18



200


万元


中国(山东)
自由贸易试
验区烟台片
区北京中路
50
号内
31


2



一般项目:供应链管理服务
;普通货物仓储
服务(不含危险化学品等需许可审批的项
目);国内货物
运输代理(除依法须经批准的
项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目:货物进出口;技术进出口(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)


国际物流
持股
100%


7


西安
恒诚


2007

11

20



200


万元


西安市高新
区信息大道
28
号陕西西
安出口加工

B



一般项目:国内货物运输代理;装卸搬运;
普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许
可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类
信息咨询服务)。

(
除依
法须经批准的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动
)
许可项
目:货
物进出口。

(
依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动,具体经
营项目以审批结果为准
)


国际物流
持股
100%


8


青岛
吉通


2006

3

28



300


万元


中国(山东)
自由贸易试
验区青岛片
区前湾保税
港区前湾港

68
号综合

204
室(
A



一般项目:国内货物运输代理;装卸搬运;
普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许
可审批的项目);食品经营(销售预包装食
品);进出口代理;货物进出口;食品进出口。

(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依

自主开展经营活动)许可项目:海关监管
货物仓储服务(不含危险化学品
);保税物流
中心经营;保税仓库经营。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准)


国际物流
持股
100%


9


潍坊
吉通


2009

3

3



100


万元


山东省潍坊
综合保税区
高五路与桃
源街交叉路
口西北角院
内办公楼一

101



一般项目:供应链管理服务;普通货物仓储
服务(不含危险化学品等需许可审批的项
目);装卸搬运;国内贸易代理;信息技术咨
询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨
询服务);国
内货物运输代理;国际货物运输
代理(除依法须经批准的项目外,凭营业

照依法自主开展经营活动)许可项目:海关
监管货物仓储服务(不含危险化学品);进出
口代理;货物进出口;技术进出口;道路货
物运输(不含危险货物);省际普通货船运输、
省内船舶运输;公共铁路运输(依法须经批


国际物流
持股
100%





序号


公司
名称


成立
时间


注册
资本
/
投资
总额


注册地址


经营范围
/
主营业务


股东构成


准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动,具体经营项目以审批结果为准)


10


青岛
海邦


2013

8

19



500


万元


中国(山东)
自由贸易试
验区青岛片
区西海岸综
合保税区内
(红石崖十
一号线以西,
十四号线以
北)
0226



一般项目:供应链管理服务;普通货物仓储
服务(不含危险化学品等需许
可审批的项
目);国内货物运输代理;国际货物运输代理;
食品进出口;货物进出口;食品经营(销售
预包装食品);进出口代理。(除依法须经批
准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动)


国际物流
持股
100%


11


成都
吉通


2010

11

19



100


万元


成都高新区
西部园区双
柏路
8

5

1
单元
1

101



仓储、中转仓储(危险品及其它国家法律法
规有专项规定的除外);国内货运代理、分装、
包装、检测服务及相关信息咨询(凭资质证
书有效期从事经营);装卸
服务(国家有专项
规定除外);货物、技术的进出口贸易(凭资
质证经营
)(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)。



国际物流
持股
100%


12


郑州
吉通


2010

8

27



200


万元


郑州新郑综
合保税区申
报大厅
221
-
1
房间


道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱)
(凭有效许可证经营);货物分检、整理服务;
陆路国际货运代理;从事货物和技术进出口
业务(上述范围凡涉及国家法律、法规规定
应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技
术除外)。



国际物流
持股
100%


13


重庆
海邦

3


2010

7

9



500


万元


重庆市沙坪
坝区康安路
2

1

902


从事报关业
务。(按专项许可证核准的事项及
期限从事经营)仓储、搬运装卸服务。从事
陆路国际货物运输代理服务、航空国际货物
运输代理服务、海上国际货物运输代理服务、
从事代理报检业务。(以上范围国家法律、法
规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规
定应经审批而未获审批前不得经营)


国际物流
持股
100%


14


合肥
海胜



2018

3

9



300


万元


安徽省合肥
市经济技术
开发区空港
保税物流中
心(
B
型)项
目保税物流
仓库二号库


供应链管理;国际运输代理业务及相关配套

务;报关、报检事务代理;货物仓储(除
危险品)、分拣、装卸、包装、
整理服务;货
运代理、商务信息咨询;自营和代理各类商
品和技术的进出口业务(但国家限定企业经
营和禁止进出口有的商品和技术除外)。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)


国际物流
持股
100%





序号


公司
名称


成立
时间


注册
资本
/
投资
总额


注册地址


经营范围
/
主营业务


股东构成


15


香港
海程


2014

12

30



10

美元


香港九龙荔
枝角长沙湾

928
-
930

时代中心
9

901



供应链管理,国际物流,国际贸易,自营和
代理商品和技术进出口。



国际物流
持股
100%


16


美国
海程


2019

1

11



1,0
00
美元


1200S, 192nd
Street, Suite
#204, Seattle,
Washington


运输及仓储。



香港海程
持股
100%


17


孟加
拉海



2018

12

9



-


Plot
-
10

Metropolitan
Shopping
Mall,Gulshan
North
(Commercial
Area),
Dhaka
-
1212


货运代理、物流、进出口业务。



香港海程
持股
100%


18


青岛
邦达



2018

8

22



1,000
万元


山东省青岛
市黄岛区太
白山路
172
号青岛中德
生态
园双创
中心
1008



国际货运代理;集装箱拼箱拆箱;仓储服务
(不
含冷库、不含危险化学品及一类易制毒
化学品);代理报关报检;普通货物道路运输;
供应链管理;二手车经销;经营其它无需行
政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)


国际物流
持股
70%
,安
徽东昶供
应链管理
有限公司
持股
30%


19


上海
海万


2015

8

6



500


万元


上海市浦东
新区东方路
1988

6
-
8



供应链管理,仓储(除危险化学品),第三方
物流服务,海上、航空、公路国际货物运输
代理,代理报关报
检业务,货物装卸服务,
物流信息咨询,企业管理咨询,会务服务,
展览
展示服务,从事货物及技术的进出口业
务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动】


国际物流
持股
60%
,上
海万锐供
应链管理
有限公司
持股
40%


20


临沂
吉通


2019

3

22



100


万元


山东省临沂
市综合保税
区沂河三路
1
号楼四层
A
单元
401



供应链管理;物流分拨、装卸服务、普通货
运、大型物件运输、仓储服务(除化学危险
品及第一类易制毒化学品);代理报关、报检,
国际、国内货物运输代理、物流咨询服务;
电子商务(法律法规未规定批准
的,自主开
展经营活动);货物进出口(国家法律、行政
法规禁止的项目
除外,法律、行政法规限制
的项目,取得许可证后方可经营);其他无需
报经批准的一切合法项目。(依法须经批准的


国际物流
持股
100%





序号


公司
名称


成立
时间


注册
资本
/
投资
总额


注册地址


经营范围
/
主营业务


股东构成


项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)


21


海领
科技


2011

6

20



200


万元


青岛市市南
区香港中路
18

B

1803



软件设计、技术开发、技术咨询、技术转让、
维护及服务外包;计算机系统集成,网络科
技研发;网络工程(不含互联网上网服务),
计算机技术服务;批发:电子产品;货物及
技术进出口(法律、行政法规
禁止的项目除
外,法律、行政法规限制的项目取得许可后
方可经营);软
件产品销售。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)


海程邦达
持股
100%


22


北京
华铁


2013

2

4



1,000
万元


北京市顺义
区南法信镇
金关北二街
3
号院
3
号楼
3

322



航空国际货运代理;海上、陆路国际货运代
理;经济信息咨询;代理进出口;会议服务;
承办展览展示。(领取本执照后,应到市商务
委员会备案。企业依法自主选择经营项目,
开展经营活动;依法须经批准的项目,经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的
经营活动。)


海程邦达
持股
100%


2
3


青岛
供应



2011

11

11



500


万元


山东省青岛
市市南区山
东路
6
号甲
华润大厦
B

10

1004



许可项目:食品进出口;货物进出口;食品
经营(销售预包装食品);危险化学品经营。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动,具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准)一般项目:供
应链管理服务;企业管理;日用百货销售;
针纺织品销售;劳动保护用品销售;机械设
备销售;电气机械设备销售;电气设备销售;
办公设备销售;仪器仪表销售
;五金产品批
发;电子元器件批发;计算机软硬件及辅助
设备批发;办公
用品销售;皮革制品销售;
汽车零配件批发;汽车新车销售;初级农产
品收购;食品添加剂销售;宠物食品及用品
批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);
国际货物运输代理;无船承运业务。化妆品
批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动)


海程邦达
持股
100%





序号


公司
名称


成立
时间


注册
资本
/
投资
总额


注册地址


经营范围
/
主营业务


股东构成


24


上海
供应



2013

10

16



100


万元


上海市金山
区朱枫公路
9135
号枫泾
商城
4
号楼
南楼
291



供应链管理,企业管理咨询,从事货物进出
口及技术进出口业务,国内
货物运输代理,
日用百货、针纺织品、服装服饰、工艺礼品、
机械设备、
电子设备、五金交电、计算机、
软件及辅助设备、办公自动化设备、办公文
化用品、皮革制品、食用农产品、化妆品、
有机肥、化肥、包装种子、化工原料及产品
(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、
民用爆炸物品、易制毒化学品)销售,食品
销售。【依法须经批准的项目
,
经相关部门批
准后方可开展经营活动】


青岛供应
链持股
100%


25


邦达
物流


1999

4

19



1,000
万元


山东省青岛
市市南区山
东路
6
号甲
华润大厦
B

10

1001



根据《道路运输许可证》
核准的项目从事普
通货运,货物专用运输(集装箱),大型货物
运输经营
活动;航空货运代理业务;【装箱、
仓储、货物分拨包装】(不含危险品);搬家
服务;国际、国内货运代理业务;装卸搬运
服务(不含危险品)(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)


海程邦达
持股
100%


26


西安
近达


2013

10

30



815


万元


西安市高新
区信息大道
28
号陕西西
安出口加工

B
区综合
办公楼
201

203



一般项目:国内货物运输代理;装卸搬运;
包装服务;汽车拖车、求援、清障服务。

(

依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自
主开展经营活动
)
许可项目:道路货物运输
(不含危险货物)。

(
依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动,具体
经营项目以审批结果为准
)


邦达物流
持股
51%
,苏
州近铁国
际物流有
限公司持

49%


27


郑州
捷迅


2012

7

2



200


万元


郑州航空港
经济综合实
验区综合保
税区富一街
2
号仓库


承办海运空运进出口货物、国际展品、私人
物品的国际运输代理业务;揽货、分拨、订
舱、中转物流服务;国际多式联运服务;集
装箱拼装拆箱;报关、报检、相关短途运输
服务及运输咨询业务;货物配送;仓储业务
(易燃易爆制毒
及危险化学品除外);国际船
舶代理业务;陆路国际货运代理;货物的搬
运、装卸、吊装、分拣整理服务;供应链管
理(金融及国家限制类除外);从事货物和技
术的进出口业务涉及许可经营项目,应取得
相关部门许可后方可经营


海程邦达
持股
100%





序号


公司
名称


成立
时间


注册
资本
/
投资
总额


注册地址


经营范围
/
主营业务


股东构成


28


工程
物流


2009

6

30



2,500
万元


北京市东城
区崇文门外
大街
16
号便
宜坊大厦
8

815
单元


海上、航空、陆路国际货运代理;会议及展
览服务。(以工商局核定为准);无船承运业
务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营
活动;无船承运业务以及依法须经批准的项
目,经相关部门批准
后依批准的内容开展经
营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制
类项目
的经营活动。)


海程邦达
持股
100%


29


吉布
提邦



2015

9

9



100

吉布
提法



Djibouti,
Lotissement
du Heron,
Building
Abdoulbasset
Ahem
Mohamed


货物与人员的国际运输、物流、仓储、公共
工程车辆、搬运材料和工业设备租赁。



工程物流
持股
100%


30


吉布
提海



2017

1

15



14

美元


Djibouti Free
Zone


一般贸易。



吉布提邦
达持股
1
00%


31


成都
供应



2017

12

11



500


万元


中国(四川)
自由贸易试
验区成都高
新区天府大
道中段
666

2

36

3606



供应链管理服务;货物及技术进出口;计算
机软件设备、技术开发、技术转让;国内货
运代理;国际货运代理;装卸服务;仓储服
务(不含危险化学品)。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。



海程邦达
持股
100%


32


南京
科邦


2016

8

16



3,000
万元


南京市浦口
区桥林街道
步月路
18



货物运输;仓储服务;公路货物运输代理;
代理出入境报关、检验、
检疫、报检;自营
和代理各类商品及技术的进出口业务(国家
限定企业经
营或禁止进出口的商品和技术除
外);机械设备零配件及电子产品维修;质检
技术服务;国际货运代理(依法须经批准的
项目
,
经相关部门批准后方可开展经营活动)


海程邦达
持股
75%
,科
学城物流
股份有限
公司持股
25%


33


西安
海邦


2014

5

29



500


万元


西安市高新
区综合保税
区通关服务
中心主楼
6

602



报关、报验、仓储;国内普通货物运输;货
物装卸服务;承办海运、空运、陆路国际运
输代理业务;揽货、订舱、中转、集装箱拼
装拆箱;货运代理咨询服务;
商务信息咨询
服务;货物及技术的进出口经营(国家限制
和禁止进出口的
货物和技术除外)。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)


海程邦达
持股
100%





序号


公司
名称


成立
时间


注册
资本
/
投资
总额


注册地址


经营范围
/
主营业务


股东构成


34


上海
海展


2011

3

8



550


万元


上海市虹口
区四川北路
1318

1

2407



承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展
品、私人物品及过境货物的国际运输代理业
务,包括:揽货、订舱、托运、仓储、中转、
集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验、相关
运输咨询服务;提供仓储服务,集装箱整修。

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动】


海程邦达
持股
85%
,卓
盟集团有
限公司持

15%


35


武汉
吉通


2018

2

11



1,000
万元


武汉东湖新
技术开发区
左岭路
117
号光电子配
套产业园一
期厂房
6

楼一层(自贸
区武汉片区)


供应链管理;软件开发;计算机科技领域内
的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服
务;企业事务代理;普通机械设备的零配件、
电子产品(不含电子出版物)的批发兼零售、
维修;普通货物道路运输;装卸服务;仓储
服务(不含危险品);国际货运代理、国内货
运代理;货物进出口、技术进出口、代理进
出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或
技术)。(
依法须经审批的项目,经相关部门
审批后方可开展经营活动)


海程邦达
持股
55%
,湖
北浩洋运
通国际货
运代理有
限责任公
司持股
45%


36


新疆
华铁

4


2018

2

1



1,000
万元


新疆乌鲁木
齐经济技术
开发区金阳

416
号多
式联运海关
监管中心综
合办公楼一
期二楼
216



航空国际货运代理;海上、陆路国际货运代
理;集装箱装拆箱、分拨代理;代办进出口
报关、报检、报验、保险;货运代理咨询服
务;信息咨询服务;普通货物运输;会议服
务。



海程邦达
持股
100%


37


合肥
海恒



2019

2

14



1,000
万元


安徽
省合肥
市经济技术
开发区云谷

3188
号合
肥出口加工
区内
1
号保
税仓



供应链管理;预包装食品、保健食品、乳制
品(含婴幼儿配方乳粉)、五金产品、电子仪
器、家用电器、化工产品(除危险品)、化妆
品、轻纺产品、纸张、机械设备、日用百货、
饲料、畜禽、生鲜食品、冷冻食品、酒店设
备、计算机及配件、电子数码产品的批发兼
零售(含网上);电子商务信息咨询;货物装
卸、分拣、包装、仓储(除危险品)服务;
道路普通货物运输;大型物件运输;报关、
报验、报检事务代理;国际、国内货物运输
代理;物流信息咨询;会务会展服务;计算
机网络设计、开发及
技术服务;自营和代理
各类商品和技术的进出口业务(但国家限定
企业经
营或禁止进出口的商品和技术除外);


海程邦达
持股
55%
,合
肥海恒国
际物流有
限公司持

45%





序号


公司
名称


成立
时间


注册
资本
/
投资
总额


注册地址


经营范围
/
主营业务


股东构成


物业服务;键盘加工;电子产品的维修及加
工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)


38


顺圆
弘通


2017

9

22



7,000
万元


浙江省宁波
市鄞州区钟
公庙路
277



国际海运辅助业务:无船承运业务;道路货
物运输(以上凭有效许可证经营);海上、陆
路、航空国际货运代理;报关报检代理(凭
有效许可证经营);运输信息咨询;普通货物
仓储。(依
法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)


海程邦达


51%
,弘
统投资持

49%


39


宁波
顺圆


2017

8

15



3,000
万元


浙江省宁波
市鄞州区钟
公庙路
277



道路货物运输;无船承运业务(以上凭有效
许可证经营);普通货物仓储;海上、陆路、
航空国际货物运输代理服务;代理报关、报
检服务;运输代理咨询服务;多式联运业务。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)


顺圆弘通
持股
100%


40


青岛
顺圆


2017

8

24



600


万元


山东省青岛
市市南区山
东路
6
号甲
1
号楼
12

1208



国际货物运输代理,无船承运业务,国内陆
路货运代
理;物流装备信息咨询,商务信息
咨询;五金交电、塑料制品、日用百货的批
发、零售;从事货物进出口业务及技术进出
口业务(法律、行政法规禁止的项目除外,
法律、行政法规限制的项目取得许可后方可
经营),物流设备信息咨询。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)


顺圆弘通
持股
100%


41


大连
顺圆

5


2017

9

1



500


万元


辽宁省大连
市中山区人
民路
15

17

I
号、
J



经营海上、航空、陆路国际货物运输代理业
务;报关、报验;国
内货运代理;无船承运;
仓储业务(不含危险化学品);国内一般贸易;
货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)


顺圆弘通
持股
100%


42


天津
顺圆


2017

9

4



500


万元


天津市和平
区小白楼街
道大沽北路
2
号天津环球
金融中心津
塔写字楼
4805



国际货运代理(海运、空运、陆运)、无船承
运业务、商务信息咨询;五金交电、塑料制
品、日用百货批发兼零售;货物及技术进出
口业务(限从事国家法律法规允许经营的进
出口业务);报关业务。(依法须经批准的项

,
经相关部门批准后方可开
展经营活动)


顺圆弘通
持股
100%





序号


公司
名称


成立
时间


注册
资本
/
投资
总额


注册地址


经营范围
/
主营业务


股东构成


43


嘉兴
顺圆


2017

8

28



500


万元


浙江省嘉兴
市南湖区嘉
兴世界贸易
中心
2

1501



道路货物运输;仓储服务(不含危险化学品
及易制毒化学品);海上、陆路、航空国际货
物运输代理服务;代理报关、报检服务;交
通运输咨询服务;多式联运业务;无船承运
业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)


顺圆弘通
持股
100%


44


上海
顺圆


2017

9

21



500


万元


上海市杨浦
区国安路
386

612
-
619



许可项目:报关业务;货物进出口;技
术进
出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动
,具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:
国际货物运输代理,代理出入境检验检疫报
检,货物运输代理,装卸服务,货物仓储(除
危险化学品等须经审批许可的项目),销售、
租赁、维修集装箱,销售五金交电、塑料制
品、日用百货。(除依法须经批准的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动)


顺圆弘通
持股
100%


45


深圳
顺圆


2017

8

23



500


万元


深圳市福田
区莲花街道
福中社区福
中三路
1006
号诺德金融
中心
3F
-
G
-
H


一般经营项目
:物流信息咨询;海上、陆路、
航空国际货物运输代理服务;代理报关、

检代理;许可经营范围:道路货物运输;普
通货物;仓储服务;多式联运服务;承办无
船承运业务。



顺圆弘通
持股
100%


46


香港
顺圆


2017

9

8



50

港币


香港西环干
诺道西
135
号锦添工业
大厦
6

616



陆运、海运、航空国际货物运输代理、多式
联运、仓储。



顺圆弘通
持股
100%


47


连云
港顺


6


2018

11

19



500


万元


中国
(
江苏
)
自由贸易试
验区连云港
片区连云区
海滨大道二
号阳光国际
中心
C

2903



货物专用运输(集
装箱);承办海运、陆运、
空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:
揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拆
装箱、结算运杂费、报关、报检、相关的短
途运输服务及运输咨询业务;国际货运代理;
国内货运代理;国内船舶代理;运输代理咨
询服务;多式联运;无船承运业务;自营和
代理各类商品和技术的进出口业务,但国家
限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术
除外;铁矿砂、生铁、农产品、钢材、水泥、
木材销售。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)


顺圆弘通
持股
100%





序号


公司
名称


成立
时间


注册
资本
/
投资
总额


注册地址


经营范围
/
主营业务


股东构成


48


厦门
顺圆


2019

5

13



500






中国(福建)
自由贸易试
验区厦门片
区(保税区)
象屿路
97

厦门
国际航
运中心
D

7

01
单元


国际货物运输代理;国内货物运输代理;其
他未列明运输代理业务(不含须经许可审批
的事项);无船承运业务;经营各类商品和技
术的进出口(不另附进出口商品目录),但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术
除外;其他仓储业(不含需经许可审批的项
目);装卸搬运。



顺圆弘通
持股
100%


49


东南
亚顺



2018

6

5



100

来西
亚令



Room 2,
29
-
1,Jalan
Batu Nilam
4,Bandar
Buki
t
Tinggi,41200
Klang,
Selangor



运、其他货运装卸活动,收费和合约式批
发。



香港顺圆
持股
100%


50


马来
西亚
顺圆


2018

11

22



100

来西
亚令



Room 2,
29
-
1, Jalan
Batu Nilam
4, Bandar
Bukit Tinggi,
41200 Klang,
Selangor


货运、其他货运装卸活动,收费和合约式批
发。



东南亚顺
圆持股
100%


51


柬埔
寨顺



2018

8

14



4



美元


5th Floor of
building
79,
Kampuchea
Krom
Boulevard,
M
onorom
District, 7
Makara
Commune,
Phnom Penh,
Cambodia


运输支持活动等。



东南亚顺
圆持股
66%

KHY
HOUT


34%


52


越南
海程


2019

9

24



120
亿
越南



209 Nguyen
Van Thu, Da
Kao Ward,
District 1, Ho
Chi Minh
City


海岸与海洋货运、与运输相关的其他支持性
服务、货物存储与仓储。



香港海程
持股
60%

Sit
c
Logistics
Investmen
t PTE.





序号


公司
名称


成立
时间


注册
资本
/
投资
总额


注册地址


经营范围
/
主营业务


股东构成


Limi
ted
持股
39%

DAI
LY VAN
TAI SAFI
JOINT
STOCK
COMPAN
Y
持股
1%


53


青岛
邦达



2019

11

14



10,000
万元


山东省青岛
市胶州市胶
东街道办事
处临空经济
示范区火车
北站南侧白
家屯村


物流供应链管理咨询服务(未经金融监管部
门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代
客理财等金融业务),仓储服务(不含国家违
禁物品和易燃易爆物品,不含危险化学品等
限制或禁止经营的产品,不含冷冻、冷藏、
制冷,危险化学品储
存),半导体制造及技术
推广服务,半导体设备维修,仓储设施的开
发、
建设、经营,物流信息咨询;物业管理
服务;国际货运代理业务;国内货运代理业
务;代理报关、报检服务;普通货运,航空
货运代理;批发、零售:家用电器、电子产
品、机械电子设备、五金交电、计算机软硬
件、办公自动化设备、办公用品、橡胶制品、
日用百货、纺织品、皮革制品,汽车(不含
电动汽车),货物及技术进出口(国家法律法
规禁止经营的项目不得经营,法律法规限制
经营的取得许可后方可经营)。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)


西安海邦
持股
100%


54


越南
顺圆


2018

3

29



23
亿
越南



163
Nguyen
Van Troi
Street,Ward1
1, Phu Nhuan
District, Ho
Chi Minh
City,Vietnam


与运输相关的其他支持服务,织物批发、成
衣、鞋。



东南亚顺
圆持股
98%

Tran
Bich
持股
2%


55


济南
吉通


2020

2

26



100




山东省济南
市高新区机
场北路
1

济南综合保


供应链管理服务;装卸搬运;信息技术咨询
服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询
服务);商务代理代办服务;集装箱租赁服务;
个人商务服务;国内贸易
代理;报关业务;


国际物流
持股
100%





序号


公司
名称


成立
时间


注册
资本
/
投资
总额


注册地址


经营范围
/
主营业务


股东构成


税区工业厂
房一号厂房
101



公共铁路运输;道路货物运输;省际普通货
船运输、省内船舶运输;货物进出口;技术
进出口;仓储服务;进出口代理;国内货物
运输代理。(依法须经批准的项目
,
经相关部
门批准后方可开展经营活动)


56


威海
吉通


2020

5

28



200


万元


山东省威海
经济技术开
发区出口加
工区内国泰

101
-
1

(生产经营
地:威海九龙
城休闲购物
广场写字楼
A

13

01
-
02
室)(自
主申报)


供应链管理服务;装卸搬运;信息技术咨询

务;商务代理代办服务;集装箱租赁服务;
个人商务服务;国内贸易代理
;代理报关业
务及咨询服务;道路货物运输;货物或技术
进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和
技术进出口除外);仓储服务;贸易代理;国
内货物运输代理。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)


国际物流
持股
100%


58


上海
圆平

7


2019

1

11



500


万元


上海市崇明
区城桥镇三
沙洪路
89

4

773

(上海崇明
供销经济开
发区)


道路货物运输(除危险化学品),报关服务,
代理报检,运输信息咨询,仓储服务(除危
险化学品),国际
货物运输代理。【依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

活动】


顺圆弘通
持股
51%
,宁
波海平国
际物流有
限公司持

49%


59


青岛
欣易


8


2016

9

21



500


万元


山东省青岛
市保税港区
汉城路
3

美晶大厦六

606
-
10
(蛙
声一片创客
园区)
(B)


供应链管理;物流分拨,装卸服务(不含运
输),仓储代理(不含仓储),代理报关、报
检,国际、国内货物运输代理,物流信息咨
询服务;会务会展服务;电子商务(法律法
规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批
准前不得经营;法律法规未规定批准的,自
主开展经营活
动);计算机网络设计、开发及
技术服务;化妆品、日用百货、电子产品

通讯器材、五金交电、办公用品、工艺美术
品(不含象牙制品及文物)、皮革制品、纺织
品、卫生洁具、箱包、服装鞋帽、家用电器、
计算机软硬件及耗材、体育用品、饰品、床
上用品、金属制品(不含稀贵金属)、塑料制
品、珠宝首饰、钟表、眼镜(不含隐形眼镜)、
玩具的贸易;国际贸易、转口贸易、区内企
业之间贸易及贸易项下加工整理,自营和代


青岛供应
链持股
95%
,武
剑持股
5%





序号


公司
名称


成立
时间


注册
资本
/
投资
总额


注册地址


经营范围
/
主营业务


股东构成


理各类货物和技术的进出口(国家禁止或涉
及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)


60


香港
欣易


8


20
17

4

10



10

港币


香港湾仔皇
后大道东
183
号合和中心
54



贸易、物流。



青岛欣易
达持股
100%


62


济南
海邦

9


2014

4

4



100


万元


济南市高新
区港兴一路
899

1
号楼
1
-
101
-
111


仓储服务(不含危险品);物流服务(不含运
输);装卸服务;包装服务;国内货运代理及
相关信息咨询;物流工程设计;货物及技术
进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;
法律、行政法规限制的项目取得许可后方可
经营)。(依法须经批准的项目,经相
关部门
批准后方可开展经营活动)


国际物流
持股
100%


63




海邦

10


2014

6

9



300


万元


山东威海经
区出口加工
区内威海世
丰仓储物流
有限公司院



备案范围内的普通仓储服务(特殊仓储除
外)、国内货运代理及相关信息咨询、物流分
拨(不含运输)、货物整理、大型物件装卸;
代理报关报检手续;备案范围内的货物及技
术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)


国际物流
持股
100%


64


深圳
易达


11


2012

8

17



815


万元


深圳市南山
区粤海街道
科技园中区
科苑路科

科学园
B1


701
-
76



国际货运代理(法律、行政法规、国
务院决
定需交通部门审批的,需交通部门审批后方
可经营);经营电子商务(涉及前置性行政许
可的,须取得前置性行政许可文件后方可经
营);国内贸易(法律、行政法规、国务院决
定规定在登记前须经批准的项目除外);经营
进出口业务(法律、行政法规、国务院决定
禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后
方可经营)。



海程有限
持股
100%


66


北京
新展


12


2009

3

20



500


万元


北京市顺义
区天竺镇府
前街四号奥
竺商务楼
B213



物流服务;海上、航空、
陆路国际货运代理;
货物进出口、代理进出口;承办展览展示。

(企业依
法自主选择经营项目,开展经营活
动;依法须经批准的项目,经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动;不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。



上海海展
持股
51%
,许
国庆持股
39%
,李
军持股
10%


67


海恒



国际


2020

7

14



500

元人
民币


安徽省合肥
市经济技术
开发区云谷


国际货物运输代理;货物或技术进出口(国
家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口
除外);普通货物道路运输;货物运输代理;


合肥海恒
达持股
100%





序号


公司
名称


成立
时间


注册
资本
/
投资
总额


注册地址


经营范围
/
主营业务


股东构成



3188
号海
关大楼
1002


打包、装
卸、运输全套服务代理;装卸搬运;
运输货物装卸活动;一般货物装卸搬
运活动;
普通货物仓储服务(除危化品);报关代理服
务;包装服务;计算机软硬件技术开发、技
术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)


68


南通
海程


2020

11

5



500

元人
民币


如东经济开
发区井冈山
黄河路
111
号海鑫大厦
B

142
-
1



一般项目:国内货物运输代理;国际货物运
输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际
货物运输代理;海上国际货物运输代理;装
卸搬运(除依法须经批准的项目外
,凭营业
执照依法自主开展经营活动)


国际物流
持股
100%


69


海南
供应



2020

12

8



1,000
万元
人民



海南省三亚
市天涯区三
亚湾路国际
客运港区国
际养生度假
中心酒店
B

(2#

)8

811



许可项目:出口监管仓库经营;海关监管货
物仓储服务(不含危险化学品);保税仓库经
营(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)一般项目:航空国际
货物运输代理;供应链管理服务;会议及展
览服务;国际货物运输代理;海上国际货物
运输代理;装卸搬运;普通货物仓储服务(不
含危险化学品等需许可审批的项目)(
除许可
业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目)


国际物

持股
100%


70


海南
吉通


2021

2

8



500

元人
民币


海南省海口
市保税区海
口综合保税
区联检大楼
四楼
A113
-
59



许可项目:海关监管货物仓储服务(不含危
险化学品);保税物流中心经营;保税仓库经
营;食品经营(销售预包装食品);进出口代
理;货物进出口;食品进出口(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)一般项目:国内货物运输代理;装卸
搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品
等需许可审批的项目);供应链管理服务(除
许可
业务外,可自主依法经营法律法规非禁
止或限制的项目)


海南供应
链持

100%




注:上述报告期内转让公司基本情况为股权转让工商变更登记之日信息,注销公司基本情况
为完成工商注销之日信息。




1

2020

11

5
日,无锡唯信完成工商注销手续。




2

2020

9

30
日,重庆捷顺完成工商注销手续。




3

2021

1

18
日,重庆海邦完成工商注销手续





4

2020

9

11
日,新疆华铁完成工商注销手续。




5

2020

9

15
日,大连顺圆完成工商注销手续。




6

2020

8

26
日,连云港顺圆完成工商注
销手续。




7

2019

4

22
日,顺圆弘通已将上海圆平
51%
的股权对外转让。





8

2019

5

27
日,青岛供应链已将青岛欣易达
95%
的股权对外转让,其子公司香港
欣易达随之一并转让。




9

2019

3

5
日,济南海邦完成工商注销手续。




10

2018

12

6
日,威海海邦完成工商注销手续。




11

2018

9

20
日,深圳易达丰完成工商注销手续。




12

2019

5

7
日,北京新展运完成工商注销手续。



2

主要财务数据
(经
立信所审计



单位:万元


序号


公司名称


2020

12

31

/202
0
年度


总资产


净资产


净利润


1


国际物流


97,10
7.69


40,942.22


13,741.68


2


合肥海益达


381.50


173.39


-
69.50


3


无锡唯信


65.87


65.87


-
20.55


4


重庆捷顺


0.00


0.00


53.26


5


青岛恒诚


309.13


304.04


20.23


6


烟台捷顺


316.96


0.03


266.62


7


西安恒诚


134.68


0.84


27.41


8


青岛吉通


1,616.72


1,557.94


237.38


9



坊吉通


108.27


71.36


20.32


10


青岛海邦


109.49


109.49


-
0.14


11


成都吉通


163.24


156.94


-
45.59


12


郑州吉通


874.74


288.04


-
50.03


13


重庆海邦


264.07


264.07


18.87


14


合肥海胜达


62.85


39.16


94.39


15


香港海程


3,342.35


357.59


29.18


16


美国海程


1,119.93


-
199.07


-
174.59


17


孟加拉海程


796.01


-
7.66


89.16


18


青岛邦达通


250.41


191.64


-
218.38


19


上海海万


530.34


132.52


-
210.01


20


临沂吉通


-
31.23


-
39.57


-
39.57


21


海领科技


210.25


-
550.75


-
62.49


22


北京华铁


3,959.27


3,859.63


-
10.33


23


青岛供应链


665.02


441.18


110.23


24


上海供应链


156.01


155.40


7.33


25


邦达物流


5,167.60


2,302.77


300.
71


26


西安近达


2,220.07


1,681.05


20
4.16


27


郑州捷迅


691.14


631.42


178.61


28


工程物流


5,263.08


3,832.20


-
1,748.70


29


吉布提邦达


1,183.44


113.47


74.33


30


吉布提海程


7.72


-
44.27


-
9.52


31


成都供应链


643.26


367.91


-
126.06


32


南京科邦


2,155.82


1,879.53


347.04





33


西安海邦


7,897.82


5,067.06


1,589.24


34


上海海展


187.72


135.40


-
0.42


35


武汉吉通


1,577.54


858.84


281.41


36


新疆华铁


0.00


0.00


-
0.13


37


合肥海恒达


1,460.84


1,205.08


667.06


38


顺圆弘通


9,591.94


6,287.83


-
397.64


39


宁波顺圆


36,494.80


7,823.09


2,445.82


40


青岛顺圆


9,473.08


1,784.53


332.30


41


大连顺圆


0.00


0.00


54.34


42


天津顺圆


1,899.70


315.07


1
80.73


43


嘉兴顺圆


4,855.93


363.45


142.54


44


上海顺圆


5,600.95


561.89


581.47


45


深圳顺圆


2,753.30


373.66


211.10


46


香港顺圆


29,804.58


-
141.18


-
50.22


47


连云港顺圆


4.61


2.61


-
11.61


48


厦门顺圆


651.97


336.58


66.56


49


东南亚顺圆


177.59


-
9.16


2.65


50


马来西亚顺圆


698.04


108.87


57.25


51



埔寨顺圆


884.38


217.94


161.20


52


越南海程


343.28


215.32


-
101.66


53


青岛邦达芯


3,456.88


3,448.14


-
51.63


54


越南顺圆


774.05


109.82


40.26


55


济南吉通


14.73


-
3.06


-
3.06


56


威海吉通


-
1.46


-
1.46


-
1.46


57


海恒达国际


0.00


0.00


0.00


58


南通海程


-
1.10


-
1.10


-
1.
10


59


海南供应链


0.00


0.00


0.00




注:上
表均系各子公司单体财务数据。




第四节 募集资金运用

一、本次发行募集资金的基本情况


公司本次拟向社会公众公开公司民币普通股(A股)5,131万股,本次发行
后社会公众股占发行后总股本的比例不低于25.00%,实际募集资金扣除发行费
用后的净额全部用于与公司主营业务相关的项目及偿还银行贷款。


本次募集资金投向经公司董事会和股东大会审议确定,由董事会根据公司的
经营情况按项目计划负责实施,具体如下:

单位:万元

项目名称


项目投资总额


拟投入募集资金
金额


邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目


26,350.00


23,988.49


全国物流网络拓展升级项目


24
,
576.02


22,373.49


供应链信息化建设项目


7,711.00


7,019.93


补充流动资金


27,500.00


25,035.42


合计


86,137.02


78,417.33




二、募集资金投资项目投资进度安排


本次发行的募集资金到位后,将根据所投资项目的建设进度,在1-3年内分
别投入使用,其中:邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目的实施涉及建筑工
程装修以及设备的购置、安装、调试,根据施工工程量,以及设备安装、调试进
度安排,项目整体建设工期预计为24个月;全国物流网络拓展升级项目计划建
设周期为36个月;供应链信息化建设项目计划建设周期为36个月。


三、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响


(一)对资产规模和偿债能力的影响

本次募集资金到位后,公司货币资金和股东权益将相应增加,公司净资产规
模和每股净资产得到大幅提升。同时,公司流动比率和速动比率也将相应提高,
资产负债结构得到改善,公司防范财务风险能力显著增强。



(二)对经营活动资金的影响

本次采用公开发行股票方式融资将使得公司筹资活动现金流入大幅增加。随
着募集资金投资项目效益的产生,未来经营活动现金流入和投资活动现金流出将
有所增加,公司整体现金流水平将得到进一步优化。


(三)对净资产收益率和盈利能力的影响

本次募集资金到位后,公司总股本和净资产将迅速增加。由于募集资金投资
项目存在一定建设期,同时在建成后固定资产折旧和租赁费用将相应增加,这都
将导致短期内公司每股收益和净资产收益率面临摊薄风险。但从长期来看,随着
募集资金投资项目建成投产和效益逐步发挥,将有利于提升公司中长期的持续盈
利能力和市场竞争能力。


(四)对资本结构的影响

本次募集资金到位后,公司引进社会公众股股东,有利于优化公司的股权结
构,实现投资主体多元化,完善公司法人治理结构。



第五节 风险因素和其他重要事项

一、市场风险

(一)全球经济波动及国际贸易保护主义风险

发行人主要以各类进出口贸易参与主体为服务对象,为其规划、设计并提供
专精于跨境环节的标准化物流服务产品与定制化供应链解决方案。发行人自身发
展与全球宏观经济及国际进出口贸易的发展有着密切的联系。


近年来世界各国政治经济不稳定,国际贸易增长有所放缓,由此对跨境物流
服务业产生一定冲击。同时,自2018年以来美国相继公布了一系列对进口自中
国的各类商品加征关税的贸易保护措施。在全球贸易保护主义抬头的大背景下,
未来国际贸易政策存在一定的不确定性。


2018年至2020年,发行人美线业务销售收入情况如下:


单位:万元


项目


2020
年度


2019
年度


2018
年度


美线收入


210,963.27


113,346.75


34,501.89


营业收入


542,792.93


341,333.84


243,103.02


美线收入占比


38.87%


33.21%


14.19%




结合上述经营情况,自中美贸易冲突伊始,中美贸易摩擦尚未对发行人美线
物流业务造成重大不利影响。如果未来世界经济出现长期性的衰退,或者全球贸
易摩擦进一步加剧,将对发行人经营产生不利影响。


(二)新冠疫情引发的经营风险

2020年以来,国内外陆续出现新型冠状病毒肺炎疫情。受新冠疫情影响,
全球经济社会活动秩序受到极大影响,尽管如此,我国外贸进出口仍实现了快速
回稳,逆势增长。据海关总署统计,2020年全年,我国货物贸易进出口总值同
比增长1.9%,其中外贸出口总值同比增长4%,外贸进口总值同比下降0.7%。



发行人受疫情影响,复工复产有所推迟,但至2020年2月底发行人及子公
司均已基本恢复至正常经营状态。


2020年第一季度在新冠疫情冲击下,发行人的主营业务受到境内道路管制
及境外国家口岸临时监管措施、境外客户停工等因素的影响,部分业务经营指标
出现小幅同比下滑。进入2020年第二季度以后,随着新冠疫情在国内得到有效
控制并在全球范围内日趋常态化,发行人业务服务能力和下游需求均逐步恢复。

2020年全年,发行人主要业务经营指标与去年同期相比稳中有升,其中空运货
运量较去年同期上升15.08%,海运货运量较去年同期上升19.12%,其他业务委
托量较去年同期上升20.05%。


疫情期间,由于国际海运和空运的运力萎缩并叠加疫情物资配送需求增加,
导致运力资源相对紧张。鉴于发行人与川航物流、海南航空、ONE集团、中远
集团等多家国内外主流海运/空运承运人签订了长期运力供给协议,确保了疫情
期间运力资源的稳定。通过开展“空运包机”业务,发行人在2020年确认营业
收入3.66亿元,带动了公司整体业绩水平的良好增长。


发行人2020年各主营业务板块的销售收入情况如下:

单位:万元


项目


2020




2019




变动比例


基础分段式物流



381,441.44



209,079.26


45.19%


一站式合同物流



87,960.28



77
,299.46


12.12%


精益供应链物流



69,107.80



48,521.90


29.79%


供应链贸易



4,200.71



6,296.53


-
49.89%


合计



542,710.23



341,197.15


37.13%




发行人2020年,营业收入、扣非前后净利润等主要财务情况如下:


单位:万元


项目


2020




2019




变动比例


营业收入


542,792.93


341,333.84


59.02
%


归属于母公司股东的净利润


18,526.91


10,340
.01


79.18%


扣除非经常性损益后归属于母
公司股东的净利润


15,035.44


9,810.57


53.26%




发行人营业收入和净利润指标等主要财务指标在疫情期间,受运力紧张和价
格上涨的影响,均较去年同期实现了较大幅度增长。结合2020年全年经营指标


和财务指标同比情况,新冠疫情未对发行人2020年经营情况产生重大不利影响。


(三)国内物流产业同行竞争加剧风险

目前我国现代物流领域的竞争,主要体现为国有背景物流企业、新兴民营物
流企业、大型实业集团下属物流企业、以及外资背景物流企业的多元化竞争格局。

未来随着我国经济和物流行业持续发展,将有更多的国内外物流企业和产业资本
进入物流行业,业务竞争将进一步加剧。


尽管发行人多年以来通过为客户提供稳定优质的跨境物流服务,在行业内树
立了良好的品牌形象,但若发行人不能及时抓住市场机遇,继续保持在行业内的
技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势,进一步抢占市场份额,扩大业务规
模,同时积极进行服务模式创新以提高市场竞争力,则仍存在因市场竞争加剧而
导致经营业绩下滑或被竞争对手超越的风险。


(四)“精益供应链物流”服务模式业务推广风险

精益供应链物流服务是发行人为具有“全球供应链一体化协同管理”需求的
大型制造业客户提供的全程嵌入式物流解决方案。凭借精益供应链物流的服务模
式,发行人得以与京东方、莫仕、三星等大型企业建立了成熟稳定的战略合作关
系,并在泛半导体制造产业的垂直服务领域内形成了业内领先的客户资源及服务
经验积累。


根据业务发展计划,发行人将逐步拓展“精益供应链物流”服务模式的业务
覆盖范围,力争将其成功模式复制、推广至其他先进制造产业客户中去,以承接
国家产业升级进程中的业务增量。然而,由于不同行业的客户对供应链物流服务
的需求依行业特性不同而存在差异,可能导致发行人无法有效开发目标行业或目
标领域客户,或进入目标行业后由于方案定制设计和服务精准交付能力无法满足
客户需求而导致公司业绩增速放缓的风险。


二、财务风险


(一)应收账款风险

报告期内,公司应收账款净额分别为68,650.06万元、67,659.60万元和
104,652.58万元,占公司总资产的比例分别为55.26%、49.33%和55.52%。截至
报告期末,公司应收账款的账龄绝大部分为6个月以内,且公司与主要客户均保
持长期良好的合作关系,客户质量良好。虽然公司目前通过对客户资信进行动态
监控并将应收账款情况纳入内部管理体系等方式加强对应收账款的科学管理,但
仍存在因相关客户经营环境或财务状况出现重大不利变化,而导致公司对客户的
应收账款无法及时或全额收回的财务风险。


(二)汇率波动风险

发行人从事的综合跨境物流业务涉及部分外币结算,面临一定的汇率波动风
险。报告期内,人民币汇率出现一定幅度的波动,由此给公司造成汇兑损益金额
分别为-286.03万元、-453.89万元和589.76万元。考虑到汇率波动风险始终存在,
如果未来人民币汇率出现较大不利变动,则公司生产经营活动仍将面临一定的汇
率风险。


(三)毛利率波动风险

报告期内,公司综合毛利率分别为11.87%、10.21%和8.26%,因受业务收
入结构影响整体略有下降。随着业务规模的扩大以及对物流服务的延伸,公司将
面临因全球经济波动、国际贸易环境变化、国家产业政策调整、市场竞争加剧和
运费、人力等经营成本的不利变化而导致公司经营毛利率持续波动的风险。


三、经营风险

(一)业务经营资质的管理风险

现代物流业务受到交通运输部、商务部、海关总署等相关政府机构的监管,
并需取得该等部门颁发的相关经营资质许可证书后方能开展相关业务。发行人拥
有齐全的业务经营资质。但是,如果发行人在经营过程中,未及时办理续期或未


达到资质评定条件而导致主要业务经营资质无法持续取得,则可能对公司的持续
经营带来不利影响。


(二)仓库租赁不确定性带来的经营风险

目前发行人主要采用轻资产的运营模式,仓库主要通过租赁方式取得。虽然
发行人与出租方按照市场化、商业化的标准签订了较长期的租赁合同,但随着公
司业务的快速发展,对仓储面积的需求不断提高,若不能及时取得业务发展所需
仓储场所,或由于租赁合同到期或租赁仓库权属瑕疵不能续租,而导致公司无法
继续使用,或由于租赁物业所在地规划政策变动导致需要搬迁/拆迁致使租赁仓
库无法继续使用,可能影响发行人业务的稳步发展。


(三)租赁瑕疵物业的法律风险

发行人租赁使用的房产中有62处物业(面积合计51,983.28平方米)存在瑕
疵事项,占总租赁面积的42.07%,具体瑕疵事项包括未取得产权证明或未进行
租赁备案等情形,发行人就未取得产权证明的房产租赁行为不存在行政处罚风
险,但就未进行租赁备案的房产租赁行为则存在相关处罚风险。


如因前述租赁物业瑕疵问题给发行人造成潜在租赁合同无效或行政处罚的
风险以及瑕疵物业的潜在搬迁成本,虽然实际控制人承诺对发行人或其子公司因
此形成的损失进行补偿,但仍不排除发行人无法继续租赁使用瑕疵物业从而需寻
找其他替代场所的风险,进而在短期内对发行人的业务经营产生不利影响。


(四)仓储管理服务过程中的安全运营风险

仓储管理服务在发行人整体业务架构中起着至关重要的作用。为了保证仓储
管理服务的服务质量,发行人制定了一系列流程控制制度,对服务链条上各个环
节进行明确的规定和控制。通过上述管理制度的制订和实施,发行人已经建立健
全的安全管控体系。然而,随着客户的逐渐增多,发行人仓库存储产品的类型也
在不断增加,相应仓储作业对公司仓库的温度、湿度、防霉变、防火、隔离等要
求也更高。如果因为意外情况,库存产品发生霉变、被盗、失火等情形,将会对
发行人正常经营及市场声誉产生一定的不利影响。



(五)关务管理服务过程中的海关处罚风险

发行人及其部分子公司为客户提供进出口货物的关务管理服务,而报关所需
要的基础货物信息及申报要素由客户提供,存在客户填错信息或操作录入错误的
风险。尽管发行人报告期内推行CDS报关管理系统自动制单审单、要求客户提
供更详细申报要素信息、加强人工内部信息核对等多重方式减少错误发生,但是
鉴于每年发行人及其子公司关务服务业务量较大,未来发行人及其子公司因非故
意填错报关信息而受到海关部门行政处罚的情形仍有可能产生,从而对发行人的
正常经营及市场声誉产生一定的不利影响。


四、管理风险

(一)实际控制人不当控制风险

发行人实际控制人为唐海,其通过直接和间接持股方式合计控制发行人
77.64%股份的表决权。发行人已根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律
法规,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制
度》、《监事会议事规则》及《总经理工作细则》等内部规范性文件。虽然上述
措施将从制度安排上强化公司治理的独立性,但如果公司实际控制人利用其在公
司的控股地位,通过行使表决权对公司的人事、经营决策等进行控制,可能损害
公司及其他股东的利益,因此公司存在实际控制人不当控制风险。


(二)物流营运网络扩张带来的管理和内控风险

报告期内,发行人业务量及经营规模不断扩大。为满足客户需求,发行人通
过新设、收购等多种形式积极拓展物流营运网络,完善业务触点,形成了目前以
母公司为主体,多家专业子公司或区域子公司组成集团架构的体系。从企业管理
的角度出发,各控股子公司在日常经营管理中存在专业分工和业务协同,但随着
集团决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围的扩大,可能导
致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险,使公司经营管理和内部控制难度加
大。



(三)高端人才流失或未能及时补充的风险

发行人近年来的快速发展得益于拥有一批熟悉业务流程的专业型物流人才
和富有开拓精神的复合型管理人才。发行人一贯重视各业务线条人才的培养和引
进,并积极完善企业内部激励机制和约束机制,实现企业内人才的积聚和流动的
优化配置。但随着发行人未来经营规模的不断扩大,物流服务产业链进一步拓展
与延伸,一体化供应链管理解决方案的物流服务模式与相关专业人才短缺的矛盾
将逐渐突现,如果发行人不能在业务扩张的同时吸引或培养足够的技术、管理等
方面人才,抑或关键人员离职将可能制约公司的持续健康发展。


五、募投项目风险

(一)募集资金投资项目达不到预期效果的风险

发行人已对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证和分析。虽然公
司进行了审慎的经济效益预测,但是在项目实施建设及后期运营管理过程中,如
果因市场需求或市场开拓等因素发生重大变化导致募集资金投资项目没有发挥
正常效益和作用,产生的收益无法覆盖项目建设新增的折旧和管理成本,则将对
发行人的经营效益产生不利影响。


(二)募集资金投资项目实施进度风险

本次募集资金投资项目涉及物流基地建设、办公装修及设备选型等工作。在
项目实施过程中,工程能否顺利进行以及规划中的物流基地能否顺利发挥作用等
事项均存在一定的不确定性。如果募集资金投资项目无法按计划顺利实施,可能
对公司经营目标的实现产生不利的影响。


(三)募集资金投资项目导致收益摊薄风险

本次发行上市后,发行人营运资金将明显充实且净资产规模将大幅增加。由
于本次募集资金投资项目的建成投产和发挥效益存在一定运行周期,因此在本次
发行完成后,公司将在一段时间内面临因股本和净资产增长较快而导致的每股收
益和净资产收益率摊薄风险。



六、其他风险

(一)股票价格波动的风险

本次发行上市后,除经营和财务状况外,发行人股票价格还受到国内外宏观
经济形势、资本市场走势、市场投资心理和各类突发事件等多方面因素的影响。

投资者在考虑投资本公司股票时,应谨慎评估前述各类因素可能带来的投资风
险,并做出审慎判断。


七、重大合同


公司的重要合同主要包括与供应商签订的《采购合同》,与客户签订的《销
售合同》,与银行签订的《借款合同》、《授信合同》、《担保合同》,与关联方签署
的关联交易合同等。



八、诉讼或仲裁事项


(一)公司重大诉讼及仲裁事项

截至2021年4月27日,发行人涉案金额超过100万元的尚未完结的重大诉
讼及仲裁事项如下:

1、国际物流成都分公司运输合同纠纷案(原告)

2017年,国际物流成都分公司因洛美国际货物运输代理(上海)有限公司
成都分公司(以下简称“洛美成都分公司”)不支付运费向成都铁路运输法院起
诉洛美成都分公司及其法人单位洛美国际货物运输代理(上海)有限公司(以下
简称“洛美公司”)。2017年11月21日,成都铁路运输法院作出《民事判决
书》,判令洛美成都分公司于判决生效后10日内向国际物流成都分公司支付所
欠运输费2,874,302.97元,洛美公司对前述债务承担连带责任,并由洛美成都分
公司负担14,778元诉讼费。截至
2021

4

27


国际物流成都分公司
已收
到被告支付的
款项
225,939.35
元,
剩余款项仍未执行完毕




2、上海顺圆与自然人洪琛劳动纠纷案(原告)


被告洪琛在原告上海顺圆担任财务经理,2019年受到网络诈骗,在未办理付
款审批程序的情况下,擅自对外付款,给上海顺圆造成直接经济损失183万元。

2019年12月12日,上海市虹口区劳动人事争议仲裁委员会作出《裁决书》,裁
决洪琛于《裁决书》生效后7日内向上海顺圆支付经济损失366,000元。上海顺
圆不服《裁决书》,于2019年12月24日向上海市虹口区人民法院提起诉讼,请
求上海市虹口区人民法院判令洪琛赔偿经济损失183万元。上海顺圆已于2020年
7月30日就该诉讼申请撤诉,并于2020年8月25日就上述《裁决书》裁决的366,000
元经济损失申请强制执行,截至
2021年4月27日,上述款项尚未执行完毕。



3、宁波顺圆海上货物运输合同纠纷案(被告)

2019年12月,潮州市金诚鞋业有限公司向广州市海事法院提起诉讼,诉称
宁波顺圆、宁波东方宏捷国际货运代理有限公司因审核单据不严,导致潮州市金
诚鞋业有限公司的货物损失233,443.87美元,要求被告宁波顺圆与宁波东方宏捷
国际货运代理有限公司共同承担赔偿责任。2021年4月15日,广州海事法院作
出《民事判决书》,驳回潮州市金诚鞋业有限公司的诉讼请求。如不服判决,可
在判决书送达之日起十五日内上诉于广东省高级人民法院。截至2021年4月27
日,该案尚在上诉有效期内。


4、国际物流货物运输合同纠纷案

中国太平洋财产保险股份有限公司青岛分公司(以下简称“太平洋保险”)
已向青岛市市南区人民法院提起诉讼,因青岛海信国际营销股份有限公司(以下
简称“海信国际”)接受青岛海信电器股份有限公司的委托,与国际物流签订《货
运代理协议》并委托国际物流提供货运代理服务,该批货物在郑州新郑国际机场
落地后,因河南航空货运发展有限公司未对货物加盖防雨措施导致货物受损,拟
对国际物流与河南航空货运发展有限公司行使代位求偿权。太平洋保险向被保险
人青岛海信电器股份有限公司理赔5,895,925.3元,要求国际物流与河南航空货
运发展有限公司共同向其赔偿5,895,925.3元。2021年3月,青岛市市南区人民
法院联系国际物流就该案进行调解,截至2021年4月27日,发行人尚未收到该
案传票。


除上述诉讼事项以外,发行人无其他重大未决诉讼及仲裁事项。



(二)关联方重大诉讼及仲裁事项

截至2021年4月27日,公司控股股东或实际控制人、控股子公司,公司董
事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及以下重大诉讼或仲裁事项:

2021年1月7日,中国长城资产管理股份有限公司(以下简称“长城资产”)
对发行人股东及董监高唐海、吴叔耀、张晓燕、王希平提起诉讼,根据相关民事
起诉状,涉诉案件的基本情况如下:

青岛金中机电设备工程有限公司90年代曾向中国工商银行青岛市分行申请
借款1,280万元,海程置业为上述贷款提供担保,后因债务人无力偿付上述贷款,
中国工商银行遂向青岛市中级人民法院提起诉讼,青岛市中级人民法院于1999
年作出(1999)青经初字第64号民事判决,判令由青岛金中机电设备工程有限
公司偿还借款本金1,280万元及利息,同时海程置业对上述款项承担连带清偿责
任。1999年6月24日,中国工商银行青岛市分行就上述判决申请执行,后因债
务人无财产可供执行,法院裁定终结本次执行程序。此后,上述债权经多次转让
后由长城资产承继,并于2019年10月16日经法院裁定,长城资产变更为上述
案件的申请执行人。


长城资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注
销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。而其后在海程经贸清算过程中,清
算组未书面通知长城资产申报债权,也未在省级以上报纸刊登清算公告,导致长
城资产未及时申报债权而未获清偿。长城资产主张由作为海程经贸注销时的股东
唐海、徐严、吴叔耀、张晓燕、马启敏、王希平就(1999)青经初字第64号民
事判决所确定的本金及利息共计35,461,026.92元承担连带赔偿责任。截至2021
年4月27日,发行人尚未收到该案传票。


截至2021年4月27日,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员无
涉及刑事诉讼。



第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排


一、本次发行的有关当事



(一)公司:
海程邦达供应链管理股份有限公司


法定代表人:
唐海


住所:
山东省青岛市市南区山东路
6
号华润大厦
B

10

1008



联系人:
杨大伟


电话:
0532
-
85759915


传真:
0532
-
86072222


(二)保荐人(主承销商):
华林证券股份有限公司


法定代表人:林立


住所:
拉萨市柳梧新区国际总部城
3

1
单元
5
-
5


保荐代表人:
雷晨、葛其明


项目协办人:
吕曦冰


项目组成员:
董旭、张海涛、郑艳婷、孔琦


电话:
021
-
20281102



真:
021
-
20281101


(三)公司律师:
北京国枫律师事务所


负责人:
张利国


住所:
北京市东城区建国门内大街
26
号新闻大厦
7



电话:
010
-
88004488/66090088


传真:
010
-
66090016



经办律师:
胡琪、王月鹏


(四)审计机构:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)


执行事务合伙人:
杨志国


住所:
上海市黄浦区南京东路
61
号四楼


经办注册会计师:
蔡晓丽、安行


电话:
010
-
56730088


传真:
010
-
56730000


(五)资产评估机构:
银信资产评估有限公司


法定代表人:
梅惠民


住所

上海市嘉定工业区叶城路
1630

4

1477



经办注册资产评
估师:
冯卡、郑雷贤


电话:
021
-
63391088


传真:
021
-
63391116


(六)验资机构:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)


执行事务合伙人:杨志国


住所:上海市黄浦区南京东路
61
号四楼


经办注册会计师:蔡晓丽、安行


电话:
010
-
56730088


传真:
010
-
56730000


(七)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司


住所:
上海市浦东新区杨高南路
188



电话:
021
-
58708888



传真:
021
-
5889940
0


(八)申请上市交易所:上海证券交易所


住所:上海市浦东南路
5
28
号证券大厦


电话:
021
-
68808888


传真:
021
-
68804868




)保荐机构(主承销商)收款银行


开户行:
中国工商银行股份有限公司深圳市深东支行


户名:
华林证券股份有限公司


收款账号:
4000021019200274820


二、本次发行时间安排


初步询价
日期:


2
021

5

1
1



发行
公告刊登日期:


2
021

5

1
4



申购日期



2
021

5

1
7



缴款日期:


2
021

5

1
9



股票上市日期:


本次发行
结束
后尽快
申请
在上海证券交易所上市








第七节 备查文件

1

招股
说明书
全文和备查文件可到公司及保荐人(主承销商)的法定住所
查询。查询时间:工作日上午
9:00

11:30
,下午
1:30

4:30




2

招股说明书
全文可通过上海证券交易所指定网站(
www.sse.com.cn
)查
阅。




(本页无正文,为《海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票招股说
明书摘要》之盖章页


















































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