东鹏饮料:东鹏饮料首次公开发行股票发行公告

时间:2021年05月14日 20:50:42 中财网
原标题:东鹏饮料:东鹏饮料首次公开发行股票发行公告


东鹏饮料(集团)股份有限公司


首次公开发行股票
发行公告


保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司




特别提示


东鹏饮料(集团)股份有限公司
(以下简称
东鹏饮料
”、
“发行人
”或
“公司
”)
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令
[第
144 号
])(以下简称
“《管理办
法》
”)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令
[第
173 号
])、《首
次公开发行股票承销业务规范》(中证协发
[2018]142 号)(以下简称
“《业务规
范》
”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发
[2018]142 号)、《首次公
开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发
[2018]142 号)(以下简称
“《投资
者管理细则》
”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发
[2018]40 号)(以下简称
“《网上发行实施细则》
”)及《上海市场首次公开发行
股票网下发行实施细则》(上证发
[2018]41 号)(以下简称
“《网下发行实施细
则》
”)等相关规定组织实施首次公开发行股票。



本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所(以下简称
“上交所
”)
网下申购电子化平台(以下简称
“网下申购平台
”)进行,请网下投资者及其管理
的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网
站(
www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。



本次发行的网上发行通过上交所交易系统进行,采用按市值申购方式进行,
参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站(
www.sse.com.cn)公布
的《网上发行实施细则》。



敬请投资者重点关注本次发行流程、报价剔除规则、网上网下申购及缴款、
弃购股份处理等方面,具体内容如下:


1、发行人与保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称
“华泰联合证券
”或
“保荐机构(主承销商)
”)根据初步询价情况并综合考虑发行
人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估
值水平、募集资金需求及承
销风险等因素,协商确定本次发行价格为
46.27 元
/股,网下发行不再进行累计投



标询价。



投资者请按
46.27 元
/股在
2021 年
5 月
17 日(
T 日)进行网上和网下申购,
申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为
2021 年
5 月
17 日(
T 日),其中,网下申购时间为
9:30-15:00,网上申购时间为
9:30-11:30,
13:00-15:00。



2、发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的询价结果,
对所
有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申
购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同
一拟申购数量的
按申报时间(以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准)由后到前
的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于网下投资
者拟申购总量的
10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上
的申报不再剔除,剔除比例可低于
10%。剔除部分不得参与网下申购。



3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申
购。



4、网下投资者应根据《
东鹏饮料(集团)股份有限公司
首次公开发行股票
网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称
“《网下初步配售结果及网
上中签结果公告

”),于
2021 年
5 月
19 日

T+2 日)
16:00 前,按最终确定的
发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只
新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计
金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。



网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务,确保其资金账户在
2021 年
5 月
19 日

T+2 日)日终有
足额的新股认购资金,投资者款项划付需
遵守投资者所在证券公司的相关规定。



网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。



5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的
70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原
因和后续安排进行信息披露。



6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未
及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)
将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续
12 个月内累计出现
3 次中



签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起
6 个
月(按
180 个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债
券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、
存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。



发行人与保荐机构(
主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投
资,认真阅读本公告及同日刊登于《上海证券报》

《中国证券报》

《证券时
报》和《证券日报》上
的《
东鹏饮料(集团)股份有限公司
首次公开发行股票投
资风险特别公告》。



重要提示


1、
东鹏饮料
首次公开发行不超过
4,001.00 万股人民币普通股(
A 股)(以
下简称
“本次发行
”)的申请已获中国证监会证监许可
[2021]1572 号文核准。本次
发行的保
荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司。

东鹏饮料
的股票简
称为
东鹏饮料
”,股票代码为
“605499”,该代码同时用于本次发行的初步询价及
网下申购;网上申购简称为
“东鹏
申购
”,网上申购代码为
“707499”。



2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称
“网下发行
”)
与网上向持有上海市场非限售
A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者
定价发行(以下简称
“网上发行
”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承
销商)通过网下初步询价直接确定发行价格,网下发行不再进行累计投标询价。

初步询价及网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网
上发行通过上交所交易系统进行。



3、发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为
40,010,000
股。本次发行全部为新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数
量为
28,007,000股,占本次发行总量的
70.00%;网上初始发行数量为
12,003,000股,
占本次发行总量的
30.00%。



4、本次发行的初步询价工作已于
2021年
5月
11日(
T-4日)完成。发行人和保
荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,并综合考虑发行人基本面、所
处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,
协商确定本次发行价格为
46.27元
/股,同时确定可参与网下申购的投资者名单及
有效申购数量。此价格对应的市盈率为:




1)
22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的
2020年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总
股本计算


2.0122元
/股
);



2)
20.69倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的
2020年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总
股本计算
,即
2.2359元
/股
)。



5、若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为
1,851,262,700.00元,扣除
发行费用
11,933.59万
元后,预计募集资金净额为
173,192.68万
元,不超过招股说
明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额
173,192.68万
元。发
行人募集资金的使用计划等相关情况于
2021年
5月
14日在《
东鹏饮料(集团)股
份有限公司
首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在
上交所网站(
www.sse.com.cn)查询。



6、本次发行的网下、网上申购日为
T日(
2021年
5月
17日),任一配售对象
只能选择网下或者网上中的一种方式进行申购。




1)网下申购


本次发行网下申购时间为:
2021年
5月
17日(
T日)
9:30-15:00。



在初步询价期间提交有效报价(指申购价格不低于本次发行价格
46.27元
/股
且未被剔除,同时符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定且公告的其他条
件的报价)的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。

提交有效
报价的配售对象名单见附表
“投资者报价信息统计
”中被标注为
“有效报价
”的配
售对象。

未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内,网下投
资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格
46.27元
/股填报一个申购数量,
申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的
“拟申购数量
”,且不得超过
200万股。



申购时,投资者无需缴付申购资金。



网下投资者为其管理的参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次
性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次
提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为
“有效
报价”

均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分



为无效申购。



配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规
定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配
售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户
/账号等)以在中国
证券业协会登记的备案信息为准,因配售对象信息填报与备
案信息不一致所致后果由网下投资者自行承担。



保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是
否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进
行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访
谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒
绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配
售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

广东华商律师
事务所

对本次网下发行进行见证,并出具专项法律意见书。




2)网上申购


本次发行网上申购时间为:
2021年
5月
17日(
T日)
9:30-11:30、
13:00-15:00。



2021年
5月
17日(
T日)
前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在
2021年
5月
13日(
T-2日)

20个交易日(含
T-2日)日均持有上海市场非限售
A股股份和
非限售存托凭证一定市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守
的其他监管要求所禁止者除外)均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股
票。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申
购。



投资者按照其持有的上海市场非限售
A股股份和非限售存托凭证市值(以下
简称
“市值
”)确定其网上可申购额度,根据投资者在
2021年
5月
13日(
T-2日)

20个交易日(含
T-2日)的日均持有市值计算,投资者相关证券账户开户时间不足
20个交易日的,按
20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,
多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳
入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确
定其网上可申购额度,持有市值
1万元以上(

1万元)的投资者才能参与新股申
购,每
1万元市值可申购一个申购单位,不足
1万元的部分不计入申购额度。每一



个申购单位为
1,000股,申购数量应当为
1,000股或其整数倍,但最高申购量不得
超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过
12,000股,同时不得超过其按市
值计算的可申购额度上
限。



申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。

一经申报,不得撤单。



投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者
使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参
与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效
申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证
券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的
“账户持有人名称
”、
“有效身份证明文件号码
”均相同。证券账户注册资料以
T-2日日终为准。



融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券
公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。




3)网下网上投资者认购缴款


2021年
5月
19日(
T+2日)
当日
16:00前,网下投资者应根据《
东鹏饮料(集
团)股份有限公司
首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以
下简称
“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
”)披露的初步获配数量乘以
确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。



网上投资者申购新股摇号中签后,应依据
2021年
5月
19日(
T+2日)
公告的《网
下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时,应遵
守投资者所在证券公司相关规定。

T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户
有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责
任,由投资者自行承担。



网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。当出
现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公
开发行数量的
70%时,
发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后
续安排进行信息披露。



网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,
保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续
12个



月内累计出现
3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放
弃认购的次日起
6个月(按
180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。



7、本次发行网下网上申购于
2021年
5月
17日(
T日)
15:00同时截止。申购结
束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于
2021年
5月
17日(
T
日)
决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,并于
2021年
5

18日(
T+1日)
在《
东鹏饮料(集团)股份有限公司
首次公开发行股票网上


申购情况及中签率公告》(以下简称
“《网上
发行
申购情况及中签率公告》
”)
中披露。有关回拨机制的具体安排详见本公告
“一、(五)回拨机制
”。



8、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁
定期安排。



9、本次发行可能出现的中止情形详见
“六、中止发行情况
”。



10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅

2021年
5月
14日登载于上交所网站(
www.sse.com.cn)的本次发行的招股说明书
全文及相关资料。



11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在
《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请
投资者留意。



释义


除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:





发行人、
东鹏饮料



东鹏饮料(集团)股份有限公司


中国证监会


指中国证券监督管理委员会


上交所


指上海证券交易所


中国结算上海分公司


指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司


申购平台


指上海证券交易所网下申购电子平台


结算平台


指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
结算平台


保荐机构(主承销商)


指华泰联合证券有限责任公司





本次发行


指本次
东鹏饮料(集团)股份有限公司
首次公开发
行不
超过
4,001万
股人民币普通股(
A股)的行为


网上、网下申购日


2021年
5月
17日


QFII


指合格境外机构投资者





指人民币元




一、本次发行的询价及定价情况


(一)网下投资者总体申报情况


2021年
5月
11日

T-4日)为本次发行初步询价期间

截至
2021年
5月
11日

T-
4日)
15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子化平台收到
3,188家
网下投资者管理的
14,051个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为
3.00元
/股
-58.75元
/股,申报总量为
2,774,390.00万股。所有配售对象的报价情况详见附表。



(二)投资者核查情况


保荐机构(主承销商)对投资者进行了核查。有
48 家投资者管理的
61 个配
售对象未按要求在规定时间内提供有效的核查材料,上述相关配售对象提交的报
价已确定为无效报价予以剔除。具体参见附表
“投资者报价信息统计表
”中被标注

“无效
报价
1”的部分。



同时对投资者关联方核查和私募基金备案进行了核查,有
69 家投资者管理

160 个配售对象为禁止参与配售的关联方。上述相关配售对象提交的报价已确
定为无效报价予以剔除。具体参见附表
“投资者报价信息统计表
”中被标注为
“无

报价
2”的部分。上述
221 个配售对象的申报为无效申报的报价已被认定为无
效报价,对应的申报数量为
44,040 万股。



保荐机构(主承销商)将
在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否
存在禁止性情形进一步进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行
相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、
如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配
合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)
将剔除不予配售。



(三)剔除无效报价后的报价情况



剔除上述无效申购报价后,共
3,137 家网下投资者管理的
13,830 个配售对
象,符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件,
其申购总
量为
2,730,350 万股,整体申购倍数为
974.88 倍。参与询价的私募基金投资者全
部已按照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基
金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定完成了在中国基金业协会的管理
人登记和基金备案。



剔除最高报价部分前,网下全部投资者剩余报价的中位数为
46.27 元
/股、加
权平均数为
46.27 元
/股,公募基金报价的中位数为
46.27 元
/股、加权平均数均为
46.25 元
/股。



(四)剔除最高报价部分情况


经上述剔除后,保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,对所有符合条件
的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配
售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(以
上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准)由后到前的顺序排序,剔
除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的
10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,
剔除比例可低于
10%。剔除部分不得参与网下申购。



经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将报
价高于
46.27 元
/股的初步
询价申报予以剔除,对于申报价格为
46.27 元
/股的配售对象报价不做剔除。

3 家
网下投资者管理的
6 个配售对象的报价被剔除,被剔除的申购量占本次初步询价
申报总量
(去除无效
询价
后)

0.0440%。该类配售对象名单见附表
“初步询价报
价情况
”中被标注为
“高价剔除
”的配售对象。剔除部分不得参与网下申购。



剔除最高报价部分

,网下全部投资者剩余报价的中位数为
46.27 元
/股、加
权平均数为
46.26 元
/股,公募基金报价的中位数为
46.27 元
/股、加权平均数为
46.25 元
/股。



(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较


东鹏饮料
所属行业为
酒、饮料和精制茶制造业

C15)
,截至
2021年
5月
11日

T-4日)
中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为
58.69倍。



同行业可比
上市公司有
香飘

养元饮品

承德露

,上述
可比上市公司



2020年平均静态市盈率为
25.18倍,具体情况如下:


证券代码

证券简称

2021年
5月
11日前
20个交易
日均价(含当日)(元
/
股)


2020年每股收
益(元
/股)


2020年静态市
盈率(倍)


603711.SH


香飘


20.35


0.7231


28.14


603156.SH


养元饮品


26.54


0.8711


30.47


000848.SZ


承德露


6.76


0.3991


16.94


平均值


25.18




1、
数据来源:
Wind,数据截至
2021年
5月
11日

T-4日)



2、
2020年每股收益
=2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性
损益前后孰低的归属于母公司股东净利润
/2021年
5月
11日总股本



3、
2020年静态市盈率(倍)
=2021年
5月
11日前
20个交易日均价(含当日)
/2020年每股
收益




本次发行价格
46.27元
/股对应的
2020年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊
薄后市盈率为
22.99倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈
率,也低于可比公司平均市盈率。



(六)发行价格和有效报价投资者的确定过程


1、发行价格的确定过程


在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟
申购数量、发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募
集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投
资者及有效拟申购数量,协商确定本次发行价格为
46.27元
/股。



2、有效报价投资者的确定



10家网下投资者管理的
69个配售对象申报价格低于
46.27元
/股,亦为无效
报价,具体名单详见附表
“初步询价报价情况
”中被标注为
“低于发行价
”的配售对
象。



在剔除拟申购总量中报价最高及申报价格低于本次发行价格的部分后,申报
价格不低于
46.27元
/股的投资者为有效报价的投资者。本次网下发行有效报价投
资者数量为
3,124家,管理的配售对象家数为
13,755个,有效申购数量总和为
2,716,450万股,
具体报价信息详见附表中备注为
“有效报价”

的配售对象。有效
报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购



资金。



保荐机构(主承销商)将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核
查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提
供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社
会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查或其提供的材料不足
以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承
销商)将拒绝向其进行配售。



二、本次发行的基本情况


(一)股票种类


本次发行的股票为境内上市人民币普通股(
A股),每股面值
1.00元。



(二)发行规模和发行结构


发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为
40,010,000股,
本次发行仅发行新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,
网下初始发行数量为
28,007,000股,占本次发行总量的
70.00%;网上初始发行数量为
12,003,000股,占
本次发行总量的
30.00%。



(三)发行价格及对应的市盈率


通过初步询价确定本次发行价格为
46.27元
/股,此价格对应的市盈率为:



1)
22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的
2020年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总
股本计算
,即
2.0122元
/股
);



2)
20.69倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的
2020年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总
股本计算
,即
2.2359元
/股
)。



(四)募集资金


若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为
185,126.27万
元,扣除发行费

11,933.59万
元后,预计募集资金净额为
173,192.68万
元,不超过招股说明书披
露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额
173,192.68万
元。

发行人募



集资金的使用计划等相关情况于
2021年
5月
14日在《
东鹏饮料(集团)股份有限
公司
首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在上交所
网站(
www.sse.com.cn)查询。



(五)回拨机制


本次发行网上网下申购于
2021 年
5 月
17 日(
T 日)
15:00 同时截止。申购
结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于
2021 年
5 月
17
日(
T 日)
决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机
制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:


网上投资者初步有效申购倍数
=网上有效申购数量
/回拨前网上发行数量。



有关回拨机制的具体安排如下:



1)网下发行获得足额申购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数超

50 倍、低于
100 倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发
行股票数量的
20%;网上投资者初步有效申购倍数超过
100 倍的,回拨比例为本
次公开发行股票数量的
40%;网上投资者初步有效申购倍数超过
150 倍的,回拨
后网下发行比例不超过
本次公开发行股票数量的
10%。




2)网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,
由参与网下申购的投资者认购,发行人和保荐机构(主承销商)将按照既定的配
售原则进行配售;仍然认购不足的部分,由保荐机构(主承销商)余额包销。




3)在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止
发行。




4)网上、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数
未超过
50 倍的,将不启动回拨机制。



在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,
并于
2021 年
5 月
18 日(
T+1 日)
在《网上申购情况及中签率公告》中披露。



(六)本次发行的重要日期安排


日期


发行安排


T-6 日


2021 年
5 月
7 日
(周




刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书摘要》等相关
公告与文件


网下投资者提交核查文件





日期


发行安排


T-5 日


2021 年
5 月
10 日(周




网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日
12:00
前)


网下投资者提交核查文件截止日(当日
12:00 前)


T-4 日
2021 年
5 月
11 日(周




初步询价(通过申购平台),初步询价期间为
9:30-15:00


初步询价截止日


T-3 日
2021 年
5 月
12 日(周




保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行核查


T-2 日
2021 年
5 月
13 日(周




确定发行价格


确定网下有效报价投资者及其可申购股数


刊登《网上路演公告》


T-1 日
2021 年
5 月
14 日(周




刊登《发行公告》《投资风险特别公告》


网上路演


T 日
2021 年
5 月
17 日(周




网下发行申购日(
9:30-15:00,当日
15:00 截止)


网上发行申购日(
9:30-11:30,
13:00-15:00)


确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量


网上申购配号


T+1 日
2021 年
5 月
18 日(周




刊登《网上申购情况及中签率公告》


网上发行摇号抽签


确定网下初步配售结果


T+2 日
2021 年
5 月
19 日(周




刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》


网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止
16:00


网上中签投资者缴纳认购资金


T+3 日
2021 年
5 月
20 日(周




保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额


T+4 日


2021 年
5 月
21 日(周




刊登《发行结果公告》




注:
1、
T 日为网上网下发行申购日。



2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改
本次发行日程。



3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申
购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。



(七)锁定期安排


本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。



(八)承销方式


余额包销。



(九)拟上市地点



上海证券交易所。



三、网下发行


(一)参与对象


经发行人和保荐机构(主承销商)确认,本次网下询价有效报价的投资者数
量为
3,124 家,其管理的配售对象共计
13,755 个,其对应的有效报价总量为
2,716,450万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询
其报价是否为有效报价及有效申购数量。



有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行
收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名
称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等),以
2021年
5月
10日

T-5日)
(初步询价开始日前一个交易日)
12:00前在中国证券业协会登记备案
的信息为准,未在上述期间前完成登记备案的,不得参与网下申购。因配售对象
信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。



(二)网下申购流程


在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下
申购。通过该平台以外方式进行申购的视为无效。



1、参与网下申购的有效报价投资者应于
2021年
5月
17日(
T日)
9:30-15:00通
过网下申购电子化平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主
承销商)在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格
46.27元
/
股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的
“拟申购数量
”,且不
得超过
200万股。



2、网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全
部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交
的全部申购记录为准。



3、网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及
银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息
一致,否则视为无效申购。

因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由有效报价配
售对象自行负责。




4、配售对象应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购,并自行承担
相应的法律责任。



5、网下投资者在
2021年
5月
17日(
T日)
申购时,无需缴付申购资金。



6、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保
荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证
券业协会备案。



(三)网下初步配售


发行人和保荐机构(主承销商)将根据
2021年
5月
7日(
T-6日)
刊登的《发行
安排及初步询价公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供
有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在
2021年
5月
19日(
T+2日)
刊登的《网
下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。



(四)公布初步配售结果


2021年
5月
19日(
T+2日)
,发行人和保荐机构(主承销商)将在《上海证券
报》

《中国证券报》

《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结
果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个
获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、
初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申
购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资

送达获配通知。



(五)认购资金的缴付


1、
2021年
5月
19日(
T+2日)
16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根
据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会
备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购
资金应当于
2021年
5月
19日(
T+2日)
16:00前到账。



2、认购款项的计算


每一配售对象应缴认购款项=发行价格
×初步获配数量


3、认购款项的缴付及账户要求


网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对



象获配新股无效。




1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会
登记备案的银行账户一致。




2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,
每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开
立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站

http://www.chinaclear.cn)
“服务支持
-业务资料
-银行账户信息表
”栏目中
“中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司网下发
行专户一览表
”和
“中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司
QFII结算银行网下发行专户一览表
”,其中,
“中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司
QFII结算银行网下发行专户一览表
”中的相
关账户仅适用于
QFII结算银行托管的
QFII划付相关资金。




3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证
券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须
在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码
605499,若不
注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如,配售对象
股东账户为
B123456789,则应在附注里填写:
“B123456789605499”,证券账号和股票代码中
间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。

网下投资者如同日获配多只
新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计
金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

款项划
出后请及时向收款行及保荐机构(主承销商)查询资金到账情况。



4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有
效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时

额缴纳认购款的,发行人和保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于
2021年
5

21日(
T+4日)
在《
东鹏饮料(集团)股份有限公司
首次公开发行股票发行结
果公告》(以下简称
“《发行结果公告》
”)中予以披露,并将违约情况报中国证
监会和中国证券业协会备案。



对未在
T+2日
16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获
配股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公
开发行数量的
70%时,将中止发行。



5、若获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金



额,
2021年
5月
21日(
T+4日)
,中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)
提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额
=配售对
象有效缴付的认购款金额
-配售对象应缴纳认购款金额。



6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保
护基金所有。



(六)其
他重要事项


1、律师见证:
广东华商律师
事务所
将对本次网下发行过程进行见证,并出
具专项法律意见书。



2、保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达
到发行人总股本的
5%以上(含
5%),需自行及时履行信息披露义务。



3、本次发行中,已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上
申购新股。拟参与本次新股网下发行的网下投资者应通过网下申购电子化平台报
备配售对象账户及其关联账户。



4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投
资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担责任,保荐机构(主承销
商)将违约情况报中国证券业协会备案。



四、网上发行


(一)网上申购时间


本次发行网上申购时间为
2021年
5月
17日(
T日)
9:30-11:30、
13:00-15:00。



网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申
购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行则按申购当日通知办理。



(二)网上发行数量和价格


本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上发行数量为
12,003,000股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(
2021年
5月
17日(
T日)
9:30

11:30,
13:00至
15:00)将
12,003,000股
东鹏饮料
”股票输入在上交所指定的专用
证券账户,作为该股票唯一
“卖方
”。



本次发行的发行价格为
46.27元
/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进
行申购。




(三)申购简称和代码


申购简称为
“东鹏
申购
”;申购代码为
“707499”。



(四)网上投资者申购资格


2021年
5月
17日(
T日)
前在中国结算上海分公司开立证券账户且在
2021年
5

13日(
T-2日)

20个交易日(含
T-2日)日均持有上海市场非限售
A股股份和
非限售存托凭证市值
1万元(含)以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本
次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。投资者相关证券账户开户时
间不足
20个交易日的,按
20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账
户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原
则为证券账户注册资料中的
“账户持有人名称
”、
“有效身份证明文件号码
”均相同。

证券账户注册资料以
2021年
5月
13日(
T-2日)
日终为准。投资者相关证券账户持
有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。

根据投资者持有的市值确
定其网上可申购额度,持有市值
1万元以上(含
1万元)
的投资者才能参与新股申购,每
1万元市值可申购一个申购单位,不足
1万元的部
分不计入申购额度。每一个申购单位为
1,000股,申购数量应当为
1,000股或其整
数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限,同时不得超过网上初始发行
股数的千分之一,即
12,000股。



融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券
公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券
公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中
“账户
持有人名称
”相同且
“有效身份证明文件号码
”相同的,按证券账户单独计算市值
并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售
A 股股份和非
限售存托凭证发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人
员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。



投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式
进行申购。所有参与本次
网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下
和网上申购,网上申购部分为无效申购。



(五)网上发行方式



本次网上发行通过上交所交易系统进行,保荐机构(主承销商)在
2021年
5

17日(
T日)
9:30-11:30,
13:00-15:00期间将网上初始发行数量
12,003,000股
“东
鹏饮料
”股票输入其在上交所的专用证券账户,作为该股票唯一卖方,以
46.27元
/股的发行价格卖出。



(六)网上申购规则


1、投资者持有的市值以投资者为单位,按其
2021年
5月
13日(
T-2日)

20个
交易日(含
T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足
20个
交易日的,按
20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请
参见《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可
同时用于
2021年
5月
17日(
T日)
申购多只新股,对于申购量超过按市值计算的网
上可申购额度,中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。



2、参与网上申购的投资者根据其市值确定其网上可申购额度,持有市值
1万
元以上(含
1万元)的投资者才能参与新股申购,每
1万元市值可申购一个申购单
位,不足
1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为
1,000股,申购数量应
当为
1,000股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限,同时不得
超过网上初始发行股数的千分之一,即
12,000股。



对于申购量超过主承销商确定的申购上限
12,000股的新股申购,上交所交易
系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可
申购额度,中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。



3、申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价
格填写委托单。

一经申报,不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券
账户。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证
券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的
“账户持有人名称
”、
“有效身份证明文件号码
”均相同。证券账户注册资料以
T-2日日终为准。投资者相
关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘
价的乘积计算。



4、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,
证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的
市值中。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中



“账户持有人名称
”相同且
“有效身份证明文件号码
”相同的,按证券账户单独计算
市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售
A股股份发
生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,
不影响证券账户内持有市值的计算。



5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关定,并自行承担相应
的法律责任。



(七)网上申购程序


1、办理开户登记


参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。



2、持有上海市场非限售
A股股份及非限售存托凭证市值


参与本次网上发行的投资者需在
2021年
5月
13日(
T-2日)

20个交易日(含
T-2日)持有上海市场非限售
A股股份

非限售存托凭证市值日均
1万元以上(含
1万元)。投资者相关证券账户开户时间不足
20个交易日的,按
20个交易日计算
日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围
的股份数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具体请参见《网上发行实施
细则》的规定。



3、开立资金账户


参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日
2021年
5月
17日(
T日)
前在与
上交所联网的证券交易网点开立资金账户。



4、申购手续


申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,即:



1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、
股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到
申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验
投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。




2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交
易网点要
求办理委托手续。




3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。



各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点,以发行
价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。




(八)投资者认购股票数量的确定方法


网上投资者认购股票数量的确定方法为:


1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上最终发行数量(回拨后),
则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;


2、如网上有效申购的总量大于本次网上最终发行数量(回拨后),上交所
按照每
1,000股配一个号的规则对有效申购进行
统一连续配号。然后通过摇号抽
签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购
1,000股。



中签率=(网上最终发行数量
∕网上有效申购总量)
×100%


(九)配号与抽签


若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签
号码的方式进行配售。



1、申购配号确认


2021年
5月
17日(
T日)
,上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,
按每
1,000股配一个申购号,对所有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,
直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律
视为无效申购,将不
予配号。



2021年
5月
18日(
T+1日)
,向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购
的交易网点处确认申购配号。



2、公布中签率


发行人和保荐机构(主承销商)于
2021年
5月
18日(
T+1日)
在《上海证券报》

《中国证券报》

《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率
公告》。



3、摇号抽签、公布中签结果


2021年
5月
18日(
T+1日)
上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主
承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,中国结算上海分公司于当日将抽签
结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)于
2021年
5月
19日(
T+2
日)
将在《上海证券报》

《中国证券报》

《证券时报》和《证券日报》刊登
的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》。



4、确定认购股数



申购者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购
1,000股。



(十)中签投资者缴款


投资者申购新股摇号中签后,应依据
2021年
5月
19日(
T+2日)
公告的《网下
初步配售结果及
网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守
投资者所在证券公司相关规定。

T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有
足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,
由投资者自行承担。



网上投资者连续
12个月内累计出现
3次中签后未足额缴款的情形时,自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起
6个月(按
180个自然日计算,含次日)
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃
认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换
公司债券的
次数合并计算。



(十一)放弃认购股票的处理方式


T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足
部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,
结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在
2021年
5月
20日(
T+3
日)
15:00前如实向中国结算上海分公司申报。截至
T+3日
16:00结算参与人资金交
收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算上海分公司进行无效认购处
理。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。



(十二)发行地点


全国与上交所交易系
统联网的各证券交易网点。



五、投资者放弃认购股份处理



2021年
5月
19日(
T+2日)
,网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构
(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网
上投资者放弃认购部分的股份由主保荐机构(主承销商)包销。网下和网上投资
者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%时,将中止发行。



网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等
具体情况请见
2021年
5月
21日(
T+4日)
刊登的《发行结果公告》。




六、中止发行情况


本次发行可能因下列情形中止:


1、初步询价结束后,提供报价的投资者数量不足
10家,或者剔除最高报价
部分后,
提供有效报价的网下投资者数量不足
10家;


2、初步询价结束后,提供有效报价的网下投资者的有效申报数量未及网下
初始发行数量的,或者剔除最高报价部分后,提供有效报价的网下投资者的有效
申报数量未及网下初始发行数量;


3、申购日(
T日),网下有效申购数量未及网下初始发行数量;


4、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申
购的;


5、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%;


6、发行人和保荐机构(主承销商)就发行价格未能达成一致意见;


7、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规
或者存在异常情形责令中止发行的;


8、出现其他特殊情况,发行人和保荐机构(主承销商)协商决定中止发行
的。



如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证
监会备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。



七、余股包销


网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构(主承
销商
)负责包销。



网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的
70%时,发
行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公
开发行数量的
70%(含
70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由
保荐机构(主承销商)负责包销。



发生余股包销情况时,
2021年
5月
21日(
T+4日)
,保荐机构(主承销商)将
余股包销资金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人,发行人向中国结算上



海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券
账户。



八、发行费用


本次网下发行不向
网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者
网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。



九、发行人和保荐机构(主承销商)




人:


东鹏饮料(集团)股份有限公司



所:


广东省深圳市南山区桃源街道珠光北路
142
号众冠红花岭工业西区
3 栋
1 楼


法定代表人:


林木勤


联系电话:


0755-26980181



真:


0755-26980181


保荐机构(主承销商):


华泰联合证券有限责任公司



所:


深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路
128 号前海深港基金小镇
B7 栋
401


法定代表人:


江禹



话:


0755-82492260




人:


股票资本市场部







发行人:
东鹏饮料(集团)股份有限公司


保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司


2021 年
5 月
14 日






(此页无正文,为《
东鹏饮料(集团)股份有限公司
首次公开发行股票发行公
告》
之签章页)





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东鹏饮料(集团)股份有限公司











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首次公开发行股票发行公
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